corretagil - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

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2020-05-19T14:10:39Z

Admin:

A página inicial apresenta o resumo das principais movimentações, pendências, atualizações e lembretes do sistema. Conforme é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página. O usuário CORRETORA possui acesso a todas as funcionalidades. No entanto, como as permissões são definidas conforme perfis de utilização, algumas informações ou rotinas, podem não estar disponíveis para usuários secundários de uma mesma conta. No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes diários. O menu com todas as rotinas é exibido ao lado esquerdo da página eno centro temos o resumo dos principais indicadores.
[[File:Pagina inicial completa.png|1000x663px|Pagina inicial completa.png]]

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'''Menu''' O menu pode ser ocultado/exibido clicando no ícone ao lado do nome Corretágil (1). Quando optar por ocultar o menu, a página principal ganhará mais espaço. Note que ao final do menu há uma linha divisória com três ícones, com as respectivas funções: Expandir (2): para apresentar todas as funcionalidades. Ou recolher, neste caso, serão exibidas as cinco rotinas mais acessadas pelo usuário. Calculadora (3): utilize para efetuar cálculos rapidamente. Pesquisar (4): para buscar de forma rápida a funcionalidade desejada. Digite os caracteres iniciais e os nomes das rotinas correspondentes serão destacados. '''Ações pelo menu''' '''Pesquisas:''' busque seus segurados, contratos ou prospecções diretamente na caixa de busca, abaixo do nome da funcionalidade (5). Esta pesquisa opera por nome/razão social ou CPF/CNPJ do seu segurado, além do número da apólice na opção de contratos. Inclua os primeiros caracteres e o sistema trará os resultados encontrados, além do botão ‛Criar um novo’ ao final da lista. '''Inclusões:''' se você tem certeza que é um novo segurado, contrato ou prospecção, clique diretamente no botão ‘Adicionar’ (6). Ambas as rotinas de pesquisa e inclusão estão disponíveis nas funcionalidades: [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_segurados Gestão dos segurados], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_contratos Gestão_dos_contratos], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_funcionários Gestão dos funcionários], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_produtores Gestão dos produtores], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Seguradoras Seguradoras] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Prospecções Prospecções]. A busca por CPF/CNPJ está disponível apenas nas rotinas que vinculem segurados. [[File:Pagina inicial menu.png|1000x624px|Pagina inicial menu.png]]
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'''Ícones do topo''' Estes ícones contém dados importantes para o seu dia, como: os contratos a vencer, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, as notificações do sistema, etc. Para acessar os detalhes basta clicar no ícone correspondente. A execução individual de cada um destes ítens está detalhadas em [[Dicas_de_utilização|Dicas de utilização]]. [[File:Pagina inicial icones topo.png|1000x633px|Pagina inicial icones topo.png]]
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'''Indicadores''' Na visualização central da página são apresentados os principais indicadores da sua Corretora. Para saber mais sobre cada rotina clique no link daquela que tenha interesse. '''[[Prospecções|Prospecções]]:''' gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Também pode ser visualzado no formato lista, com as últimas prospecções adicionadas.  Você ainda pode pesquisar ou adicionar um novo prospecto. Caso deseje visualizar as prospecções de um determinado produtor, clique no ícone e selecione este colaborador. Vá diretamente para a funcionalidade clicando no ícone central. [[File:Pagina inicial prospeccao.png|1000x629px|Pagina inicial prospeccao.png]]
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'''[[Gestão_dos_contratos|Contratos/apólices a expirar]]:''' gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. No formato lista são apresentados os últimos contratos adicionados. As opções para pesquisar um contrato específico ou adicionar um novo também estão presentes. Cicando na opção ‘Produto a expirar’ o sistema proporá a criação de uma nova prospecção e no ícone central será direcionado para a funcionalidade. [[File:Pagina inicial contratos.png|1000x630px|Pagina inicial contratos.png]]
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'''[[Agenda|Agenda]]:''' resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar e as prospecções com prazos de fechamento. Se desejar saber os detalhes do compromisso clique sobre ele, ou no ícone principal para ser direcionado para a funcionalidade. [[File:Pagina inicial agenda.png|1000x629px|Pagina inicial agenda.png]]
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'''[[Gestão_dos_contratos|Comissões:]]''' mostra o total da produção e comissionamento gerados pela corretora e produtores em um determinado período, por padrão o dia anterior. Para selecionar outro período clique no calendário, escolha o intervalo e atualize. [[File:Pagina inicial producao.png|1000x627px|Pagina inicial producao.png]]
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'''Metas:'''''' '''os objetivos a serem alcançados pela equipe de vendas.

Página inicial

2020-05-19T14:05:53Z

Admin:

A página inicial apresenta o resumo das principais movimentações, pendências, atualizações e lembretes do sistema. Conforme é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página. O usuário CORRETORA possui acesso a todas as funcionalidades. No entanto, como as permissões são definidas conforme perfis de utilização, algumas informações ou rotinas, podem não estar disponíveis para usuários secundários de uma mesma conta. No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes diários. O menu com todas as rotinas é exibido ao lado esquerdo da página eno centro temos o resumo dos principais indicadores.
[[File:Pagina inicial completa.png|1000x663px]]

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'''Menu''' O menu pode ser ocultado/exibido clicando no ícone ao lado do nome Corretágil (1). Quando optar por ocultar o menu, a página principal ganhará mais espaço. Note que ao final do menu há uma linha divisória com três ícones, com as respectivas funções: Expandir (2): para apresentar todas as funcionalidades. Ou recolher, neste caso, serão exibidas as cinco rotinas mais acessadas pelo usuário. Calculadora (3): utilize para efetuar cálculos rapidamente. Pesquisar (4): para buscar de forma rápida a funcionalidade desejada. Digite os caracteres iniciais e os nomes das rotinas correspondentes serão destacados. '''Ações pelo menu''' '''Pesquisas:''' busque seus segurados, contratos ou prospecções diretamente na caixa de busca, abaixo do nome da funcionalidade (5). Esta pesquisa opera por nome/razão social ou CPF/CNPJ do seu segurado, além do número da apólice na opção de contratos. Inclua os primeiros caracteres e o sistema trará os resultados encontrados, além do botão ‛Criar um novo’ ao final da lista. '''Inclusões:''' se você tem certeza que é um novo segurado, contrato ou prospecção, clique diretamente no botão ‘Adicionar’ (6). Ambas as rotinas de pesquisa e inclusão estão disponíveis nas funcionalidades: [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_segurados Gestão dos segurados], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_contratos Gestão_dos_contratos], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_funcionários Gestão dos funcionários], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_produtores Gestão dos produtores], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Seguradoras Seguradoras] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Prospecções Prospecções]. A busca por CPF/CNPJ está disponível apenas nas rotinas que vinculem segurados. [[File:Pagina inicial menu.png|1000x624px]]
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'''Ícones do topo''' Estes ícones contém dados importantes para o seu dia, como: os contratos a vencer, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, as notificações do sistema, etc. Para acessar os detalhes basta clicar no ícone correspondente. A execução individual de cada um destes ítens está detalhadas em [[Dicas_de_utilização|Dicas de utilização]]. [[File:Pagina inicial icones topo.png|1000x633px]]
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'''Indicadores''' Na visualização central da página são apresentados os principais indicadores da sua Corretora. [[Prospecções|Prospecções]]: gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Também pode ser visualzado no formato lista, com as últimas prospecções adicionadas.  Você ainda pode pesquisar ou adicionar um novo prospecto. Caso deseje visualizar as prospecções de um determinado produtor, clique no ícone e selecione este colaborador. Vá diretamente para a funcionalidade clicando no ícone central. [[File:Pagina inicial prospeccao.png|1000x629px]]
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[[Gestão_dos_contratos|Contratos/apólices a expirar]]: gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. No formato lista são apresentados os últimos contratos adicionados. As opções para pesquisar um contrato específico ou adicionar um novo também estão presentes. Cicando na opção ‘Produto a expirar’ o sistema proporá a criação de uma nova prospecção e no ícone central será direcionado para a funcionalidade. [[File:Pagina inicial contratos.png|1000x630px]]
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[[Agenda|Agenda]]: resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar e as prospecções com prazos de fechamento. Se desejar saber os detalhes do compromisso clique sobre ele, ou no ícone principal para ser direcionado para a funcionalidade. [[File:Pagina inicial agenda.png|1000x629px]]
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[[Gestão_dos_contratos|Produção:]] o total da produção gerada pela corretora e produtores em um determinado período. [[File:Pagina inicial producao.png|1000x627px]]
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Metas:''' '''os objetivos a serem alcançados pela equipe de vendas.

Arquivo:Pagina inicial producao.png

2020-05-19T14:05:24Z

Admin:

Arquivo:Pagina inicial agenda.png

2020-05-19T14:04:17Z

Admin:

Arquivo:Pagina inicial contratos.png

2020-05-19T14:03:20Z

Admin:

Arquivo:Pagina inicial prospeccao.png

2020-05-19T14:02:31Z

Admin:

Arquivo:Pagina inicial icones topo.png

2020-05-19T14:01:33Z

Admin:

Arquivo:Pagina inicial menu.png

2020-05-19T14:00:12Z

Admin:

Arquivo:Pagina inicial completa.png

2020-05-19T13:45:28Z

Admin:

Página inicial

2020-05-19T13:19:52Z

Admin:

A página inicial apresenta o resumo das principais movimentações, pendências, atualizações e lembretes do sistema. Conforme é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página. O usuário CORRETORA possui acesso a todas as funcionalidades. No entanto, como as permissões são definidas conforme perfis de utilização, algumas informações ou rotinas, podem não estar disponíveis para usuários secundários de uma mesma conta. No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes diários. O menu com todas as rotinas é exibido ao lado esquerdo da página eno centro temos o resumo dos principais indicadores.
[[File:Pagina inicial(2).png|1161x767px|RTENOTITLE]]

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'''Menu''' O menu pode ser ocultado/exibido clicando no ícone ao lado do nome Corretágil (1). Quando optar por ocultar o menu, a página principal ganhará mais espaço. Note que ao final do menu há uma linha divisória com três ícones, com as respectivas funções: Expandir (2): para apresentar todas as funcionalidades. Ou recolher, neste caso, serão exibidas as cinco rotinas mais acessadas pelo usuário. Calculadora (3): utilize para efetuar cálculos rapidamente. Pesquisar (4): para buscar de forma rápida a funcionalidade desejada. Digite os caracteres iniciais e os nomes das rotinas correspondentes serão destacados. '''Ações pelo menu''' '''Pesquisas:''' busque seus segurados, contratos ou prospecções diretamente na caixa de busca, abaixo do nome da funcionalidade (5). Esta pesquisa opera por nome/razão social ou CPF/CNPJ do seu segurado, além do número da apólice na opção de contratos. Inclua os primeiros caracteres e o sistema trará os resultados encontrados, além do botão ‛Criar um novo’ ao final da lista. '''Inclusões:''' se você tem certeza que é um novo segurado, contrato ou prospecção, clique diretamente no botão ‘Adicionar’ (6). Ambas as rotinas de pesquisa e inclusão estão disponíveis nas funcionalidades: [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_segurados Gestão dos segurados], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_contratos Gestão_dos_contratos], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_funcionários Gestão dos funcionários], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Gestão_dos_produtores Gestão dos produtores], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Seguradoras Seguradoras] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Prospecções Prospecções]. A busca por CPF/CNPJ está disponível apenas nas rotinas que vinculem segurados.
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'''Ícones do topo''' Estes ícones contém dados importantes para o seu dia, como: os contratos a vencer, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, as notificações do sistema, etc. Para acessar os detalhes basta clicar no ícone correspondente. A execução individual de cada um destes ítens está detalhadas em [[Dicas_de_utilização]].
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'''Indicadores''' Na visualização central da página são apresentados os principais indicadores da sua Corretora. [[Prospecções|Prospecções]]: gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Também pode ser visualzado no formato lista, com as últimas prospecções adicionadas.  Você ainda pode pesquisar ou adicionar um novo prospecto. Caso deseje visualizar as prospecções de um determinado produtor, clique no ícone e selecione este colaborador. Vá diretamente para a funcionalidade clicando no ícone central. [[Gestão_dos_contratos|Contratos/apólices a expirar]]: gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. No formato lista são apresentados os últimos contratos adicionados. As opções para pesquisar um contrato específico ou adicionar um novo também estão presentes. Cicando na opção ‘Produto a expirar’ o sistema proporá a criação de uma nova prospecção e no ícone central será direcionado para a funcionalidade. [[Agenda|Agenda]]: resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar e as prospecções com prazos de fechamento. Se desejar saber os detalhes do compromisso clique sobre ele, ou no ícone principal para ser direcionado para a funcionalidade. [[Gestão_dos_contratos|Produção:]] o total da produção gerada pela corretora e produtores em um determinado período. Metas:''' '''os objetivos a serem alcançados pela equipe de vendas.

Meus dados

2020-05-18T15:11:20Z

Admin:

No canto superior direito, da página inicial, é possível acessar algumas configurações pessoais e os dados do usuário autenticado. As opções: Meu perfil de comissão, Minhas comissões, Minhas contas e Meus documentos, estão disponíveis somente para usuários que são produtores. [[File:Meus dados completo.png|1100x298px|Meus dados completo.png]]
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'''(1) Foto: '''para alterar sua foto do perfil basta clicar no ícone correspondente. Em seguida carregue o arquivo conforme especificações de formato e tamanho. Você pode aumentar ou reduzir o foco da imagem e utilizar as setas para centralização. Após os ajustes, clique em salvar.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 526px" | [[File:Meus dados foto.png|RTENOTITLE]]
| style="width: 26px; text-align: justify" |     
| style="width: 474px; text-align: justify" | [[File:Meus dados foto1.png|RTENOTITLE]]
|}

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'''(2) Senha: '''pressione o botão correspondente para alterar sua senha de acesso ao sistema. Na página seguinte, digite a nova senha e salve. [[File:Meus dados senha.png|RTENOTITLE]]
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'''(3) Meu perfil de comissão (apenas para produtores): '''consulta aos percentuais de comissionamento por seguradora. Clique no ícone correlato e na página seguinte digite o nome e selecione a seguradora. Escolha o produto para exibir o perfil. Note que os perfis precisam ter sido previamente criados, na rotina [[Seguradoras]].
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 463px" | [[File:Meus dados perfil comissao.png|RTENOTITLE]]
| style="width: 191px" | a
|         [[File:Meus dados perfil comissao1.png|RTENOTITLE]]
|}

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'''(4) Minhas comissões (apenas para produtores):''' gera as comissões por tipo e período. Clique no ícone e na página seguinte escolha o tipo, defina o intervalo de datas, selecione as opções e gere. Somente a produção ou comissão do produtor será exibida.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1"
|-
| [[File:Meus dados comissoes.png|RTENOTITLE]]
| aaaaa
|         [[File:Meus dados comissoes1.png|RTENOTITLE]]
|}

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'''(5) Minhas contas (apenas para produtores):'''disponibiliza o saldo corrente das contas do produtor. Clique no ícone e automaticamente será apresentado o saldo atual das contas bruta, líquida e caução. [[File:Meus dados contas.png]]
----
'''(6) Meus documentos (apenas para produtores):''' clique no ícone para exibir a lista dos documentos digitais, arquivados no cadastro do usuário produtor. [[File:Meus dados documentos.png]]
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'''(8) Calendário:''' possibilita a sincronização dos compromissos do Corretágil com outras agendas externas. Clique no ícone de integração e sgia as instruções contidas no item “Como usar?” quanto aquelas contidas na sua plataforma de calendário. Utilizamos o sistema de calendáro ICS para sincronização (suportado para dispositivos Apple e Android). [[File:Meus dados calendario.png]]
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'''(9) SyncApp:''' aplicativo desenvolvido para sincronizar seus contatos e compromissos do Corretágil diretamente em seu smartphone. Baixe o aplicativo Sync Application na Play Store e digitalize o QRcode. Seus contatos e seus compromissos serão sincronizados no App.
{| style="width: 1381px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| [[File:Meus dados Sync PlayStore.png]]
|          
| style="width: 799px" | [[File:Meus dados SyncApp.png]]     
|}
  Os dados importados em seu aplicativo poderão ser sincronizados periodicamente, tanto seus contatos quanto seus compromissos. Também é possível definir sua disponibilidade para o Corretágil, independentemente de estar autenticado no sistema. 
{| style="width: 600px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
|
[[File:Sync.Contatos.png|360x640px|Sync.Contatos.png]]

                    

|
 

                          

| style="width: 316px" | [[File:Sync.Agenda.png|360x640px|Sync.Agenda.png]]                                                                                                                
| style="width: 29px" |  
|                     
|   [[File:Sync.Disponibilidade.png|360x640px|Sync.Disponibilidade.png]]                                                                                                                                                                                                           
|}

Arquivo:Meus dados SyncApp.png

2020-05-18T15:11:05Z

Admin:

Arquivo:Meus dados Sync PlayStore.png

2020-05-18T15:10:37Z

Admin:

Arquivo:Meus dados calendario.png

2020-05-18T15:10:03Z

Admin:

Arquivo:Meus dados documentos.png

2020-05-18T15:02:23Z

Admin:

Arquivo:Meus dados contas.png

2020-05-18T14:59:06Z

Admin:

Meus dados

2020-05-18T14:34:32Z

Admin:

No canto superior direito, da página inicial, é possível acessar algumas configurações pessoais e os dados do usuário autenticado. As opções: Meu perfil de comissão, Minhas comissões, Minhas contas e Meus documentos, estão disponíveis somente para usuários que são produtores. [[File:Meus dados completo.png|1100x298px|Meus dados completo.png]]
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'''(1) Foto: '''para alterar sua foto do perfil basta clicar no ícone correspondente. Em seguida carregue o arquivo conforme especificações de formato e tamanho. Você pode aumentar o foco da imagem e utilizar as setas para centralização. Após os ajustes, clique em salvar.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 526px" | [[File:Meus dados foto.png]]
| style="width: 26px; text-align: justify" |     
| style="width: 474px; text-align: justify" | [[File:Meus dados foto1.png]]
|}

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'''(2) Senha: '''pressione o botão correspondente para alterar sua senha de acesso ao sistema. Na página seguinte, digite a nova senha e salve. [[File:Meus dados senha.png]]
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'''(3) Meu perfil de comissão (apenas para produtores): '''consulta aos percentuais de comissionamento por seguradora. Clique no ícone e na página seguinte digite o nome e selecione a seguradora desejada. Note que os perfis precisam ter sido previamente criados, na rotina Seguradoras.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 463px" | [[File:Meus dados perfil comissao.png]]
| style="width: 191px" | a
|         [[File:Meus dados perfil comissao1.png]]
|}

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'''(4) Minhas comissões (apenas pra produtores):''' gera as comissões por tipo e período. Clique no ícone e na página seguinte escolha o tipo, defina o intervalo de datas, selecione as opções e gere. Somente a produção ou comissão do produtor será exibida.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1"
|-
| [[File:Meus dados comissoes.png]]
| aaaaa
|         [[File:Meus dados comissoes1.png]]
|}

 

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'''(5) Minhas contas (apenas para produtores):'''disponibiliza o saldo corrente das contas do produtor. Clique no ícone e automaticamente será apresentado o saldo atual das contas bruta, líquida e caução.     '''SyncApp:''' aplicativo desenvolvido para sincronizar seus contatos e compromissos do Corretágil diretamente em seu smartphone. Baixe o aplicativo Sync Application na Play Store e digitalize o QRcode. Seus contatos e seus compromissos serão sincronizados no App.
{| style="width: 1381px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| [[File:Sync.png|460x322px|RTENOTITLE]]
|          
| style="width: 799px" | [[File:SyncQRcode.png|549x349px|SyncQRcode.png]]      
|}
  Os dados importados em seu aplicativo poderão ser sincronizados periodicamente, tanto seus contatos quanto seus compromissos. Também é possível definir sua disponibilidade para o Corretágil, independentemente de estar autenticado no sistema. 
{| style="width: 600px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
|
[[File:Sync.Contatos.png|360x640px|Sync.Contatos.png]]

                    

|
 

                          

| style="width: 316px" | [[File:Sync.Agenda.png|360x640px|Sync.Agenda.png]]                                                                                                                
| style="width: 29px" |  
|                     
|   [[File:Sync.Disponibilidade.png|360x640px|Sync.Disponibilidade.png]]                                                                                                                                                                                                           
|}

Arquivo:Meus dados comissoes1.png

2020-05-18T14:29:18Z

Admin:

Arquivo:Meus dados comissoes.png

2020-05-18T14:29:04Z

Admin:

Arquivo:Meus dados perfil comissao1.png

2020-05-18T14:24:40Z

Admin:

Arquivo:Meus dados perfil comissao.png

2020-05-18T14:24:27Z

Admin:

Arquivo:Meus dados senha.png

2020-05-18T14:21:33Z

Admin:

Arquivo:Meus dados foto1.png

2020-05-18T14:21:12Z

Admin:

Arquivo:Meus dados foto.png

2020-05-18T14:20:57Z

Admin:

Arquivo:Meus dados completo.png

2020-05-18T14:12:31Z

Admin: Admin carregada uma nova versão de Arquivo:Meus dados completo.png

Meus dados

2020-05-14T12:56:36Z

Admin:

No canto superior direito, da página inicial, é possível acessar algumas configurações pessoais e dados do usuário autenticado. As opções: Meu perfil de comissão, Minhas comissões, Minhas contas e Meus documentos, estão disponíveis somente para usuários que são produtores. [[File:Meus dados completo.png|1100x298px|Meus dados completo.png]]
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'''(1) Foto: '''para alterar sua foto do perfil basta clicar na imagem. Em seguida carregue o arquivo conforme especificações de formato e tamanho. Você pode aumentar o foco da imagem e utilizar as setas para centralização. Após os ajustes, clique em salvar.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 526px" | [[File:Alterar foto.png|550x350px|Alterar foto.png]]
| style="width: 26px; text-align: justify" |     
| style="width: 474px; text-align: justify" | [[File:Alterar foto1.png|550x450px|Alterar foto1.png]]
|}

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'''(2) Senha: '''clique no ícone correspondente para alterar sua senha de acesso ao sistema. Digite a nova senha e salve. [[File:Alterar senha.png|RTENOTITLE]]
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'''(3) Configurações: '''permite a alteração de intervalos de datas e habilitar notificações de respostas aos seus e-mails enviados. [[File:Configuracoes.png|RTENOTITLE]]
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'''(4) Calendário:''' possibilita a sincronização dos compromissos do Corretágil com outras agendas externas. Clique no link de integração e siga tanto as instruções contidas no item “Como usar?” quanto aquelas contidas na sua plataforma de calendário. Utilizamos o sistema de calendário ICS para sincronização (suportado para dispositivos Apple e Android). [[File:Calendario.png|RTENOTITLE]]
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'''(5) SyncApp:''' aplicativo desenvolvido para sincronizar seus contatos e compromissos do Corretágil diretamente em seu smartphone. Baixe o aplicativo Sync Application na Play Store e digitalize o QRcode. Seus contatos e seus compromissos serão sincronizados no App.
{| style="width: 1381px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
|-
| [[File:Sync.png|460x322px|RTENOTITLE]]
|          
| style="width: 799px" | [[File:SyncQRcode.png|549x349px|SyncQRcode.png]]      
|}
  Os dados importados em seu aplicativo poderão ser sincronizados periodicamente, tanto seus contatos quanto seus compromissos. Também é possível definir sua disponibilidade para o Corretágil, independentemente de estar autenticado no sistema. 
{| style="width: 600px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
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|
[[File:Sync.Contatos.png|360x640px|Sync.Contatos.png]]

                    

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| style="width: 316px" | [[File:Sync.Agenda.png|360x640px|Sync.Agenda.png]]                                                                                                                
| style="width: 29px" |  
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|   [[File:Sync.Disponibilidade.png|360x640px|Sync.Disponibilidade.png]]                                                                                                                                                                                                           
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Arquivo:Meus dados completo.png

2020-05-14T12:40:04Z

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Página principal

2020-05-13T18:55:45Z

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= '''Conhecendo o Corretágil''' =
Aqui você encontra informações importantes para a utilização do Corretágil, com o detalhamento das funcionalidades, os diferenciais do nosso software e algumas dicas para que suas atividades no sistema sejam realizadas de forma rápida e eficiente.
*[[Acesso_ao_sistema|Acesso ao sistema]]
*[[Dicas_de_utilização|Dicas de utilização]]
*[[Meus_dados|Meus dados]]
*[[Página_inicial|Página inicial]]
*[[Personalizando_sua_conta|Personalizando sua conta]]
*[[Primeiros_passos|Primeiros passos]]
*[[Rotinas|Rotinas]]
**[[Administração|Administração]]
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**[[Contas_dos_produtores|Contas dos Produtores]]
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**[[Gestão_das_comissões|Gestão das comissões]]
**[[Gestão_das_corretoras|Gestão das corretoras]]
**[[Gestão_dos_contratos|Gestão dos contratos]]
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**[[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]
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**[[Processos|Processos]]
**[[Prospecções|Prospecções]]
**[[Seguradoras|Seguradoras]]
*[[Suporte_técnico|Suporte técnico]]

Dicas de utilização

2020-05-13T12:37:43Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
----

'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]
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'''Pesquisar cadastros''' As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão dos contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados. Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado. [[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro''' Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 508px" | [[File:Dicas adicionar cadastro botoes.png|350x422px|RTENOTITLE]]
| style="width: 46px" | aaaaa
| style="width: 428px" | [[File:Dicas adicionar cadastro campos obrigatorios.png|650x572px|RTENOTITLE]]
|}
 
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'''Lupa de pesquisa'''
Quando adicionar um cadastro, note que alguns campos possuem uma lupa. Nestes campos é essencial que você digite a informação e aguarde o sistema realizar uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você poderá escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles tiver relação com o novo cadastro, ignore os resultados e prossiga com a inclusão. Nos campos '''CEP''' e '''Produtor''', é obrigatório selecionar um item da lista. [[File:Dicas lupa pesquisa.png|RTENOTITLE]]
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema, que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a listagem clicando em [Lista dos ...], que é exibido logo abaixo do título da funcionalidade
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
|  [[File:Dicas retornar lista.png|300x318px|Dicas retornar lista.png]]
| aaaaa
|
[[File:Dicas retornar lista1.png|700x404px|Dicas retornar lista1.png]]

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente. [[File:Dicas retornar pagina.png|1000x697px]]
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando sua conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades onde as informações são apresentadas em lista (colunas e linhas) e é exibida acima do cabeçalho das primeiras colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista dos cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione àquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas. [[File:Dicas ocultar colunas.png|1000x572px]]
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista dos registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão ‘Imprimir (PDF)’. O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Dicas imprimir pdf.png]]
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. O arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone. [[File:Dicas exportar planilha.png]]
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma das colunas para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o cadastro completo. [[File:Dicas filtrar colunas.png|1000x627px]]
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]][[File:Dicas filtrar enviar email.png]]
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para outros destinatários realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Dicas enviar campanha.png]]

Arquivo:Dicas retornar pagina.png

2020-05-13T12:33:10Z

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Arquivo:Dicas enviar campanha.png

2020-05-13T12:24:26Z

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2020-05-13T12:23:35Z

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2020-05-13T12:22:41Z

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Arquivo:Dicas exportar planilha.png

2020-05-13T12:21:47Z

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Arquivo:Dicas imprimir pdf.png

2020-05-13T12:21:02Z

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Arquivo:Dicas ocultar colunas.png

2020-05-13T12:19:27Z

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Arquivo:Dicas retornar lista1.png

2020-05-13T12:18:57Z

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Arquivo:Dicas retornar lista.png

2020-05-13T12:18:38Z

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Dicas de utilização

2020-05-13T12:04:13Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
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'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]
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'''Pesquisar cadastros''' As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão dos contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados. Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado. [[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro''' Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
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| style="width: 508px" | [[File:Dicas adicionar cadastro botoes.png|350x422px|RTENOTITLE]]
| style="width: 46px" | aaaaa
| style="width: 428px" | [[File:Dicas adicionar cadastro campos obrigatorios.png|650x572px|RTENOTITLE]]
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'''Lupa de pesquisa'''
Quando adicionar um cadastro, note que alguns campos possuem uma lupa. Nestes campos é essencial que você digite a informação e aguarde o sistema realizar uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você poderá escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles tiver relação com o novo cadastro, ignore os resultados e prossiga com a inclusão. Nos campos '''CEP''' e '''Produtor''', é obrigatório selecionar um item da lista. [[File:Dicas lupa pesquisa.png|RTENOTITLE]]
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema, que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a listagem clicando em [Lista dos ...], que é exibido logo abaixo do título da funcionalidade.
 

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente.  
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando sua conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]  
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades onde as informações são apresentadas em lista (colunas e linhas) e é exibida acima do cabeçalho das primeiras colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista dos cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione àquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas.  
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista dos registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão ‘Imprimir (PDF)’. O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]].  
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. O arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone.  
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma das colunas para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o cadastro completo.  
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]]  
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para outros destinatários realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]].

Dicas de utilização

2020-05-07T17:49:52Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
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'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]
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'''Pesquisar cadastros'''

As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão_dos_contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.

Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.
[[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro'''
Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 508px" | [[File:Dicas adicionar cadastro botoes.png|350x422px|RTENOTITLE]]
| style="width: 46px" | aaaaa
| style="width: 428px" | [[File:Dicas adicionar cadastro campos obrigatorios.png|650x572px|RTENOTITLE]]
|}
 
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'''Lupa de pesquisa'''
Quando adicionar um cadastro, note que alguns campos possuem uma lupa. Nestes campos é essencial que você digite a informação e aguarde o sistema realizar uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você poderá escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles tiver relação com o novo cadastro, ignore os resultados e prossiga com a inclusão. Nos campos '''CEP''' e '''Produtor''', é obrigatório selecionar um item da lista. [[File:Dicas lupa pesquisa.png]]
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a lista clicando no botão “Lista dos ...”, exibido logo abaixo do título da funcionalidade.
[[File:Retornar lista.png|RTENOTITLE]]

 

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente. [[File:Retornar pagina(1).png|RTENOTITLE]]   [[File:Retonar pagina1.png|920x203px|Retonar pagina1.png]]  
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar_campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando_sua_conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]  
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que apresentam as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo do cabeçalho das colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas. [[File:Ocultar colunas.png|RTENOTITLE]]
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista de registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão Imprimir (PDF). O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Imprimir pdf.png|RTENOTITLE]]
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. Nesta rotina o arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone. [[File:Exportar planilha.png|RTENOTITLE]]  
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o seu cadastro completo. [[File:Filtrar colunas.png|1118x613px|RTENOTITLE]]
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]] [[File:Filtrar enviar email.png|RTENOTITLE]]
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para mais destinatários do seu cadastro realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Campanha barra açoes.png|RTENOTITLE]]

Arquivo:Dicas lupa pesquisa.png

2020-05-07T17:49:16Z

Admin:

Dicas de utilização

2020-05-07T15:58:53Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
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'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]
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'''Pesquisar cadastros'''

As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão_dos_contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.

Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.
[[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro'''
Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 508px" | [[File:Dicas adicionar cadastro botoes.png|350x422px|RTENOTITLE]]
| style="width: 46px" | aaaaa
| style="width: 428px" | [[File:Dicas adicionar cadastro campos obrigatorios.png|650x572px|RTENOTITLE]]
|}
 
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'''Lupa de pesquisa nos cadastros'''
Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão. [[File:Lupa cadastro1.png|RTENOTITLE]]  
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a lista clicando no botão “Lista dos ...”, exibido logo abaixo do título da funcionalidade.
[[File:Retornar lista.png|RTENOTITLE]]

 

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente. [[File:Retornar pagina(1).png|RTENOTITLE]]   [[File:Retonar pagina1.png|920x203px|Retonar pagina1.png]]  
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar_campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando_sua_conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]  
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que apresentam as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo do cabeçalho das colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas. [[File:Ocultar colunas.png|RTENOTITLE]]
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista de registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão Imprimir (PDF). O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Imprimir pdf.png|RTENOTITLE]]
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. Nesta rotina o arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone. [[File:Exportar planilha.png|RTENOTITLE]]  
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o seu cadastro completo. [[File:Filtrar colunas.png|1118x613px|RTENOTITLE]]
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]] [[File:Filtrar enviar email.png|RTENOTITLE]]
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para mais destinatários do seu cadastro realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Campanha barra açoes.png|RTENOTITLE]]

Dicas de utilização

2020-05-07T15:57:42Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
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'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]
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'''Pesquisar cadastros'''

As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão_dos_contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.

Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.
[[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro'''
Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 508px" | [[File:Dicas adicionar cadastro botoes.png|393x474px|RTENOTITLE]]
| style="width: 46px" | aaaaa
| style="width: 428px" | [[File:Dicas adicionar cadastro campos obrigatorios.png|607x534px|RTENOTITLE]]
|}
 
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'''Lupa de pesquisa nos cadastros'''
Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão. [[File:Lupa cadastro1.png|RTENOTITLE]]  
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a lista clicando no botão “Lista dos ...”, exibido logo abaixo do título da funcionalidade.
[[File:Retornar lista.png|RTENOTITLE]]

 

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente. [[File:Retornar pagina(1).png|RTENOTITLE]]   [[File:Retonar pagina1.png|920x203px|Retonar pagina1.png]]  
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar_campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando_sua_conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]  
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que apresentam as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo do cabeçalho das colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas. [[File:Ocultar colunas.png|RTENOTITLE]]
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista de registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão Imprimir (PDF). O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Imprimir pdf.png|RTENOTITLE]]
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. Nesta rotina o arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone. [[File:Exportar planilha.png|RTENOTITLE]]  
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o seu cadastro completo. [[File:Filtrar colunas.png|1118x613px|RTENOTITLE]]
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]] [[File:Filtrar enviar email.png|RTENOTITLE]]
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para mais destinatários do seu cadastro realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Campanha barra açoes.png|RTENOTITLE]]

Dicas de utilização

2020-05-07T15:56:29Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
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'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]
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'''Pesquisar cadastros'''

As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão_dos_contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.

Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.
[[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro'''
Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| style="width: 508px" | [[File:Dicas adicionar cadastro botoes.png]]
| style="width: 46px" | aaaaa
| style="width: 428px" | [[File:Dicas adicionar cadastro campos obrigatorios.png]]
|}
 
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'''Lupa de pesquisa nos cadastros'''
Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão. [[File:Lupa cadastro1.png|RTENOTITLE]]  
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a lista clicando no botão “Lista dos ...”, exibido logo abaixo do título da funcionalidade.
[[File:Retornar lista.png|RTENOTITLE]]

 

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente. [[File:Retornar pagina(1).png|RTENOTITLE]]   [[File:Retonar pagina1.png|920x203px|Retonar pagina1.png]]  
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar_campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando_sua_conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]  
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que apresentam as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo do cabeçalho das colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas. [[File:Ocultar colunas.png|RTENOTITLE]]
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista de registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão Imprimir (PDF). O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Imprimir pdf.png|RTENOTITLE]]
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. Nesta rotina o arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone. [[File:Exportar planilha.png|RTENOTITLE]]  
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o seu cadastro completo. [[File:Filtrar colunas.png|1118x613px|RTENOTITLE]]
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]] [[File:Filtrar enviar email.png|RTENOTITLE]]
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para mais destinatários do seu cadastro realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Campanha barra açoes.png|RTENOTITLE]]

Dicas de utilização

2020-05-07T15:54:02Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
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'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]
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'''Pesquisar cadastros'''

As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão_dos_contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.

Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.
[[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro'''
Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. [[File:Dicas adicionar cadastro botoes.png|RTENOTITLE]][[File:Dicas pesquisar cadastros.png]] Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.  
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'''Lupa de pesquisa nos cadastros'''
Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão. [[File:Lupa cadastro1.png|RTENOTITLE]]  
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a lista clicando no botão “Lista dos ...”, exibido logo abaixo do título da funcionalidade.
[[File:Retornar lista.png|RTENOTITLE]]

 

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente. [[File:Retornar pagina(1).png|RTENOTITLE]]   [[File:Retonar pagina1.png|920x203px|Retonar pagina1.png]]  
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar_campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando_sua_conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]  
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que apresentam as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo do cabeçalho das colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas. [[File:Ocultar colunas.png|RTENOTITLE]]
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista de registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão Imprimir (PDF). O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Imprimir pdf.png|RTENOTITLE]]
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. Nesta rotina o arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone. [[File:Exportar planilha.png|RTENOTITLE]]  
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o seu cadastro completo. [[File:Filtrar colunas.png|1118x613px|RTENOTITLE]]
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]] [[File:Filtrar enviar email.png|RTENOTITLE]]
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para mais destinatários do seu cadastro realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Campanha barra açoes.png|RTENOTITLE]]

Dicas de utilização

2020-05-07T15:50:57Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
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'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]
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'''Pesquisar cadastros'''

As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão_dos_contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.

Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.
[[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro'''
Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. [[File:Dicas adicionar cadastro botoes.png]] Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações. [[File:Dicas adicionar cadastro campos obrigatorios.png]]
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'''Lupa de pesquisa nos cadastros'''
Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão. [[File:Lupa cadastro1.png|RTENOTITLE]]  
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a lista clicando no botão “Lista dos ...”, exibido logo abaixo do título da funcionalidade.
[[File:Retornar lista.png|RTENOTITLE]]

 

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente. [[File:Retornar pagina(1).png|RTENOTITLE]]   [[File:Retonar pagina1.png|920x203px|Retonar pagina1.png]]  
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar_campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando_sua_conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]  
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que apresentam as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo do cabeçalho das colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas. [[File:Ocultar colunas.png|RTENOTITLE]]
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista de registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão Imprimir (PDF). O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Imprimir pdf.png|RTENOTITLE]]
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. Nesta rotina o arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone. [[File:Exportar planilha.png|RTENOTITLE]]  
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o seu cadastro completo. [[File:Filtrar colunas.png|1118x613px|RTENOTITLE]]
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]] [[File:Filtrar enviar email.png|RTENOTITLE]]
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para mais destinatários do seu cadastro realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Campanha barra açoes.png|RTENOTITLE]]

Arquivo:Dicas adicionar cadastro campos obrigatorios.png

2020-05-07T15:50:18Z

Admin:

Arquivo:Dicas adicionar cadastro botoes.png

2020-05-07T15:50:02Z

Admin:

Dicas de utilização

2020-05-07T14:55:57Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
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'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]
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'''Pesquisar cadastros'''

As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão_dos_contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.

Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.
[[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro'''
Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.    
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'''Lupa de pesquisa nos cadastros'''
Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão. [[File:Lupa cadastro1.png|RTENOTITLE]]  
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a lista clicando no botão “Lista dos ...”, exibido logo abaixo do título da funcionalidade.
[[File:Retornar lista.png|RTENOTITLE]]

 

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente. [[File:Retornar pagina(1).png|RTENOTITLE]]   [[File:Retonar pagina1.png|920x203px|Retonar pagina1.png]]  
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar_campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando_sua_conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]  
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que apresentam as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo do cabeçalho das colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas. [[File:Ocultar colunas.png|RTENOTITLE]]
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista de registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão Imprimir (PDF). O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Imprimir pdf.png|RTENOTITLE]]
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. Nesta rotina o arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone. [[File:Exportar planilha.png|RTENOTITLE]]  
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o seu cadastro completo. [[File:Filtrar colunas.png|1118x613px|RTENOTITLE]]
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]] [[File:Filtrar enviar email.png|RTENOTITLE]]
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para mais destinatários do seu cadastro realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Campanha barra açoes.png|RTENOTITLE]]

Dicas de utilização

2020-05-07T14:46:25Z

Admin:

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
----

'''Pesquisar funcionalidades'''
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta. Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu. [[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px]]
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'''Pesquisar cadastros'''

As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão_dos_contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.

Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.
[[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]
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'''Adicionar cadastro'''
Se você tem certeza que sua inclusão não corresponde a nenhum cadastro existente, clique diretamente no botão “adicionar” da funcionalidade. Para que o botão esteja evidente passe o mouse sobre a rotina. Caso já tenha carregado a rotina, clique no botão “adicionar” exibido logo abaixo do título da funcionalidade onde se encontra. Em todas as adições uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações possíveis. [[File:Add segurado.png|1275x502px|RTENOTITLE]]  
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'''Lupa de pesquisa nos cadastros'''
Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão. [[File:Lupa cadastro1.png|RTENOTITLE]]  
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'''Retornar para a lista dos cadastros'''
Todas as funcionalidades do sistema que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a lista clicando no botão “Lista dos ...”, exibido logo abaixo do título da funcionalidade.
[[File:Retornar lista.png|RTENOTITLE]]

 

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'''Retornar para a página anterior''' Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração Administração], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Estatísticas] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização Parametrização]. Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente. [[File:Retornar pagina(1).png|RTENOTITLE]]   [[File:Retonar pagina1.png|920x203px|Retonar pagina1.png]]  
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'''Caixas de seleção''' Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]]. Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar_campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando_sua_conta]]. [[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]  
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'''Barra de ações''' A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que apresentam as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo do cabeçalho das colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência. [[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]
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'''1. Visualização de colunas''' Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas. [[File:Ocultar colunas.png|RTENOTITLE]]
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'''2. Imprimir tabela em PDF''' Gera um arquivo PDF referente a lista de registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão Imprimir (PDF). O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Imprimir pdf.png|RTENOTITLE]]
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'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador. Nesta rotina o arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone. [[File:Exportar planilha.png|RTENOTITLE]]  
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'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo''' Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada. Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o seu cadastro completo. [[File:Filtrar colunas.png|1118x613px|RTENOTITLE]]
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'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail''' Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail. O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]] [[File:Filtrar enviar email.png|RTENOTITLE]]
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'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail''' Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]]. A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para mais destinatários do seu cadastro realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. [[File:Campanha barra açoes.png|RTENOTITLE]]