Mudanças entre as edições de "Gestão dos segurados"
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| − | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]]. Após as primeiras inclusões será exibida a lista dos segurados cadastrados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">A listagem exibe informações do nome ou razão social, CPF ou CNPJ, data de nascimento (se pessoa física) e o endereço, além do produtor responsável e os contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Os diversos ícones desta página permitem ações variadas, como: adicionar ou editar um segurado, efetuar pesquisas, gerar relatórios personalizados ou ainda executar algumas ações relativas a lista. Passe o mouse sobre os botões para verificar cada ação. Se restar dúvidas leia o item barra de ações, em [[Dicas_de_utilização|Dicas de utilização]], ou [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], sobre a geração de relatórios.</span></span></p> |
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| − | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Adicionar novo segurado'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique em uma das opções para adicionar, selecione o tipo de segurado, preencha todos os dados e salve no final da página. Os campos '''obrigatórios''' são '''Nome Completo''' ou '''Razão Social''', '''endereço completo''' e o '''produtor responsável'''. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nos campos que possuírem uma lupa (nome e sobrenome) o sistema fará uma busca para checar cadastros preexistentes. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. </span></span><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">No campo produtor é obrigatório pesquisar e selecionar uma pessoa existente. Caso o produtor não seja localizado será necessário cadastrá-lo, veja como em [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]]. No endereço, digite o CEP e o sistema trará o endereço correspondente, selecione-o e acrescente o número.</span></span></p> |
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| − | <p style="text-align: justify"><span style="font-size: | + | <p style="text-align: justify">'''<span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Informações do segurado</span></span>'''</p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. O cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém o nome do segurado, o produtor responsável e um conjunto de ícones que realizam determinadas ações no cadastro do segurado. A segunda linha é dividida em abas, as quais contêm informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, estes ícones são: Adicionar um contrato e Adicionar uma prospecção. O</span></span><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">s demais ícones abrirão janelas para edição, preenchimento ou confirmação de uma determinada ação.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Detalhes:''' exibe as informações cadastrais do segurado. Para alterar ou complementar estes dados utilize o ícone Editar segurado. Para excluir o registro utilize o botão Remover segurado. Um segurado somente poderá ser excluído se não houver movimentos vinculados ao mesmo.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Contratos e Aba Prospecções:''' apresentam respectivamente a lista dos contratos e das prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou da prospecção do seu interesse.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Contatos:''' caso seu segurado seja pessoa jurídica, haverá uma aba específica para inclusão dos contatos e a possibilidade de marcá-los como responsáveis pela empresa. Ao clicar no botão Adicionar novo contato será aberta uma janela similar àquela para adição de um novo segurado. Os campos obrigatórios são os mesmos, nome, sobrenome e endereço.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Comentários:''' mantém as anotações referentes ao segurado. Para adicionar uma nota, clique no ícone Adicionar comentário, digite o texto e salve. Você também pode anexar documentos e criar um evento nas agendas dos envolvidos, bem como enviar o comentário por e-mail.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Lembretes:''' mantém o registro dos eventos relacionados à agenda, como tarefas ou outros compromissos com o segurado. Para adicionar um lembrete, clique no ícone Adicionar alerta, digite o conteúdo, defina a(s) data(s), selecione os envolvidos para adicionar à agenda deles e salve.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Documentos:''' arquiva os documentos digitais relativos ao segurado. Para anexar um documento, clique em A</span></span><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">dicionar um documento, selecione o tipo, digite uma descrição, marque as funções que poderão acessá-lo e selecione o arquivo do seu computador.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Processos:''' atualmente o sistema está configurado para gerar processos relativos a contratos. Futuramente, os modelos criados a partir da rotina [[Modelos_de_processos|Modelos de processos]], estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Atualizações:''' registra algumas das modificações e ações realizadas no cadastro segurado, como edições, envios de e-mail e arquivos de documentos. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Portal de comunicação:''' armazena todos os envios e recebimentos de e-mails e SMS trocados com seu segurado. Para enviar um e-mail ou SMS, clique no ícone correspondente, escolha o destinatário, digite o conteúdo e envie. Você também pode responder aos e-mails recebidos ou reencaminhá-los. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Produtos Ativos: '''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Aba Modelos de documentos:''' lista os documentos criados para os segurados a partir da rotina [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Os modelos poderão ser utilizados para impressão ou geração de arquivo em PDF.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Histórico (ampulheta):''' mostra o histórico completo das alterações realizadas no segurado, com registro por data, horário, usuário executor e o tipo de alteração.</span></span></p> <p style="text-align: justify"> </p> |
Edição atual tal como às 16h57min de 23 de abril de 2020
Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma Pesquisa avançada. Após as primeiras inclusões será exibida a lista dos segurados cadastrados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.
A listagem exibe informações do nome ou razão social, CPF ou CNPJ, data de nascimento (se pessoa física) e o endereço, além do produtor responsável e os contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Os diversos ícones desta página permitem ações variadas, como: adicionar ou editar um segurado, efetuar pesquisas, gerar relatórios personalizados ou ainda executar algumas ações relativas a lista. Passe o mouse sobre os botões para verificar cada ação. Se restar dúvidas leia o item barra de ações, em Dicas de utilização, ou Pesquisa avançada, sobre a geração de relatórios.
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Adicionar novo segurado
Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique em uma das opções para adicionar, selecione o tipo de segurado, preencha todos os dados e salve no final da página. Os campos obrigatórios são Nome Completo ou Razão Social, endereço completo e o produtor responsável. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.
Nos campos que possuírem uma lupa (nome e sobrenome) o sistema fará uma busca para checar cadastros preexistentes. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. No campo produtor é obrigatório pesquisar e selecionar uma pessoa existente. Caso o produtor não seja localizado será necessário cadastrá-lo, veja como em Gestão dos produtores. No endereço, digite o CEP e o sistema trará o endereço correspondente, selecione-o e acrescente o número.
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aaaaa | 
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Informações do segurado
Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. O cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém o nome do segurado, o produtor responsável e um conjunto de ícones que realizam determinadas ações no cadastro do segurado. A segunda linha é dividida em abas, as quais contêm informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.
Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, estes ícones são: Adicionar um contrato e Adicionar uma prospecção. Os demais ícones abrirão janelas para edição, preenchimento ou confirmação de uma determinada ação.
Aba Detalhes: exibe as informações cadastrais do segurado. Para alterar ou complementar estes dados utilize o ícone Editar segurado. Para excluir o registro utilize o botão Remover segurado. Um segurado somente poderá ser excluído se não houver movimentos vinculados ao mesmo.
Aba Contratos e Aba Prospecções: apresentam respectivamente a lista dos contratos e das prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou da prospecção do seu interesse.
Aba Contatos: caso seu segurado seja pessoa jurídica, haverá uma aba específica para inclusão dos contatos e a possibilidade de marcá-los como responsáveis pela empresa. Ao clicar no botão Adicionar novo contato será aberta uma janela similar àquela para adição de um novo segurado. Os campos obrigatórios são os mesmos, nome, sobrenome e endereço.
Aba Comentários: mantém as anotações referentes ao segurado. Para adicionar uma nota, clique no ícone Adicionar comentário, digite o texto e salve. Você também pode anexar documentos e criar um evento nas agendas dos envolvidos, bem como enviar o comentário por e-mail.
Aba Lembretes: mantém o registro dos eventos relacionados à agenda, como tarefas ou outros compromissos com o segurado. Para adicionar um lembrete, clique no ícone Adicionar alerta, digite o conteúdo, defina a(s) data(s), selecione os envolvidos para adicionar à agenda deles e salve.
Aba Documentos: arquiva os documentos digitais relativos ao segurado. Para anexar um documento, clique em Adicionar um documento, selecione o tipo, digite uma descrição, marque as funções que poderão acessá-lo e selecione o arquivo do seu computador.
Aba Processos: atualmente o sistema está configurado para gerar processos relativos a contratos. Futuramente, os modelos criados a partir da rotina Modelos de processos, estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.
Aba Atualizações: registra algumas das modificações e ações realizadas no cadastro segurado, como edições, envios de e-mail e arquivos de documentos.
Aba Portal de comunicação: armazena todos os envios e recebimentos de e-mails e SMS trocados com seu segurado. Para enviar um e-mail ou SMS, clique no ícone correspondente, escolha o destinatário, digite o conteúdo e envie. Você também pode responder aos e-mails recebidos ou reencaminhá-los.
Aba Produtos Ativos:
Aba Modelos de documentos: lista os documentos criados para os segurados a partir da rotina Modelos de documentos. Os modelos poderão ser utilizados para impressão ou geração de arquivo em PDF.
Histórico (ampulheta): mostra o histórico completo das alterações realizadas no segurado, com registro por data, horário, usuário executor e o tipo de alteração.
