Prospecções - Histórico de revisão

Admin em 20h10min de 12 de fevereiro de 2020

2020-02-12T20:10:17Z

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Admin em 15h39min de 28 de março de 2018

2018-03-28T15:39:39Z

Admin em 15h36min de 28 de março de 2018

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Admin em 14h24min de 28 de março de 2018

2018-03-28T14:24:55Z

Admin em 17h20min de 27 de março de 2018

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Admin em 17h05min de 27 de março de 2018

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Admin em 15h24min de 27 de março de 2018

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Admin em 13h55min de 27 de março de 2018

2018-03-27T13:55:41Z

Admin em 13h34min de 27 de março de 2018

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Admin em 19h00min de 26 de março de 2018

2018-03-26T19:00:11Z

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 <p style="text-align: justify">Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Conversao.png|1231x636px|Conversao.png]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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-<p style="text-align: justify">As prospecções quando convertidas para contrato serão incorporadas ao mesmo, ou seja, haverá uma “aba prospecção” no contrato gerado, a qual conterá os dados originais da mesma. Os demais detalhes da prospecção, como: documentos, comentários, lembretes, atualizações, estarão distribuídos entre as abas de recursos do contrato.</p> <p style="text-align: justify">Mesmo após a conversão, as prospecções continuarão sendo listadas na rotina Prospecções, com o estado assinado. Clicando em qualquer uma delas nesta condição o sistema será direcionado para o contrato criado.'''Importante: na exclusão de um contrato, gerado a partir de uma prospecção, também será excluído a prospecção correspondente.'''</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospeccao convertida.png|1238x521px|Prospeccao convertida.png]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
+<p style="text-align: justify">As prospecções quando convertidas para contrato serão incorporadas ao mesmo, ou seja, haverá uma “aba prospecção” no contrato gerado, a qual conterá os dados originais da mesma. Os demais detalhes da prospecção, como: documentos, comentários, lembretes, atualizações, estarão distribuídos entre as abas de recursos do contrato.</p> <p style="text-align: justify">Mesmo após a conversão, as prospecções continuarão sendo listadas na rotina Prospecções, com o estado assinado. Clicando em qualquer uma delas nesta condição o sistema será direcionado para o contrato criado. '''Importante: na exclusão de um contrato, gerado a partir de uma prospecção, também será excluído a prospecção correspondente.'''</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospeccao convertida.png|1238x521px|Prospeccao convertida.png]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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 <p style="text-align: justify">'''Prospectos perdidos'''</p> <p style="text-align: justify">Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete. Se optar por selecionar "envolvidos", a agenda deles também será alimentada com o lembrete.</p>

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 <p style="text-align: justify">Todas as suas prospecções podem ser convertidas para contrato. Para isso, ative a edição no ícone “cadeado” e altere o estado da prospecção para “assinado”. Após recarregar o sistema, o ícone “converter para contrato” estará disponível.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Converter prospecto.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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-<p style="text-align: justify">Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Conversao.png|1231x636px|Conversao.png]]</p>
+<p style="text-align: justify">Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Conversao.png|1231x636px|Conversao.png]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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+<p style="text-align: justify">As prospecções quando convertidas para contrato serão incorporadas ao mesmo, ou seja, haverá uma “aba prospecção” no contrato gerado, a qual conterá os dados originais da mesma. Os demais detalhes da prospecção, como: documentos, comentários, lembretes, atualizações, estarão distribuídos entre as abas de recursos do contrato.</p> <p style="text-align: justify">Mesmo após a conversão, as prospecções continuarão sendo listadas na rotina Prospecções, com o estado assinado. Clicando em qualquer uma delas nesta condição o sistema será direcionado para o contrato criado.'''Importante: na exclusão de um contrato, gerado a partir de uma prospecção, também será excluído a prospecção correspondente.'''</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospeccao convertida.png|1238x521px|Prospeccao convertida.png]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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 <p style="text-align: justify">'''Prospectos perdidos'''</p> <p style="text-align: justify">Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete. Se optar por selecionar "envolvidos", a agenda deles também será alimentada com o lembrete.</p>

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-<p style="text-align: justify">No momento da inclusão de uma nova prospecção você poderá pesquisar um segurado, pessoa física ou pessoa jurídica, já cadastrado no sistema. Para isso, pesquise o nome na lupa e selecione um dos resultados apresentados. Busque o produtor que será responsável pela nova prospecção, confira a data prevista para conclusão do processo (o sistema adota como padrão o período de 15 dias) e altere os detalhes da prospecção, se necessário. Você também pode incluir uma prospecção diretamente na funcionalidade gestão de segurados, no ícone adicionar prospecção e o sistema será direcionado para esta página.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospeccao.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospeccao segurado.png|925x398px|Prospeccao segurado.png]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
+<p style="text-align: justify">Esta funcionalidade permite o controle e acompanhamento dos seus prospectos, bem como a conversão dos mesmos em contratos efetivos. Após a inclusão dos seus cadastros a lista exibirá colunas que resumem informações dos contatos, tipo de prospecção/seguro, evolução das ações, datas e estado de cada uma delas. A lista também pode ter cores variadas que representam a mudança ou o atraso nas datas previstas de fechamento. Todas as prospecções em aberto serão demonstradas na [[Página_inicial|página inicial]] da sua conta, conforme o estado em que se encontram.</p> <p style="text-align: justify">Os ícones exibidos na lista possuem as funções descritas no item barra de ações, do tópico “[https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Dicas_de_utilização dicas de utilização]”.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Lista prospeccoes.png|1264x642px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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 <p style="text-align: justify">Nos casos da inclusão de um prospecto que não possua cadastro prévio no sistema, faça a busca do nome no campo segurado e clique no botão “criar novo”. O sistema trará três opções de prospecto para inclusão: pessoa física, pessoa jurídica ou cadastro reduzido.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospecto sem cadastro.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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-<p style="text-align: justify">Nas duas primeiras opções o sistema abrirá a tela para preenchimento do cadastro do segurado e você deverá ter em mãos informações como: nome completo/razão social e endereço. Na opção de cadastro reduzido você precisa informar apenas o nome, e-mail e/ou telefone.</p>
+<p style="text-align: justify">Nas duas primeiras opções o sistema abrirá a tela para preenchimento do cadastro do segurado e você deverá ter em mãos informações como: nome completo/razão social e endereço.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospecto PF.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">Na opção de cadastro reduzido você precisa informar apenas o nome, e-mail e/ou telefone.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospecto ghost.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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 <p style="text-align: justify">&nbsp;Os cadastros reduzidos podem ser transformados em cadastros completos posteriormente. Enquanto permanecerem nesta condição você poderá visualizar ou editar as informações de contato, clicando em ícones específicos.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospecto reduzido.png|1221x464px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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 <p style="text-align: justify">Todas as suas prospecções podem ser convertidas para contrato. Para isso, ative a edição no ícone “cadeado” e altere o estado da prospecção para “assinado”. Após recarregar o sistema, o ícone “converter para contrato” estará disponível.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Converter prospecto.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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-<p style="text-align: justify">Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Conversao.png|1231x636px|Conversao.png]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
+<p style="text-align: justify">Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Conversao.png|1231x636px|Conversao.png]]</p>
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-<p style="text-align: justify">Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete. Se optar por selecionar "envolvidos", a agenda deles também será alimentada com o lembrete.</p>
+<p style="text-align: justify">'''Prospectos perdidos'''</p> <p style="text-align: justify">Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete. Se optar por selecionar "envolvidos", a agenda deles também será alimentada com o lembrete.</p>
 {| style="width: 1037px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
 |-
-| colspan="1" style="width: 603px" | [[File:Proposta perdida.png|1271x538px|Proposta perdida.png]]
+| colspan="1" style="width: 603px;  text-align: justify" | [[File:Proposta perdida.png|1271x538px|Proposta perdida.png]]
 |-
-| colspan="1" style="width: 603px" | &nbsp;
+| colspan="1" style="width: 603px;  text-align: justify" | &nbsp;
 |-
-| colspan="1" style="width: 603px" | [[File:Agenda prospecto perdido.png|RTENOTITLE]]
+| colspan="1" style="width: 603px;  text-align: justify" | [[File:Agenda prospecto perdido.png|RTENOTITLE]]
 |}
 <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>

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 <p style="text-align: justify">Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Conversao.png|1231x636px|Conversao.png]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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-<p style="text-align: justify">Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete, inclua todos os envolvidos interessados para gerar os lembretes nas agendas deles.</p>
+<p style="text-align: justify">Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete. Se optar por selecionar "envolvidos", a agenda deles também será alimentada com o lembrete.</p>
 {| style="width: 1037px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
 |-
-| colspan="1" style="width: 603px" | [[File:Proposta perdida.png|1301x551px|Proposta perdida.png]]
+| colspan="1" style="width: 603px" | [[File:Proposta perdida.png|1271x538px|Proposta perdida.png]]
 |-
 | colspan="1" style="width: 603px" | &nbsp;

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 |}
+<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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 <p style="text-align: justify">&nbsp;Os cadastros reduzidos podem ser transformados em cadastros completos posteriormente. Enquanto permanecerem nesta condição você poderá visualizar ou editar as informações de contato, clicando em ícones específicos.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospecto reduzido.png|1221x464px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
@@ Linha 24: / Linha 22: @@
 <p style="text-align: justify">Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Conversao.png|1231x636px|Conversao.png]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
 ----
+<p style="text-align: justify">Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete, inclua todos os envolvidos interessados para gerar os lembretes nas agendas deles.</p>
 {| style="width: 1037px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
 |-
-| style="width: 603px" | [[File:Lembrete perdido.png|685x386px]]
+| colspan="1" style="width: 603px" | [[File:Proposta perdida.png|1301x551px|Proposta perdida.png]]
-| style="width: 196px" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+|-
-| style="width: 220px" | [[File:Lembrete cotacao.png|616x485px]]
+| colspan="1" style="width: 603px" | &nbsp;
 |}
+<p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>

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 | style="width: 72px;  text-align: justify" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
-| style="width: 450px;  text-align: justify" | [[File:Prospecto ghost.png|704x395px|RTENOTITLE]]
+| style="width: 450px;  text-align: justify" |
 |}