Mudanças entre as edições de "Gerenciar funções"
(Criou página com ' Após incluir os usuários é necessário incluir as funções que eles terão acesso, esta operação equivale a escolha de um cargo dentro de sua corretora. O usuário prod...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | <p>Após incluir os usuários é necessário incluir as funções que eles terão acesso, esta operação equivale a escolha de um cargo dentro de sua corretora. O usuário produtor já tem sua função predefinida, então preocupe-se apenas com os usuários “funcionário”, que poderão ter diferentes níveis de acesso, conforme a função escolhida para ele. Confira as principais diferenças entre as funções: | ||
| + | </p><p><b>Assistente:</b> permissões para inclusão de prospecções, consulta a contratos, segurados e seguradoras, produtores e funcionários, envio de e-mail de aniversários, lembretes, etc. | ||
| + | </p><p><b>Coordenador:</b> acesso a maioria de funcionalidades e permissões em todas elas, exceto àquelas relacionadas a configuração do software e inclusão de usuário. | ||
| + | </p><p><b>Direção:</b> acesso total as funcionalidades e configurações do software. | ||
| + | </p><p><b>Ver tudo:</b> possibilita a visualização de todos os registros da base de dados, sem a necessidade de pesquisa. | ||
| + | </p><p>Você pode incluir novas funções conforme a necessidade de sua corretora e definir as permissões para estas funções. Nestes casos, sugerimos que as permissões sejam definidas para a função e que o usuário seja adicionado à mesma. | ||
| + | </p><p>  | ||
| + | </p> | ||
| + | <table cellspacing="0" cellpadding="2" width="1008"> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p><b>Por uma questão de segurança, aconselhamos que o acesso as configurações do software e criação de novos usuários e senhas sejam liberadas apenas para os sócios de sua corretora. Também se atente para a função “ver tudo”, que permite consulta integral a sua base de dados.</b> | |
| − | + | </p> | |
| − | + | </td></tr></table> | |
| − | + | <p><br /> Para inserir os usuários nas funções, vá até Administração, escolha a opção Gerenciar funções, coloque o mouse sobre a “engrenagem” a esquerda da função que definiu para aquele usuário e clique em “adicionar usuário para função”. Na janela seguinte, pesquise a pessoa e insira ao grupo. Nesta opção você também remove usuários da função. | |
| − | + | </p><p>Após definir as funções e configurar o login e senha seus usuários estarão aptos a utilizar o software! | |
| − | + | </p> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <br/> | ||
| − | |||
| − | Para inserir os usuários nas funções, vá até Administração, escolha a opção Gerenciar funções, coloque o mouse sobre a “engrenagem” a esquerda da função que definiu para aquele usuário e clique em “adicionar usuário para função”. Na janela seguinte, pesquise a pessoa e insira ao grupo. Nesta opção você também remove usuários da função. | ||
| − | |||
| − | Após definir as funções e configurar o login e senha seus usuários estarão aptos a utilizar o software! | ||
Edição das 21h01min de 2 de janeiro de 2018
Após incluir os usuários é necessário incluir as funções que eles terão acesso, esta operação equivale a escolha de um cargo dentro de sua corretora. O usuário produtor já tem sua função predefinida, então preocupe-se apenas com os usuários “funcionário”, que poderão ter diferentes níveis de acesso, conforme a função escolhida para ele. Confira as principais diferenças entre as funções:
Assistente: permissões para inclusão de prospecções, consulta a contratos, segurados e seguradoras, produtores e funcionários, envio de e-mail de aniversários, lembretes, etc.
Coordenador: acesso a maioria de funcionalidades e permissões em todas elas, exceto àquelas relacionadas a configuração do software e inclusão de usuário.
Direção: acesso total as funcionalidades e configurações do software.
Ver tudo: possibilita a visualização de todos os registros da base de dados, sem a necessidade de pesquisa.
Você pode incluir novas funções conforme a necessidade de sua corretora e definir as permissões para estas funções. Nestes casos, sugerimos que as permissões sejam definidas para a função e que o usuário seja adicionado à mesma.
|
Por uma questão de segurança, aconselhamos que o acesso as configurações do software e criação de novos usuários e senhas sejam liberadas apenas para os sócios de sua corretora. Também se atente para a função “ver tudo”, que permite consulta integral a sua base de dados. |
Para inserir os usuários nas funções, vá até Administração, escolha a opção Gerenciar funções, coloque o mouse sobre a “engrenagem” a esquerda da função que definiu para aquele usuário e clique em “adicionar usuário para função”. Na janela seguinte, pesquise a pessoa e insira ao grupo. Nesta opção você também remove usuários da função.
Após definir as funções e configurar o login e senha seus usuários estarão aptos a utilizar o software!
