Mudanças entre as edições de "Agenda"
De corretagil
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| − | <p style="text-align: justify"><span style="font- | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Na página inicial do sistema a agenda do usuário é exibida com os compromissos do dia corrente e do dia seguinte. São lembretes de reuniões, de contatos agendados, os contratos e as prospecções a vencer.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Para verificar todos os compromissos semanais ou mensais agendados, clique no ícone de agenda da página inicial ou pesquise a funcionalidade no menu lateral.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Agenda pi.png|RTENOTITLE]]</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> |
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| − | <p style="text-align: justify"> | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''<span style="font-size:large;">Agenda completa</span>'''</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">A agenda pode ser visualizada nos formatos diário, semanal ou mensal. Os compromissos são diferenciados por cores, de acordo com as funcionalidades onde foram criados. Mas também é possível adicionar lembretes manuais diretamente na agenda.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Se quiser manter o registro do compromisso num contrato ou numa prospecção específicos, ou até mesmo num segurado ou num produtor, adicione-os diretamente na aba '''Lembretes''' da funcionalidade correspondente.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Para saber o conteúdo do lembrete passe o mouse sobre o mesmo e a anotação surgirá numa caixa de diálogo. Para mais detalhes ou providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o sistema será direcionado para o item onde o mesmo foi criado.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">No ícone Lembretes recorrentes o sistema será redirecionado para outra página, onde é possível estabelecer os prazos para aviso de renovação de contratos e dos contratos em espera, àqueles que estão em análise ou pendentes de emissão de apólice.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[File:Agenda.png|1210x569px|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> |
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| − | <p style="text-align: justify"><span style="font- | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Adicionar um lembrete manual'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Clique no ícone correspondente e na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina uma ou mais datas e pressione salvar.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">'''[[File:Adicionar lembrete manual.png|RTENOTITLE]]'''</span></span></p> |
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| − | <p style="text-align: justify"><span style="font- | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Editar ou remover um lembrete manual'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Na funcionalidade Agenda, pressione o mouse sobre o lembrete que deseja editar ou remover. Para editar, apenas altere o conteúdo da mensagem e/ou a(s) data(s) e salve. Caso deseje remover o lembrete, clique no botão correspondente.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[File:Remover compromisso manual.png|802x654px|Remover compromisso manual.png]]</span></span></p> |
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| − | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Gerenciar lembretes automáticos'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Note que logo após a criação do lembrete haverá diversos botões agregados à mensagem. Cada um destes botões executa uma ação distinta, e estarão visíveis ao usuário dependendo das suas permissões de acesso. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><u>Botão remover:</u> para fins de histórico o botão para remover um lembrete estará disponível por tempo limitado e somente para o criador da mensagem ou para um usuário Master.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><u>Botão editar:</u> permite alterar o conteúdo do lembrete, bem como a(s) data(s) e as pessoas responsáveis. A edição do lembrete será sempre permitida, mesmo que a data já tenha expirado. Nestes casos sugerimos a criação de um novo lembrete, para que o histórico seja mantido.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><u><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Mudar responsável:</span></span></u><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> a rotina permite modificar o responsável pela criação do lembrete para o usuário logado que executar esta ação. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><u>Botão adicionar alerta:</u> possibilita adicionar datas complementares para o compromisso agendado. É possível adicionar até 4 datas (alertas) para um mesmo compromisso.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><u><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Botão suspender alerta:</span></span></u><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> os alertas também podem ser suspensos após a criação. Essa ação pode ser usada nos casos de cancelamento de um determinado compromisso. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Gerenciar lembretes.png|1100x421px|Gerenciar lembretes.png]]</span></p> | |
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| − | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Integração da Agenda com calendários externos'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">O Corretágil possibilita a sincronização da Agenda do sistema com seu calendário externo. Para saber mais, leia o item Calendário, contido em [[Meus_dados|Meus dados]].</span></span></p> <p style="text-align: justify"> </p> |
Edição atual tal como às 21h39min de 13 de abril de 2020
Na página inicial do sistema a agenda do usuário é exibida com os compromissos do dia corrente e do dia seguinte. São lembretes de reuniões, de contatos agendados, os contratos e as prospecções a vencer.
Para verificar todos os compromissos semanais ou mensais agendados, clique no ícone de agenda da página inicial ou pesquise a funcionalidade no menu lateral.
Agenda completa
A agenda pode ser visualizada nos formatos diário, semanal ou mensal. Os compromissos são diferenciados por cores, de acordo com as funcionalidades onde foram criados. Mas também é possível adicionar lembretes manuais diretamente na agenda.
Se quiser manter o registro do compromisso num contrato ou numa prospecção específicos, ou até mesmo num segurado ou num produtor, adicione-os diretamente na aba Lembretes da funcionalidade correspondente.
Para saber o conteúdo do lembrete passe o mouse sobre o mesmo e a anotação surgirá numa caixa de diálogo. Para mais detalhes ou providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o sistema será direcionado para o item onde o mesmo foi criado.
No ícone Lembretes recorrentes o sistema será redirecionado para outra página, onde é possível estabelecer os prazos para aviso de renovação de contratos e dos contratos em espera, àqueles que estão em análise ou pendentes de emissão de apólice.
Adicionar um lembrete manual
Clique no ícone correspondente e na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina uma ou mais datas e pressione salvar.
Editar ou remover um lembrete manual
Na funcionalidade Agenda, pressione o mouse sobre o lembrete que deseja editar ou remover. Para editar, apenas altere o conteúdo da mensagem e/ou a(s) data(s) e salve. Caso deseje remover o lembrete, clique no botão correspondente.
Adicionar um lembrete automático
Todos os cadastros efetuados no sistema, seja de segurados, de contratos, de prospecções ou outros, possuem subdivisão das informações, a qual denominamos abas. Os compromissos que aparecem na agenda são gerados na aba Lembretes destes cadastros individuais.
Para criar um lembrete automático edite o cadastro desejado, vá para a aba Lembretes e clique no botão Adicionar. Na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina a(s) data(s), selecione um ou mais responsáveis e salve. As pessoas selecionadas terão suas agendas preenchidas e receberão a notificação por e-mail, desde que tenham as devidas permissões de acesso.
Gerenciar lembretes automáticos
Note que logo após a criação do lembrete haverá diversos botões agregados à mensagem. Cada um destes botões executa uma ação distinta, e estarão visíveis ao usuário dependendo das suas permissões de acesso.
Botão remover: para fins de histórico o botão para remover um lembrete estará disponível por tempo limitado e somente para o criador da mensagem ou para um usuário Master.
Botão editar: permite alterar o conteúdo do lembrete, bem como a(s) data(s) e as pessoas responsáveis. A edição do lembrete será sempre permitida, mesmo que a data já tenha expirado. Nestes casos sugerimos a criação de um novo lembrete, para que o histórico seja mantido.
Mudar responsável: a rotina permite modificar o responsável pela criação do lembrete para o usuário logado que executar esta ação.
Botão adicionar alerta: possibilita adicionar datas complementares para o compromisso agendado. É possível adicionar até 4 datas (alertas) para um mesmo compromisso.
Botão suspender alerta: os alertas também podem ser suspensos após a criação. Essa ação pode ser usada nos casos de cancelamento de um determinado compromisso.
Integração da Agenda com calendários externos
O Corretágil possibilita a sincronização da Agenda do sistema com seu calendário externo. Para saber mais, leia o item Calendário, contido em Meus dados.
