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Edição atual tal como às 20h12min de 14 de abril de 2020
Nesta página são listados os aniversários dos seus segurados pessoa física ou das pessoas de contato dos segurados pessoa jurídica. Como padrão o sistema lista os aniversários do dia, mas também é possível verificar os próximos aniversários, marcando a caixa Aniversários nos próximos dias.
Na última coluna são exibidas ações que podem ser realizadas manualmente por aniversariante. Ao executar qualquer destas ações, os ícones serão marcados como realizados. Se o sistema estiver configurado para enviar e-mail ou SMS automaticamente, esse envio acontecerá nas primeiras horas do dia e estes itens estarão marcados como efetivados. Caso tenha ocorrido uma falha no envio, haverá uma mensagem de erro e você poderá enviá-los manualmente.
Criando seus modelos
Clique no botão Configurar modelos de aniversários e selecione a sua Corretora. Na página seguinte configure os itens iniciais, antes de criar seus modelos.
Número de dias: define se a listagem de aniversariantes deve exibir um número maior que o dia corrente.
Somente enviar para e Enviar para todos, exceto: funcionam em conjunto com a ferramenta de Pesquisa Avançada. Neles você pode selecionar uma pesquisa salva, para restringir o envio de mensagens para grupos específicos.
Idioma: é possível criar modelos em idiomas diferentes do Português. Para isso sua conta deve permitir a utilização de mais de um idioma.
Envio automático de e-mail e SMS: maque as caixas correspondentes para enviar automaticamente. Para execução desta rotina os cadastros devem conter o e-mail e número de celular do aniversariante. Para envio de SMS é necessário possuir o pacote de créditos.
Nas caixas seguintes serão criadas as mensagens. Além do texto convencional é possível inserir imagens e links ao conteúdo do e-mail, bem como variáveis. As variáveis serão substituídas pelos dados do cadastro, como nome e sobrenome ou outras informações. O modelo de SMS permite apenas a inserção de variáveis e a mensagem deve ser curta.
