Mudanças entre as edições de "Modelos de processos"

Edição das 21h23min de 12 de março de 2018

O primeiro passo para utilizar a rotina de Processos é criar os modelos conforme a necessidade de sua Corretora. Todos os modelos, sendo processo de sinistro ou outros tipos de processo, serão criados na rotina “modelos de processos”. Os itens que compõem o modelo (etapas e campos), são customizados pelo usuário conforme suas rotinas internas de acompanhamento de um processo.

Atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Então, seus modelos iniciais serão de Sinistro.

Em modelos de processos, clique em “criar modelo” e defina: tipo de seguro, dê um nome ao modelo e salve.

Na página seguinte, já com o modelo criado, você deverá adicionar as etapas de acompanhamento do seu processo de sinistro. Defina o nome de cada etapa e o prazo em dias para realização. Crie todas as etapas necessárias para o acompanhamento do processo, desde a abertura até a conclusão do sinistro.

O próximo passo do seu modelo é a criação dos campos (passos) e que deverão ser seguidos para completar a etapa. Clique em “mostrar/ocultar detalhes” e em adicionar campo. Defina o nome e o tipo do campo, se há obrigatoriedade de preenchimento e confirme. Inclua todos os campos/passos que fazem parte de cada etapa.

Tanto as etapas quanto os campos do seu modelo, podem ser alteradas após a conclusão do mesmo. Estas alterações compreendem a descrição e o número de dias da etapa, o nome e o tipo de campo, bem como a opção de excluir um campo ou etapa, desde que não estejam em uso. Também é possível reordenar as etapas do modelo, caso precise incluir uma etapa intermediária ou por uma mudança nas rotinas de acompanhamento do processo.

Como os modelos criados estão vinculados ao tipo de seguro, será necessário criar um modelo de processo para cada tipo de seguro. Após a criação de seu primeiro modelo, utilize-o como base para criar os próximos. Clique no botão criar modelo, selecione o tipo de seguro do novo modelo e escolha um modelo existente de onde deseja importar os dados.

Nos casos de importação de modelos, todas as etapas e campos serão importados, inclusive o nome do modelo. Você poderá alterar o nome do modelo logo após a criação, clicando no botão editar, bem como alterar ou remover etapas, adicionar ou remover campos e reordenar as etapas deste novo modelo.

Caso prefira não utilizar um modelo de processo existente, você poderá importar somente algumas etapas e/ou campos dentro de cada novo modelo.

Os modelos criados estarão disponíveis na aba Sinistros, em gestão de contratos, de acordo com o tipo de seguro. Na aba Sinistros, clique em criar modelo, selecione o modelo, informe a data do evento, descreva o ocorrido e salve seu processo. O sistema será direcionado para a funcionalidade Processos, onde será feito o acompanhamento do sinistro.

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