Mudanças entre as edições de "Gestão dos segurados"

Edição das 00h16min de 21 de abril de 2020

Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma Pesquisa avançada. Após as primeiras inclusões será exibida a lista dos segurados cadastrados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.

A listagem exibe informações do nome ou razão social, CPF ou  CNPJ, data de nascimento (se pessoa física) e o endereço, além do produtor responsável e os contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Os diversos ícones desta página permitem ações variadas, como: adicionar ou editar um segurado, efetuar pesquisas, gerar relatórios personalizados ou ainda executar algumas ações relativas a lista.  Passe o mouse sobre os botões para verificar cada ação. Se restar dúvidas leia o item barra de ações, em Dicas de utilização, ou Pesquisa avançada, sobre a geração de relatórios.

Adicionar novo segurado

Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique em uma das opções para adicionar, selecione o tipo de segurado, preencha todos os dados e salve no final da página. Os campos obrigatórios são Nome Completo ou Razão Social, endereço completo e o produtor responsável. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.

Nos campos que possuírem uma lupa (nome e sobrenome) o sistema fará uma busca para checar cadastros preexistentes. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. No campo produtor é obrigatório pesquisar e selecionar uma pessoa existente. Caso o produtor não seja localizado será necessário cadastrá-lo, veja como em Gestão dos produtores. No endereço, digite o CEP e o sistema trará o endereço correspondente, selecione-o e acrescente o número.

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Informações do segurado

Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. O cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém o nome do segurado, o produtor responsável e um conjunto de ícones que realizam determinadas ações no cadastro do segurado. A segunda linha é dividida em abas, as quais contêm informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.

Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, estes ícones são: Adicionar um contrato e Adicionar uma prospecção. Os demais abrirão janelas para edição, preenchimento ou confirmação de uma determinada ação. O ícone Imprimir, gera automaticamente um arquivo detalhado do segurado, em PDF.

Adicionar um contrato - este ícone direciona o usuário para a Gestão de contratos, onde será possível cadastrar um novo contrato para este segurado.

Adicionar uma prospecção - este ícone direciona o usuário para a Prospecções, onde será possível cadastrar uma nova prospecção para este segurado.

Clonar segurado -  o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado" mostrada acima, porém já com os campos preenchidos conforme o cadastro que está sendo clonado.

Adicionar comentário - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos mostrada abaixo. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.

Editar segurado - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado", mostrada acima.

Imprimir: neste ícone o sistema converte os dados do segurado em pdf para impressão.

Remover segurado: neste ícone é possível apagar os dados do segurado cadastrado.

Enviar email: este ícone permite enviar email ao segurado utilizando outros recursos do sistema, como as campanhas existentes.

Enviar sms: este ícone permite enviar informações ao celular do segurado, via sms. Para o envio de sms é necessário que a corretora possua pontos ( saiba mais sobre os pontos em Gestão das corretoras).

A segunda linha é dividida nas abas de informações, as quais contém dados sobre o relacionamento mantido com seu segurado e também algumas ações específicas dentro de cada uma delas.

Geral: são apresentadas as informações cadastrais do segurado. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize o ícone “editar segurado”.

Contratos e Prospecções: apresentam respectivamente a lista de contratos e prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou prospecção de seu interesse.

Comentários: nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao segurado. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.

Lembretes: adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu segurado. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.

Documentos: arquive os documentos relativos ao segurado, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.

Processos: atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Futuramente os modelos criados a partir da rotina "modelos de processos", estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.

Atualizações: lista das modificações realizadas no segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do segurado em questão.

Portal de comunicação: todos os e-mails e SMS trocados com seu segurado estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.

Modelos de documentos: os documentos criados para o segurado, a partir da rotina "modelos de documentos", estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.

Log (ampulheta): o histórico completo das alterações realizadas neste segurado, com registro por usuário, data e horário, poderão ser visualizadas clicando neste ícone.