Mudanças entre as edições de "Gestão dos segurados"

De corretagil
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<p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|pesquisa avançada]]. Após a primeira inclusão, além destes mesmos ícones será apresentado uma lista dos segurados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Esta lista é dividida em colunas que contém algumas informações resumidas do segurado. Note que logo acima do título das primeiras colunas há ícones para executar algumas ações relativas a lista dos segurados, como: ocultar/mostrar colunas, imprimir lista, exportar para planilha e enviar campanhas. Leia o item barra de ações em "[[Dicas_de_utilização|dicas de utilização]]" para saber mais sobre estes ícones.</span></span></p>  
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<p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. Após as primeiras inclusões será exibida&nbsp;a lista dos segurados cadastrados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">A listagem exibe informações do nome ou razão social, CPF ou &nbsp;CNPJ, data de nascimento (se pessoa física) e o endereço, além do produtor responsável e os contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Os diversos ícones desta página permitem ações variadas, como: adicionar ou editar um segurado, efetuar pesquisas, gerar relatórios personalizados ou ainda executar algumas ações relativas a lista.&nbsp; Cada ícone possui uma mensagem&nbsp;sobre a sua execução, passe o mouse sobre eles para verificar cada uma delas. Se tiver dúvida sobre alguma dessas ações leia o item barra de ações, em [[Dicas_de_utilização]], ou [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], sobre a emissão de relatórios.</span></span></p>  
 
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<p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar&nbsp;segurados'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique na opção adicionar, selecione o tipo de segurado e preencha todos os campos dos quais a tenha informação, conforme mostrado abaixo:</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar segurados 1.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar segurados 2.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(1) O usuário pode [[Criar_campos|customizar os campos]] conforme sua preferência.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(2) Ao digitar neste campo o sistema trará a lista de produtores cadastrados para que o usuário selecione. Caso o produtor não esteja na lista será necessário cadastra-lo antes. Veja como em [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]].&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(3) Preencha todos os campos com as informações solicitadas. Elas alimentaram o sistema para outras funcionalidades.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Note que os campos que possuem uma lupa (produtor, nome, sobrenome, CEP), o sistema fará uma busca. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. Quando digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar segurados 3.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Caso o segurado não pertença a nenhuma familia é possível deixar o campo em branco e também inclui-lo em uma familia posteriormente, utilizando a rotina "Listar segurados sem familia e corrigir" disponível na função [[Estatísticas|Estatísticas]].</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Os dados '''obrigatórios''' são '''Nome Completo''' ou '''Razão Social''', '''endereço completo''' e o '''produtor responsável'''. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar segurados 4.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Após preencher todos os dados, clique em&nbsp;salvar&nbsp;ao final da página.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro segurado. A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, como “adicionar um contrato ou prospecção”. Outros ícones direcionam para os detalhes de alguma das abas de recursos, como "adicionar comentário". E outros abrirão janelas para preenchimento, como para enviar e-mail/SMS.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Icones de acao segurados.png|1085x132px|Icones de acao segurados.png]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar um contrato''' - este ícone direciona o usuário para a [[Gestão_dos_contratos|Gestão de contratos]], onde será possível cadastrar um novo contrato para este segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar um contrato.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar uma prospecção''' - este ícone direciona o usuário para a [[Prospecções|Prospecções]], onde será possível cadastrar uma nova&nbsp;prospecção&nbsp;para este segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar uma prospecção.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Clonar segurado''' -&nbsp; o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado" mostrada acima, porém já com os campos preenchidos conforme o cadastro que está sendo clonado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Clonar um segurado.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar comentário''' - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos mostrada abaixo.&nbsp;Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar comentario.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Editar segurado''' - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado", mostrada acima.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Editar segurado.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Imprimir''': neste ícone o sistema converte os dados do segurado em pdf para impressão.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Imprimir.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Remover segurado''': neste ícone é possível apagar os dados do segurado cadastrado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Remover segurado.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Enviar email''': este ícone permite enviar email ao segurado utilizando outros recursos do sistema, como as [[Campanha|campanhas]] existentes.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Enviar email.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Enviar sms''':&nbsp;este ícone permite enviar informações ao celular do segurado, via sms. Para o envio de sms é necessário que a corretora possua pontos ( saiba mais sobre os pontos&nbsp;em [[Gestão_das_corretoras|Gestão das corretoras]]).</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Enviar sms.png|RTENOTITLE]]</span></span></p>  
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<p style="text-align: justify"><span style="font-size:large;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar novo segurado'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique na opção adicionar, selecione o tipo de segurado,&nbsp;preencha todos os dados&nbsp;e salve no final da página. Os camposs '''obrigatórios''' são '''Nome Completo''' ou '''Razão Social''', '''endereço completo''' e o '''produtor responsável'''. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Nos&nbsp;campos que possuírem&nbsp;uma lupa (nome e&nbsp;sobrenome) o sistema fará uma busca para checar cadastros preexistentes. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação.</span></span><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">No campo produtor é obrigatório pesquisar e selecionar uma pessoa existente.&nbsp;Caso o produtor não seja localizado será necessário cadastrá-lo, veja como em [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]]. No endereço, digite o CEP e o sistema trará o endereço correspondente, selecione-o e acrescente o número.</span></span></p>  
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<p style="text-align: justify">'''<span style="font-size:large;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Informações do segurado</span></span>'''</p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro segurado. A segunda linha é dividida em abas, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, como dicionar um contrato ou uma prospecção. Outros ícones direcionam para os detalhes de alguma das abas de recursos, como "adicionar comentário". E outros abrirão janelas para preenchimento, como para enviar e-mail/SMS.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Icones de acao segurados.png|1085x132px|Icones de acao segurados.png]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar um contrato''' - este ícone direciona o usuário para a [[Gestão_dos_contratos|Gestão de contratos]], onde será possível cadastrar um novo contrato para este segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar um contrato.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar uma prospecção''' - este ícone direciona o usuário para a [[Prospecções|Prospecções]], onde será possível cadastrar uma nova&nbsp;prospecção&nbsp;para este segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar uma prospecção.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Clonar segurado''' -&nbsp; o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado" mostrada acima, porém já com os campos preenchidos conforme o cadastro que está sendo clonado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Clonar um segurado.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar comentário''' - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos mostrada abaixo.&nbsp;Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar comentario.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Editar segurado''' - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado", mostrada acima.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Editar segurado.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Imprimir''': neste ícone o sistema converte os dados do segurado em pdf para impressão.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Imprimir.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Remover segurado''': neste ícone é possível apagar os dados do segurado cadastrado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Remover segurado.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Enviar email''': este ícone permite enviar email ao segurado utilizando outros recursos do sistema, como as [[Campanha|campanhas]] existentes.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Enviar email.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Enviar sms''':&nbsp;este ícone permite enviar informações ao celular do segurado, via sms. Para o envio de sms é necessário que a corretora possua pontos ( saiba mais sobre os pontos&nbsp;em [[Gestão_das_corretoras|Gestão das corretoras]]).</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Enviar sms.png|RTENOTITLE]]</span></span></p>  
 
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<p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado e também algumas ações específicas dentro de cada uma delas.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Abas recursos segurados.png|1078x204px|Abas recursos segurados.png]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Geral:''' são apresentadas as informações cadastrais do segurado. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize o ícone “editar segurado”.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Contratos e Prospecções:''' apresentam respectivamente a lista de contratos e prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou prospecção de seu interesse.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Comentários:''' nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao segurado. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar comentario.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Lembretes:''' adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu segurado. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Lembrete.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Documentos:''' arquive os documentos relativos ao segurado, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos 1.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos 2.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos 3.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Processos:''' atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Futuramente os modelos criados a partir da rotina "[[Modelos_de_processos|modelos de processos"]], estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Atualizações:''' lista das modificações realizadas no segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do segurado em questão.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Atualizações.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Portal de comunicação:''' todos os e-mails e SMS trocados com seu segurado estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Modelos de documentos:''' os documentos criados para o segurado, a partir da rotina [[Modelos_de_documentos|"modelos de documentos"]], estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos 4.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Log (ampulheta):''' o histórico completo das alterações realizadas neste segurado, com registro por usuário, data e horário, poderão ser visualizadas clicando neste ícone.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Ampulheta.png|RTENOTITLE]]</span></span></p>
 
<p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado e também algumas ações específicas dentro de cada uma delas.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Abas recursos segurados.png|1078x204px|Abas recursos segurados.png]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Geral:''' são apresentadas as informações cadastrais do segurado. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize o ícone “editar segurado”.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Contratos e Prospecções:''' apresentam respectivamente a lista de contratos e prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou prospecção de seu interesse.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Comentários:''' nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao segurado. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar comentario.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Lembretes:''' adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu segurado. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Lembrete.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Documentos:''' arquive os documentos relativos ao segurado, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos 1.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos 2.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos 3.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Processos:''' atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Futuramente os modelos criados a partir da rotina "[[Modelos_de_processos|modelos de processos"]], estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Atualizações:''' lista das modificações realizadas no segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do segurado em questão.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Atualizações.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Portal de comunicação:''' todos os e-mails e SMS trocados com seu segurado estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Modelos de documentos:''' os documentos criados para o segurado, a partir da rotina [[Modelos_de_documentos|"modelos de documentos"]], estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos 4.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Log (ampulheta):''' o histórico completo das alterações realizadas neste segurado, com registro por usuário, data e horário, poderão ser visualizadas clicando neste ícone.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Ampulheta.png|RTENOTITLE]]</span></span></p>

Edição das 18h09min de 20 de abril de 2020

Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma Pesquisa avançada. Após as primeiras inclusões será exibida a lista dos segurados cadastrados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.

A listagem exibe informações do nome ou razão social, CPF ou  CNPJ, data de nascimento (se pessoa física) e o endereço, além do produtor responsável e os contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Os diversos ícones desta página permitem ações variadas, como: adicionar ou editar um segurado, efetuar pesquisas, gerar relatórios personalizados ou ainda executar algumas ações relativas a lista.  Cada ícone possui uma mensagem sobre a sua execução, passe o mouse sobre eles para verificar cada uma delas. Se tiver dúvida sobre alguma dessas ações leia o item barra de ações, em Dicas_de_utilização, ou Pesquisa avançada, sobre a emissão de relatórios.

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Adicionar novo segurado

Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique na opção adicionar, selecione o tipo de segurado, preencha todos os dados e salve no final da página. Os camposs obrigatórios são Nome Completo ou Razão Social, endereço completo e o produtor responsável. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.

Nos campos que possuírem uma lupa (nome e sobrenome) o sistema fará uma busca para checar cadastros preexistentes. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação.No campo produtor é obrigatório pesquisar e selecionar uma pessoa existente. Caso o produtor não seja localizado será necessário cadastrá-lo, veja como em Gestão dos produtores. No endereço, digite o CEP e o sistema trará o endereço correspondente, selecione-o e acrescente o número.


Informações do segurado

Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro segurado. A segunda linha é dividida em abas, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.

Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, como dicionar um contrato ou uma prospecção. Outros ícones direcionam para os detalhes de alguma das abas de recursos, como "adicionar comentário". E outros abrirão janelas para preenchimento, como para enviar e-mail/SMS.

Icones de acao segurados.png

Adicionar um contrato - este ícone direciona o usuário para a Gestão de contratos, onde será possível cadastrar um novo contrato para este segurado.

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Adicionar uma prospecção - este ícone direciona o usuário para a Prospecções, onde será possível cadastrar uma nova prospecção para este segurado.

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Clonar segurado -  o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado" mostrada acima, porém já com os campos preenchidos conforme o cadastro que está sendo clonado.

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Adicionar comentário - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos mostrada abaixo. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.

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Editar segurado - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado", mostrada acima.

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Imprimir: neste ícone o sistema converte os dados do segurado em pdf para impressão.

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Remover segurado: neste ícone é possível apagar os dados do segurado cadastrado.

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Enviar email: este ícone permite enviar email ao segurado utilizando outros recursos do sistema, como as campanhas existentes.

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Enviar sms: este ícone permite enviar informações ao celular do segurado, via sms. Para o envio de sms é necessário que a corretora possua pontos ( saiba mais sobre os pontos em Gestão das corretoras).

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A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado e também algumas ações específicas dentro de cada uma delas.

Abas recursos segurados.png

Geral: são apresentadas as informações cadastrais do segurado. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize o ícone “editar segurado”.

Contratos e Prospecções: apresentam respectivamente a lista de contratos e prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou prospecção de seu interesse.

Comentários: nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao segurado. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.

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Lembretes: adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu segurado. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.

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Documentos: arquive os documentos relativos ao segurado, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.

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Processos: atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Futuramente os modelos criados a partir da rotina "modelos de processos", estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.

Atualizações: lista das modificações realizadas no segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do segurado em questão.

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Portal de comunicação: todos os e-mails e SMS trocados com seu segurado estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.

Modelos de documentos: os documentos criados para o segurado, a partir da rotina "modelos de documentos", estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.

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Log (ampulheta): o histórico completo das alterações realizadas neste segurado, com registro por usuário, data e horário, poderão ser visualizadas clicando neste ícone.

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