Mudanças entre as edições de "Estatísticas"
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| − | <p style="text-align: justify">Nesta funcionalidade pode-se observar diferentes rotinas de controle e geração de dados estatísticos. Cada uma destas rotinas traz informações de acompanhamento ou pendências.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas. | + | <p style="text-align: justify">Nesta funcionalidade pode-se observar diferentes rotinas de controle e geração de dados estatísticos. Cada uma destas rotinas traz informações de acompanhamento ou pendências.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas 1.PNG]]</p> |
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| − | <p style="text-align: justify">'''Estatísticas das comissões'''</p> <p style="text-align: justify">Esta rotina permite emitir o relatório das comissões de um determinado período. | + | <p style="text-align: justify">'''Estatísticas das comissões'''</p> <p style="text-align: justify">Esta rotina permite emitir o relatório das comissões de um determinado período. Cada um destes tipos de comissões possui uma marcação própria dos itens que formarão o relatório. Independente desta marcação do sistema o usuário pode definir outros critérios de filtros.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas das comissões 1.PNG]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas das comissões 2.PNG]]</p> <p style="text-align: justify">Após a geração dos relatório é possível redefinir os critérios da pesquisa:</p> <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas das comissões 3.PNG]]</p> <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas das comissões 4.PNG]]</p> |
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| − | <p style="text-align: justify"> | + | <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas das comissões 5.PNG]]</p> <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas das comissões 6.PNG]]</p> <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas das comissões 7.PNG]]</p> <p style="text-align: justify">E se necessário o usuário pode exportar o relatório em pdf ou para planilha conforme mostrado abaixo:</p> <p style="text-align: justify">[[File:Estatisticas das comissões 8.PNG]]</p> <p style="text-align: justify">__________________________________________________________________________________________________________________________________________</p> <p style="text-align: justify">'''Contratos em espera'''</p> <p style="text-align: justify">Em [[Gestão_dos_contratos|gestão de contratos]] é possível alterar o estado dos contratos/apólices que estão pendentes junto a seguradora. Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados nesta rotina. Assim, o usuário pode acompanhar as apólices não emitidas ou aquelas que ainda estejam em análise pela seguradora.Também é possível imprimir, exportar em pdf ou planilha e enviar o contrato por email.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Contratos espera.png|RTENOTITLE]]</p> |
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| − | + | '''Contratos para transferência de portfólio''' | |
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Edição das 23h58min de 1 de junho de 2019
Nesta funcionalidade pode-se observar diferentes rotinas de controle e geração de dados estatísticos. Cada uma destas rotinas traz informações de acompanhamento ou pendências.
Estatísticas das comissões
Esta rotina permite emitir o relatório das comissões de um determinado período. Cada um destes tipos de comissões possui uma marcação própria dos itens que formarão o relatório. Independente desta marcação do sistema o usuário pode definir outros critérios de filtros.
Após a geração dos relatório é possível redefinir os critérios da pesquisa:
E se necessário o usuário pode exportar o relatório em pdf ou para planilha conforme mostrado abaixo:
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Contratos em espera
Em gestão de contratos é possível alterar o estado dos contratos/apólices que estão pendentes junto a seguradora. Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados nesta rotina. Assim, o usuário pode acompanhar as apólices não emitidas ou aquelas que ainda estejam em análise pela seguradora.Também é possível imprimir, exportar em pdf ou planilha e enviar o contrato por email.
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Contratos para transferência de portfólio
Tutorial em contrução
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Contratos em cancelamento
Os contratos/apólices que tenham solicitação de cancelamento podem ser acompanhados nesta rotina até a fase final do processo. Para isso, altere o estado do contrato para “em fase de anulação” e os contratos serão exibidos aqui até sua mudança efetiva para o estado “cancelado”.
Ao clicar nos contratos o usuário é direcionado para a função gestão dos contratos para fazer as edições.
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Listar segurados sem família e corrigir
Na gestão dos segurados é possível defini-los como pertencentes a uma mesma família, desde que o sobrenome e endereço dos segurados sejam o mesmo. Criando uma família de segurados é possível efetuar uma alteração de endereço para todos os membros participantes. Nesta rotina são listados todas as “pessoas” que possuem esta similaridade e o sistema sugere a criação de uma família.
