Mudanças entre as edições de "Agenda"

Edição atual tal como às 21h39min de 13 de abril de 2020

Na página inicial do sistema a agenda do usuário é exibida com os compromissos do dia corrente e do dia seguinte. São lembretes de reuniões, de contatos agendados, os contratos e as prospecções a vencer.

Para verificar todos os compromissos semanais ou mensais agendados, clique no ícone de agenda da página inicial ou pesquise a funcionalidade no menu lateral.

Agenda completa

A agenda pode ser visualizada nos formatos diário, semanal ou mensal. Os compromissos são diferenciados por cores, de acordo com as funcionalidades onde foram criados. Mas também é possível adicionar lembretes manuais diretamente na agenda.

Se quiser manter o registro do compromisso num contrato ou numa prospecção específicos, ou até mesmo num segurado ou num produtor, adicione-os diretamente na aba Lembretes da funcionalidade correspondente.

Para saber o conteúdo do lembrete passe o mouse sobre o mesmo e a anotação surgirá numa caixa de diálogo. Para mais detalhes ou providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o sistema será direcionado para o item onde o mesmo foi criado.

No ícone Lembretes recorrentes o sistema será redirecionado para outra página, onde é possível estabelecer os prazos para aviso de renovação de contratos e dos contratos em espera, àqueles que estão em análise ou pendentes de emissão de apólice.

Adicionar um lembrete manual

Clique no ícone correspondente e na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina uma ou mais datas e pressione salvar.

Editar ou remover um lembrete manual

Na funcionalidade Agenda, pressione o mouse sobre o lembrete que deseja editar ou remover. Para editar, apenas altere o conteúdo da mensagem e/ou a(s) data(s) e salve. Caso deseje remover o lembrete, clique no botão correspondente.

Adicionar um lembrete automático

Todos os cadastros efetuados no sistema, seja de segurados, de contratos, de prospecções ou outros, possuem subdivisão das informações, a qual denominamos abas. Os compromissos que aparecem na agenda são gerados na aba Lembretes destes cadastros individuais. 

Para criar um lembrete automático edite o cadastro desejado, vá para a aba Lembretes e clique no botão Adicionar. Na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina a(s) data(s), selecione um ou mais responsáveis e salve. As pessoas selecionadas terão suas agendas preenchidas e receberão a notificação por e-mail, desde que tenham as devidas permissões de acesso.

Gerenciar lembretes automáticos

Note que logo após a criação do lembrete haverá diversos botões agregados à mensagem. Cada um destes botões executa uma ação distinta, e estarão visíveis ao usuário dependendo das suas permissões de acesso. 

Botão remover: para fins de histórico o botão para remover um lembrete estará disponível por tempo limitado e somente para o criador da mensagem ou para um usuário Master.

Botão editar: permite alterar o conteúdo do lembrete, bem como a(s) data(s) e as pessoas responsáveis. A edição do lembrete será sempre permitida, mesmo que a data já tenha expirado. Nestes casos sugerimos a criação de um novo lembrete,  para que o histórico seja mantido.

Mudar responsável: a rotina permite modificar o responsável pela criação do lembrete para o usuário logado que executar esta ação. 

Botão adicionar alerta: possibilita adicionar datas complementares para o compromisso agendado. É possível adicionar até 4 datas (alertas) para um mesmo compromisso.

Botão suspender alerta: os alertas também podem ser suspensos após a criação. Essa ação pode ser usada nos casos de cancelamento de um determinado compromisso. 

Integração da Agenda com calendários externos

O Corretágil possibilita a sincronização da Agenda do sistema com seu calendário externo. Para saber mais, leia o item Calendário, contido em Meus dados.