Mudanças entre as edições de "Dicas de utilização"
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| − | <p style="text-align: justify">'''Adicionar cadastro'''</p> <p style="text-align: justify">Em todas as adições uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações possíveis.</p> <p style="text-align: justify"> | + | <p style="text-align: justify">'''Adicionar cadastro'''</p> <p style="text-align: justify">Em todas as adições uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações possíveis.</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify"> </p> |
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| − | <p style="text-align: justify"><u>'''Lupa de pesquisa nos cadastros'''</u></p> <p style="text-align: justify">Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. | + | <p style="text-align: justify"><u>'''Lupa de pesquisa nos cadastros'''</u></p> <p style="text-align: justify">Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Lupa cadastro.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> |
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<p style="text-align: justify"><u>'''Retornar para a lista dos cadastros'''</u></p> <p style="text-align: justify"> </p> | <p style="text-align: justify"><u>'''Retornar para a lista dos cadastros'''</u></p> <p style="text-align: justify"> </p> | ||
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| − | <p style="text-align: justify">Retornar para a página anterior</p> <p style="text-align: justify"> </p> | + | <p style="text-align: justify"><u>'''Retornar para a página anterior'''</u></p> <p style="text-align: justify">Em algumas funcionalidades do sistema você terá “sub-rotinas”, como no caso de “administração”, “estatísticas” e “parametrização”. Muitas vezes você acessa uma destas rotinas e na sequencia deseja acessar outra pertencente a mesma funcionalidade.</p> <p style="text-align: justify">Nestes casos, você não precisa voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente, basta clicar no título ou ícone da “sub-rotina” onde está e o sistema retornará a página anterior.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Retonar pagina.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify">[[File:Retonar pagina1.png|993x219px|Retonar pagina1.png]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> |
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| − | + | <p style="text-align: justify">'''Caixas de seleção'''</p> <p style="text-align: justify">Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo “caixa de seleção”. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item “tabelas” da rotina “parametrização”.</p> <p style="text-align: justify">Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico “criar campos”, em personalizações.</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify"> </p> | |
| − | Caixas de seleção | ||
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| − | + | <p style="text-align: justify">'''Barra de ações'''</p> <p style="text-align: justify">A barra de ações é composta por diversos ícones que executam determinada rotina. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que trazem as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo desta lista de cadastros. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência.</p> | |
| − | Barra de ações | ||
Edição das 18h08min de 8 de março de 2018
O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Além destas facilidades, o software possui diversos recursos diferenciados que permitem ao usuário
Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referente aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
Pesquisar funcionalidades
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibir todas elas. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta.
Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize a lupa “procurar aplicativos”, digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as opções que contém estes caracteres. Se preferir visualizar todas elas clique no ícone “mais aplicativos” para expandir/ocultar todo o menu.
Pesquisar cadastros
| As rotinas “seguradoras”, “gestão dos segurados”, “prospecções”, “gestão dos contratos”, “gestão dos produtores” e “gestão dos funcionários” possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados. | Na funcionalidade que deseja efetuar um novo registro digite o nome a ser pesquisado e aguarde os resultados da busca. Os resultados encontrados serão listados e ao final da lista terá o botão "criar novo", nos casos que não haja correlação aparecerá apenas o botão “criar novo”. | |
Se você tem certeza que sua inclusão não corresponde a nenhum cadastro existente, clique diretamente no botão “adicionar” da funcionalidade, para que o botão esteja evidente passe o mouse sobre a rotina. Caso já tenha carregado a rotina, clique no botão adicionar exibido logo abaixo do título da funcionalidade onde se encontra.
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Adicionar cadastro
Em todas as adições uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações possíveis.
Lupa de pesquisa nos cadastros
Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão.
Retornar para a lista dos cadastros
Retornar para a página anterior
Em algumas funcionalidades do sistema você terá “sub-rotinas”, como no caso de “administração”, “estatísticas” e “parametrização”. Muitas vezes você acessa uma destas rotinas e na sequencia deseja acessar outra pertencente a mesma funcionalidade.
Nestes casos, você não precisa voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente, basta clicar no título ou ícone da “sub-rotina” onde está e o sistema retornará a página anterior.
Caixas de seleção
Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo “caixa de seleção”. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item “tabelas” da rotina “parametrização”.
Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico “criar campos”, em personalizações.
Barra de ações
A barra de ações é composta por diversos ícones que executam determinada rotina. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que trazem as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo desta lista de cadastros. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência.
