Mudanças entre as edições de "Gerenciar funções"

Edição atual tal como às 16h59min de 18 de abril de 2020

O sistema possui algumas funções e permissões predefinidas. O usuário Corretora, que é criado na solicitação da conta, além da função Produtor, também está cadastrado nas funções Direção e Ver tudo. Estas funções permitem acesso total as funcionalidades e aos dados inseridos na base de dados.

Caso precise incluir um usuário que não seja produtor, cadastre-o na opção Gestão dos funcionários e posteriormente adicione este usuário em uma ou mais funções, de acordo com o nível de permissão desejado.

As funções do tipo padrão estão relacionadas funcionalidades e o número de membros sofre variação conforme o sistema é alimentado. As funções do tipo normal permitem a adição de usuários.

Na lista das funções é possível executar algumas ações. Passe o mouse sobre o ícone de configuração, na primeira coluna, para abrir as opções. Algumas delas podem não estar disponíveis dependendo do tipo da função ou se já tiver membros vinculados. Outras opções direcionam o usuário para outras rotinas do sistema, como permissões da função e adicionar usuários para a função.

A ação editar estará disponível para funções criadas pelo usuário. A ação remover somente será possível quando não houver usuários cadastrados na função.

Adicionar uma nova função

Para inserir uma função clique no botão Adicionar nova função, digite um nome e uma descrição e salve.

Lembre-se de definir as permissões em Gerenciar as permissões das funções e adicionar os usuários para esta função.

Adicionar usuários para a função

Para inserir usuários em uma nova função ou em funções existentes, coloque o mouse sobre o ícone de configuração e selecione a opção correspondente. Na página seguinte, pesquise por nome, aguarde os resultados, escolha uma pessoa da lista e adicione ao grupo. Caso queira inserir o usuário em mais de uma função repita o processo.

Nesta página você também remove usuários da função, clicando no ícone excluir.

Todas as novas funções criadas e suas permissões, bem como a redefinição das permissões em funções existentes, são de inteira responsabilidade do usuário. Se atente ao incluir usuários na função VER TUDO, pois esta função permite a consulta integral da base de dados.

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+<p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">O sistema possui algumas funções e permissões predefinidas. O usuário Corretora, que é criado na solicitação da conta, além da função Produtor, também está cadastrado nas funções Direção e Ver tudo. Estas funções permitem acesso total as funcionalidades e aos dados inseridos na base de dados.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Caso precise incluir um usuário que não seja produtor, cadastre-o na opção [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]] e posteriormente adicione este usuário em&nbsp;uma ou mais funções, de acordo com o nível de permissão desejado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">As funções do tipo padrão estão relacionadas &nbsp;funcionalidades e o número de membros sofre variação conforme o sistema é alimentado. As funções do tipo normal permitem a adição de usuários.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Na lista das funções é possível executar algumas ações. Passe o mouse sobre o ícone de configuração, na primeira coluna, para abrir as opções. Algumas delas podem não estar disponíveis dependendo do tipo da função ou se já tiver membros vinculados. Outras opções direcionam o usuário para outras rotinas do sistema, como permissões da função e adicionar usuários para a função.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">A ação editar estará disponível para funções criadas pelo usuário. A ação remover somente será possível quando não houver usuários cadastrados na função.</span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Gerenciar funcoes v1.png|1172x653px|RTENOTITLE]]</p>
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+<p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Adicionar uma nova função'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Para inserir uma função clique no botão Adicionar nova função, digite um nome e uma descrição e salve.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Lembre-se de definir as permissões em&nbsp;[[Gerenciar_permissões|Gerenciar as permissões das funções]]&nbsp;e adicionar os usuários para esta função.</span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar funcao v1.png|1095x588px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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+<p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Adicionar usuários para a função'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Para inserir usuários em uma nova função ou em funções existentes, coloque o mouse sobre o ícone de configuração e selecione a opção correspondente. Na página seguinte, pesquise por nome, aguarde os resultados, escolha uma pessoa da lista&nbsp;e adicione ao grupo. Caso queira inserir o usuário em mais de uma função repita o processo.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nesta página você também remove usuários da função, clicando no ícone excluir.</span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar user funcao v1.png|1137x692px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
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-Após incluir os usuários é necessário incluir as funções que eles terão acesso, esta operação equivale a escolha de um cargo dentro de sua corretora. O usuário produtor já tem sua função predefinida, então preocupe-se apenas com os usuários “funcionário”, que poderão ter diferentes níveis de acesso, conforme a função escolhida para ele. Confira as principais diferenças entre as funções:
+{| style="width: 1016px" width="1008" cellspacing="0" cellpadding="2"
-'''Assistente:''' permissões para inclusão de prospecções, consulta a contratos, segurados e seguradoras, produtores e funcionários, envio de e-mail de aniversários, lembretes, etc.
-'''Coordenador:''' acesso a maioria de funcionalidades e permissões em todas elas, exceto àquelas relacionadas a configuração do software e inclusão de usuário.
-'''Direção:''' acesso total as funcionalidades e configurações do software.
-'''Ver tudo:''' possibilita a visualização de todos os registros da base de dados, sem a necessidade de pesquisa.
-Você pode incluir novas funções conforme a necessidade de sua corretora e definir as permissões para estas funções. Nestes casos, sugerimos que as permissões sejam definidas para a função e que o usuário seja adicionado à mesma.
-<br/> &nbsp;
-/>
-{| cellspacing="0" cellpadding="2" width="1008"
 |-
-|
+| style="width: 1006px" | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Todas as novas funções criadas e suas permissões, bem como a&nbsp;redefinição&nbsp;das&nbsp;permissões em funções existentes, são de inteira responsabilidade do usuário. Se atente ao incluir usuários na função VER TUDO, pois esta função permite a consulta integral da base de dados.'''</span></span></p>
-'''Por uma questão de segurança, aconselhamos que o acesso as configurações do software e criação de novos usuários e senhas sejam liberadas apenas para os sócios de sua corretora. Também se atente para a função “ver tudo”, que permite consulta integral a sua base de dados.'''
 |}
-<br/> &nbsp;
-Para inserir os usuários nas funções, vá até Administração, escolha a opção Gerenciar funções, coloque o mouse sobre a “engrenagem” a esquerda da função que definiu para aquele usuário e clique em “adicionar usuário para função”. Na janela seguinte, pesquise a pessoa e insira ao grupo. Nesta opção você também remove usuários da função.
-Após definir as funções e configurar o login e senha seus usuários estarão aptos a utilizar o software!