Mudanças entre as edições de "Agenda"
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<p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">A agenda pode ser exibida no formato mensal ou semanal e os compromissos são diferenciados por cores, conforme a rotina onde foram criados. Também é possível adicionar lembretes diretamente na agenda e removê-los. Mas se quiser vinculá-los a algum contrato, prospecção, segurado ou até produtor, adicione-os diretamente na na aba “Lembretes” da funcionalidade correspondente.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Para saber os detalhes de cada lembrete basta passar o mouse sobre o mesmo e as anotações aparecerão em uma caixa de diálogo. Caso queira tomar providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o software irá para a funcionalidade onde ele foi criado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Agenda 2.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">A agenda pode ser exibida no formato mensal ou semanal e os compromissos são diferenciados por cores, conforme a rotina onde foram criados. Também é possível adicionar lembretes diretamente na agenda e removê-los. Mas se quiser vinculá-los a algum contrato, prospecção, segurado ou até produtor, adicione-os diretamente na na aba “Lembretes” da funcionalidade correspondente.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Para saber os detalhes de cada lembrete basta passar o mouse sobre o mesmo e as anotações aparecerão em uma caixa de diálogo. Caso queira tomar providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o software irá para a funcionalidade onde ele foi criado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Agenda 2.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> | ||
Edição das 14h09min de 9 de abril de 2020
Na página inicial do sistema a agenda do usuário é exibida com os compromissos do dia corrente e do dia seguinte. São lembretes de reuniões, de contatos agendados, os contratos e as prospecções a vencer.
Para verificar todos os compromissos semanais ou mensais agendados, clique no ícone de agenda da página inicial ou pesquise a funcionalidade no menu lateral.
A agenda pode ser exibida no formato mensal ou semanal e os compromissos são diferenciados por cores, conforme a rotina onde foram criados. Também é possível adicionar lembretes diretamente na agenda e removê-los. Mas se quiser vinculá-los a algum contrato, prospecção, segurado ou até produtor, adicione-os diretamente na na aba “Lembretes” da funcionalidade correspondente.
Para saber os detalhes de cada lembrete basta passar o mouse sobre o mesmo e as anotações aparecerão em uma caixa de diálogo. Caso queira tomar providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o software irá para a funcionalidade onde ele foi criado.
Adicionando um lembrete
Na maioria das funcionalidades do sistema, verifique que há uma aba denominada “Lembretes” e um botão adicionar. Clicando neste botão, aparecerá uma janela com campo para anotações e datas de vencimento. Digite o histórico do compromisso e defina a(s) data(s), posteriormente pressione "salvar" para adicioná-lo a agenda.
Editando e/ou removendo um lembrete
Dentro da aba "Agenda", pressione com o botão direito do mouse sobre o lembrete cujo deseja-se editar e siga as instruções das imagens para uma efetiva execução funcionalidades em destaque.
Considerações sobre o processo supracitado:
1- É possível editar o conteúdo de um compromisso, bem como alterar suas datas de vencimento, em qualquer momento, mesmo que já esteja expirado.
2- Ao invés de editar lembretes já existentes, sugerimos acriação de novos para que se mantenha o histórico da agenda, uma vez quea edição de um lembrete NÃO o agrega como um novo item no histórico.
Adicionar, remover e suspender alertas
Os alertas representam a data (do vencimento) do compromisso agendado. É possível incluir até 4 datas (alertas) para cada lembrete. Diferentes datas para um mesmo compromisso podem ser utilizadas para inclusão de reuniões semanais, por exemplo.
Os alertas também podem ser suspensos, no caso de reagendamento de uma reunião, ou até mesmo removidos, nos casos de cancelamentos permanentes.
Integração da agenda do sistema com seu calendário externo
O Corretágil possibilita a sincronização da Agenda do sistema em seu calendário externo, seja ele do seu celular ou google. Para isso acesse o menu meus dados (basta clicar na foto no canto superior direito do sistema) e selecionar a opção "Integração de calendário".
Para utilizar o link de integração, siga as instruções para sua plataforma de calendário. Utilizamos o sistema de calendário ICS para sincronização (suportado tanto por dispositivos Apple, como Android).
