Gestão dos contratos - Histórico de revisão

Admin em 20h06min de 12 de fevereiro de 2020

2020-02-12T20:06:54Z

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Admin em 05h59min de 2 de junho de 2019

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Admin em 21h01min de 27 de maio de 2019

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 --> Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados na função&nbsp;[[Estatísticas|Estatisticas]], na rotina contratos em espera. &nbsp;
-[[File:Estado do contrato 2.png]]
+[[File:Estado do contrato 2.png|RTENOTITLE]]
 '''(3)''' Você pode&nbsp;[[Reordenar_visualização_dos_campos|customizar campos]]&nbsp;do contrato.
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 Ao clicar em um contrato, o sistema será direcionado para os detalhes dele. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro do contrato.
-[[File:Gestão de contratos 1.png]]
+[[File:Gestão de contratos 1.png|RTENOTITLE]]
 '''Seguradora:''' ao clicar na seguradora o usuário será direcionado à função [[Seguradoras|Seguradoras]], onde poderá fazer alterações como editar e adicionar.&nbsp;
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 '''Adicionar endosso:''' este ícone&nbsp;permite&nbsp;que&nbsp;alterações no contrato sejam&nbsp;registradas&nbsp;de forma mais rápida e sejam de fácil&nbsp;acesso&nbsp;no futuro, através do recurso endosso.
-[[File:Endosso.png]]
+[[File:Endosso.png|RTENOTITLE]]
-'''Adicionar comentário'''&nbsp;- nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos mostrada abaixo.&nbsp;Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
+'''Adicionar comentário'''&nbsp;- nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos "Comentário".&nbsp;Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
-[[File:Adicionar comentario.png]]
+[[File:Adicionar comentario.png|RTENOTITLE]]
 &nbsp; '''Remover contrato''': neste ícone é possível apagar o contrato do&nbsp;cadastrado.
-[[File:Excluir contratos.png]]
+[[File:Excluir contratos.png|RTENOTITLE]]
 &nbsp; '''Clonar contrato'''&nbsp;-&nbsp; o ícone irá abrir uma janela onde o&nbsp;usuário poderá copiar os dados do contrato atual para um novo contrato ou renovar o contrato atual. &nbsp;
-[[File:Clonar contrato 1.png]][[File:Clonar contrato 2.png]]
+[[File:Clonar contrato 1.png|RTENOTITLE]][[File:Clonar contrato 2.png|RTENOTITLE]]
 Ainda é possível nesta barra de ícones imprimir o contrato, enviar ele por email ou sms.&nbsp;
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 &nbsp; A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações mais específicas sobre a gestão do contrato:
-'''[[File:Gestão de contratos 1.png]]Geral:'''&nbsp;são apresentadas as informações básicas do contrato. Para alterar as informações cadastrais desta aba basta clicar no cadeado, no inicio da barra de recursos, que os campos ficarão passíveis de edição. &nbsp;
+'''[[File:Gestão de contratos 1.png|RTENOTITLE]]Geral:'''&nbsp;são apresentadas as informações básicas do contrato. Para alterar as informações cadastrais desta aba basta clicar no cadeado, no inicio da barra de recursos, que os campos ficarão passíveis de edição. &nbsp;
 '''Datas:''' nesta aba estão as datas mais importantes do contrato como assinatura e vigência. Também é possível altera-las clicando no cadeado. &nbsp;
-[[File:Datas do contrato.png]]
+[[File:Datas do contrato.png|RTENOTITLE]]
 '''Beneficiário:''' caso tenham sido cadastrados beneficiários neste contrato eles aparecerão em lista nesta aba.Também é possível adicionar beneficiários registrados ou registrar novos.
-[[File:Beneficiários 1.png]][[File:Beneficiários 2.png]]
+[[File:Beneficiários 1.png|RTENOTITLE]][[File:Beneficiários 2.png|RTENOTITLE]]
 &nbsp;'''Informações do seguro:''' esta aba contém os dados mais importantes das&nbsp;condições do segurado, conforme o tipo de seguro. Elas são incluídas no momento de criação do contrato e podem ser alteradas. &nbsp;
-[[File:Informações do seguro.png]] '''Produção:''' esta aba mostra o que foi produzido por este contrato, assim como as comissões pagas e o capital investido. Também mostra o&nbsp;gráfico com o status&nbsp;dos pagamentos e da cobertura.&nbsp; &nbsp;
+[[File:Informações do seguro.png|RTENOTITLE]] '''Produção:''' esta aba mostra o que foi produzido por este contrato, assim como as comissões pagas e o capital investido. Também mostra o&nbsp;gráfico com o status&nbsp;dos pagamentos e da cobertura.&nbsp; &nbsp;
-[[File:Produção 1.png]]
+[[File:Produção 1.png|RTENOTITLE]]
-[[File:Produção 2.png]][[File:Produção 3.PNG]]
+[[File:Produção 2.png|RTENOTITLE]][[File:Produção 3.PNG|RTENOTITLE]]
-'''Comentários:'''&nbsp;nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao contrato. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
+'''Comentários:'''&nbsp;nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao contrato e ver os comentários já registrados. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
-[[File:Comentário contrato.png]]
+[[File:Adicionar comentario.png]]
 &nbsp;'''Lembretes:'''&nbsp;adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu contrato. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados. &nbsp;
-[[File:Lembrete.png]]
+[[File:Lembrete.png|RTENOTITLE]]
 '''Documentos:'''&nbsp;arquive os documentos relativos ao contrato, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los. &nbsp; &nbsp; &nbsp;
-[[File:Documentos do contrato 1.png]][[File:Documentos 2.png]]
+[[File:Documentos do contrato 1.png|RTENOTITLE]][[File:Documentos 2.png|RTENOTITLE]]
-[[File:Documentos 3.png]]
+[[File:Documentos 3.png|RTENOTITLE]]
 &nbsp;'''Outros contratos:'''&nbsp; esta aba vai listar os demais contratos relacionados à este. &nbsp;
-[[File:Outros contratos.png]]
+[[File:Outros contratos.png|RTENOTITLE]]
 '''Atualizações:'''&nbsp;&nbsp;lista das modificações realizadas no contrato. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do contrato&nbsp;em questão.
-[[File:Atualizações dos contratos.png]]
+[[File:Atualizações dos contratos.png|RTENOTITLE]]
 '''Modelos de documentos:'''&nbsp;os documentos criados para o contrato, a partir da rotina&nbsp;[https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Modelos_de_documentos "modelos de documentos"], estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba. &nbsp;
-[[File:Modelos de documentos do contrato.png]]
+[[File:Modelos de documentos do contrato.png|RTENOTITLE]]
 '''Portal de comunicação:'''&nbsp;todos os e-mails e SMS relacionados a este contrato estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.
-[[File:Portal comunicacao.png]]'''Log (ampulheta):'''&nbsp;o histórico completo das alterações realizadas neste contrato, com registro por usuário e&nbsp;data. &nbsp;
+[[File:Portal comunicacao.png|RTENOTITLE]]'''Log (ampulheta):'''&nbsp;o histórico completo das alterações realizadas neste contrato, com registro por usuário e&nbsp;data. &nbsp;
-[[File:Historico dos contratos.png]]
+[[File:Historico dos contratos.png|RTENOTITLE]]
 '''Abas ocultas (lixeirinha)'''- nesta aba o usuário pode visualizar e adicionar&nbsp;endossos e&nbsp;processos. A aba&nbsp;contabilidade&nbsp;está em fase de implementação.&nbsp;&nbsp;
-[[File:Lixeirinha.png]]
+[[File:Lixeirinha.png|RTENOTITLE]]
 '''Endosso(s):''' visualizar e incluir endossos.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; '''Processos:''' visualizar os processos vinculados ao contrato ou vincular novos processos.
-[[File:Endosso 2.png|left]]&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Novo processo.png]]
+[[File:Endosso 2.png|left|Endosso 2.png]]&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Novo processo.png|RTENOTITLE]]
 O usuário também pode escolher quais abas deixar visivéis e quais ocultar conforme sua utilização. Basta clicar duas vezes sobre a aba e deslizar para a posição desejada.
-&nbsp;
+[[File:Organizar da barra de abas.png]]

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−	~~Tutorial~~ em construção!	+	Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar os seus contratos. Inicialmente, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus contratos ou elaborar uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios\|pesquisa avançada]].
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		+	[https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios pesquisa avançada]. [[File:Gestão dos contratos 1.png]] Após a primeira inclusão, além destes mesmos ícones será apresentado uma lista dos contratos, sendo que o primeiro resultado será o último contrato adicionado.   Esta lista é dividida em colunas que contém algumas informações resumidas do contrato. Note que logo acima do título das primeiras colunas há ícones para executar algumas ações relativas a lista dos contratos, como: ocultar/mostrar colunas, imprimir lista, exportar para planilha e enviar campanhas. Leia o item barra de ações em "[https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Dicas_de_utilização dicas de utilização]" para saber mais sobre estes ícones.   '''Adicionar novo contrato''' Caso não localize um contrato ou queira incluir um novo, clique na opção adicionar novo contrato e preencha todos os campos dos quais a tenha informação. Caso o segurado ainda não esteja cadastrado o campo dará a opção de "criar novo segurado" e direcionará o usuário para a função [[Gestão_dos_segurados\|Gestão do Segurado]], o mesmo ocorrerá com o [[Gestão_dos_produtores\|Produtor]]  e a [[Seguradoras\|Seguradora]]. É necesário que todos os campos sejam preenchidos pois eles alimentarão outras funções do sistema. [[File:Gestão dos contratos 2.png\|RTENOTITLE]] (1) O cadeado tem a função de bloquear ou permitir a edição dos campos. (2) Os campos obrigatórios são sinalizados com (*) - se não forem preenchidos não será possível salvar o contrato. (3) Você pode [[Reordenar_visualização_dos_campos\|customizar campos]] do contrato. (4) Após finalizar o preenchimento dos dados lembre-se de clicar em "salvar" antes de sair da tela.  Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados na função [[Estatísticas\|Estatisticas]], na rotina contratos em espera.   [[File:Gestão dos contratos 3.png\|RTENOTITLE]]   [[File:Gestão dos contratos 4.png\|RTENOTITLE]] Ao clicar em um contrato, o sistema será direcionado para os detalhes dele. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro do contrato.   '''Seguradora:''' ao clicar na seguradora o usuário será direcionado à função [[Seguradoras]], onde poderá fazer alterações como editar e adicionar.  '''Produtor:''' ao clicar no produtor o usuário será direcionado à função [[Gestão_dos_produtores]], onde poderá fazer alterações como editar e adicionar.  '''Adicionar endosso:''' este ícone permite que alterações no contrato sejam registradas de forma mais rápida e sejam de fácil acesso no futuro, através do recurso endosso.   '''Adicionar comentário''' - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos mostrada abaixo. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.   '''Remover contrato''': neste ícone é possível apagar o contrato do cadastrado.   '''Clonar contrato''' -  o ícone irá abrir uma janela onde o usuário poderá copiar os dados do contrato atual para um novo contrato ou renovar o contrato atual.     A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações mais específicas sobre a gestão do contrato: '''Geral:''' são apresentadas as informações básicas do contrato. Para alterar as informações cadastrais desta aba basta clicar no cadeado, no inicio da barra de recursos, que os campos ficarão passíveis de edição.     '''Datas:''' nesta aba estão as datas mais importantes do contrato como assinatura e vigência. Também é possível altera-las clicando no cadeado.   '''Beneficiário:''' caso tenham sido cadastrados beneficiários neste contrato eles aparecerão em lista nesta aba.Também é possível adicionar beneficiários registrados ou registrar novos.   '''Informações do seguro:''' esta aba contém os dados mais importantes das condições do segurado, conforme o tipo de seguro. Elas são incluídas no momento de criação do contrato e podem ser alteradas.   '''Produção:''' esta aba mostra o que foi produzido por este contrato, assim como as comissões pagas e o capital investido. Também mostra o gráfico com o status dos pagamentos e da cobertura.    '''Comentários:''' nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao contrato. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos. [[File:Adicionar comentario.png]] '''Lembretes:''' adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu contrato. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados. [[File:Lembrete.png]] '''Documentos:''' arquive os documentos relativos ao contrato, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.     [[File:Documentos 2.png]] [[File:Documentos 3.png]] '''Outros contratos:'''  esta aba vai listar os demais contratos relacionados à este.   '''Atualizações:'''  lista das modificações realizadas no contrato. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do contrato em questão.   '''Modelos de documentos:''' os documentos criados para o contrato, a partir da rotina [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Modelos_de_documentos "modelos de documentos"], estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.   '''Portal de comunicação:''' todos os e-mails e SMS relacionados a este contrato estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário. '''Log (ampulheta):''' o histórico completo das alterações realizadas neste contrato, com registro por usuário e data.   '''Abas ocultas (lixeirinha)'''- nesta aba o usuário pode visualizar e adicionar endossos e processos. A aba contabilidade está em fase de implementação.  O usuário também pode escolher quais abas deixar visivéis e quais ocultar conforme sua utilizaçãoTutorial em construção!

	[[File:Gestão dos contratos 1.png\|RTENOTITLE]]		[[File:Gestão dos contratos 1.png\|RTENOTITLE]]

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 [[File:Gestão dos contratos 1.png|RTENOTITLE]]
-Ao clicar em "adicionar novo contrato" abrirá a tela abaixo para você editar. É necesário que todos os campos sejam preenchidos pois eles alimentarão outras funções do sistema.
+Ao clicar em "adicionar novo contrato" abrirá a tela abaixo para você editar. Caso o segurado ainda não esteja cadastrado o campo dará a opção de "criar novo segurado" e direcionará o usuário para a função [[Gestão_dos_segurados|Gestão do&nbsp;Segurado]].&nbsp;É necesário que todos os campos sejam preenchidos pois eles alimentarão outras funções do sistema.
 [[File:Gestão dos contratos 2.png|RTENOTITLE]]
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 (4) Após finalizar o preenchimento&nbsp;dos dados lembre-se de clicar em "salvar" antes de sair da tela.
-[[File:Estado do contrato.png]]&nbsp;Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados na função&nbsp;[[Estatísticas|Estatisticas]], na rotina contratos em espera.
+[[File:Estado do contrato.png|RTENOTITLE]]&nbsp;Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados na função&nbsp;[[Estatísticas|Estatisticas]], na rotina contratos em espera.
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 (4) Após finalizar o preenchimento&nbsp;dos dados lembre-se de clicar em "salvar" antes de sair da tela.
 [[File:Gestão dos contratos 3.png|RTENOTITLE]]
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 [[File:Gestão dos contratos 4.png|RTENOTITLE]]
-Ao clicar em um contrato o usuário pode fazer alterações nos dados e mudar o estado dos contratos. Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados na função&nbsp;[[Estatísticas|Estatisticas]], na rotina contratos em espera.
+&nbsp;

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	[[File:Gestão dos contratos 4.png\|RTENOTITLE]]		[[File:Gestão dos contratos 4.png\|RTENOTITLE]]

−	Ao clicar em um contrato o usuário pode fazer alterações nos dados e mudar o estado dos contratos. Os contratos com ~~... aparecerão em~~ [[~~Contratos_em_espera.PNG~~\|contratos em espera]]	+	Ao clicar em um contrato o usuário pode fazer alterações nos dados e mudar o estado dos contratos. Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados na função [[Estatísticas\|Estatisticas]], na rotina contratos em espera.

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	[[File:Gestão dos contratos 4.png\|RTENOTITLE]]		[[File:Gestão dos contratos 4.png\|RTENOTITLE]]
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		+	Ao clicar em um contrato o usuário pode fazer alterações nos dados e mudar o estado dos contratos. Os contratos com ... aparecerão em [[Contratos_em_espera.PNG\|contratos em espera]]

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 (1) O cadeado tem a função de bloquear ou permitir a edição dos campos.
-(2) Os campos obrigatórios são sinalizados com (*) - se não forem preeenchidos não será possível salvar o contrato.
+(2) Os campos obrigatórios são sinalizados com (*) - se não forem preenchidos não será possível salvar o contrato.
 (3) Você pode&nbsp;[[Reordenar_visualização_dos_campos|customizar campos]]&nbsp;do contrato.
-(4) Após finalizar o preenchimentos dos dados lembre-se de clicar em "salvar" antes de sair da tela.
+(4) Após finalizar o preenchimento&nbsp;dos dados lembre-se de clicar em "salvar" antes de sair da tela.
 [[File:Gestão dos contratos 3.png|RTENOTITLE]]
 [[File:Gestão dos contratos 4.png|RTENOTITLE]]