Mudanças entre as edições de "Prospecções"
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| + | <p style="text-align: justify"> Os cadastros reduzidos podem ser transformados em cadastros completos posteriormente. Enquanto permanecerem nesta condição você poderá visualizar ou editar as informações de contato, clicando em ícones específicos.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Prospecto reduzido.png|1221x464px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> | ||
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Edição das 21h00min de 26 de março de 2018
No momento da inclusão de uma nova prospecção você poderá pesquisar um segurado, pessoa física ou pessoa jurídica, já cadastrado no sistema. Para isso, pesquise o nome na lupa e selecione um dos resultados apresentados. Busque o produtor que será responsável pela nova prospecção, confira a data prevista para conclusão do processo (o sistema adota como padrão o período de 15 dias) e altere os detalhes da prospecção, se necessário. Você também pode incluir uma prospecção diretamente na funcionalidade gestão de segurados, no ícone adicionar prospecção e o sistema será direcionado para esta página.
Nos casos da inclusão de um prospecto que não possua cadastro prévio no sistema, faça a busca do nome no campo segurado e clique no botão “criar novo”. O sistema trará três opções de prospecto para inclusão: pessoa física, pessoa jurídica ou cadastro reduzido.
Nas duas primeiras opções o sistema abrirá a tela para preenchimento do cadastro do segurado e você deverá ter em mãos informações como: nome completo/razão social e endereço. Na opção de cadastro reduzido você precisa informar apenas o nome, e-mail e/ou telefone.
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Os cadastros reduzidos podem ser transformados em cadastros completos posteriormente. Enquanto permanecerem nesta condição você poderá visualizar ou editar as informações de contato, clicando em ícones específicos.
