Mudanças entre as edições de "Estatísticas"
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| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Nesta funcionalidade pode-se observar diferentes rotinas de controle e geração de dados estatísticos. Cada uma destas rotinas traz informações de acompanhamento ou pendências.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estatisticas 1.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> | ||
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| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Estatísticas das comissões'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Esta rotina permite emitir o relatório das comissões de um determinado período. Cada um destes tipos de comissões possui uma marcação própria dos itens que formarão o relatório. Independente desta marcação do sistema o usuário pode definir outros critérios de filtros.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estatisticas das comissões 1.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estatisticas das comissões 2.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Após a geração dos relatório é possível redefinir os critérios da pesquisa:</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estatisticas das comissões 3.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estatisticas das comissões 4.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> | ||
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| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estatisticas das comissões 5.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estatisticas das comissões 6.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estatisticas das comissões 7.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">E se necessário o usuário pode exportar o relatório em pdf ou para planilha conforme mostrado abaixo:</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estatisticas das comissões 8.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">__________________________________________________________________________________________________________________________________________</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[Contratos_em_espera.PNG|'''Contratos em espera''']]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Em [[Gestão_dos_contratos|gestão de contratos]] é possível alterar o estado dos contratos/apólices que estão pendentes junto a seguradora. Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados nesta rotina. Assim, o usuário pode acompanhar as apólices não emitidas ou aquelas que ainda estejam em análise pela seguradora.Também é possível imprimir, exportar em pdf ou planilha e enviar o contrato por email.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Contratos espera.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> | ||
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| − | Tutorial em | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Contratos para transferência de portfólio'''</span></span> |
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| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Tutorial em contrução</span></span> | ||
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| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Contratos em cancelamento'''</span></span> | ||
| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Os contratos/apólices que tenham solicitação de cancelamento podem ser acompanhados nesta rotina até a fase final do processo. Para isso, altere o estado do contrato para “em fase de anulação” e os contratos serão exibidos aqui até sua mudança efetiva para o estado “cancelado”.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Contratos cancelamento.png|1189x238px|Contratos cancelamento.png]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Ao clicar nos contratos o usuário é direcionado para a função [[Gestão_dos_contratos|gestão dos contratos]] para fazer as edições. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">__________________________________________________________________________________________________________________________________________</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Listar segurados sem família e corrigir'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Na [[Gestão_dos_segurados|gestão dos segurados]] é possível defini-los como pertencentes a uma mesma família, desde que o sobrenome e endereço dos segurados sejam o mesmo. Criando uma família de segurados é possível efetuar uma alteração de endereço para todos os membros participantes. Nesta rotina são listados todas as “pessoas” que possuem esta similaridade e o sistema sugere a criação de uma família.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Familia.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> | ||
Edição atual tal como às 22h04min de 12 de fevereiro de 2020
Nesta funcionalidade pode-se observar diferentes rotinas de controle e geração de dados estatísticos. Cada uma destas rotinas traz informações de acompanhamento ou pendências.
Estatísticas das comissões
Esta rotina permite emitir o relatório das comissões de um determinado período. Cada um destes tipos de comissões possui uma marcação própria dos itens que formarão o relatório. Independente desta marcação do sistema o usuário pode definir outros critérios de filtros.
Após a geração dos relatório é possível redefinir os critérios da pesquisa:
E se necessário o usuário pode exportar o relatório em pdf ou para planilha conforme mostrado abaixo:
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Em gestão de contratos é possível alterar o estado dos contratos/apólices que estão pendentes junto a seguradora. Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados nesta rotina. Assim, o usuário pode acompanhar as apólices não emitidas ou aquelas que ainda estejam em análise pela seguradora.Também é possível imprimir, exportar em pdf ou planilha e enviar o contrato por email.
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Contratos para transferência de portfólio
Tutorial em contrução
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Contratos em cancelamento
Os contratos/apólices que tenham solicitação de cancelamento podem ser acompanhados nesta rotina até a fase final do processo. Para isso, altere o estado do contrato para “em fase de anulação” e os contratos serão exibidos aqui até sua mudança efetiva para o estado “cancelado”.
Ao clicar nos contratos o usuário é direcionado para a função gestão dos contratos para fazer as edições.
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Listar segurados sem família e corrigir
Na gestão dos segurados é possível defini-los como pertencentes a uma mesma família, desde que o sobrenome e endereço dos segurados sejam o mesmo. Criando uma família de segurados é possível efetuar uma alteração de endereço para todos os membros participantes. Nesta rotina são listados todas as “pessoas” que possuem esta similaridade e o sistema sugere a criação de uma família.
