Mudanças entre as edições de "Gestão dos produtores"

<p style="text-align: justify">Esta funcionalidade tem a mesma aparência dos outros módulos de gestão de pessoas. Note que a página inicial possui os mesmos botões de adicionar, pesquisar, visualizar e personalizar pesquisa. Além destes, você terá os mesmos ícones de ações das outras funcionalidades. Caso tenha dúvidas sobre a utilização destas ações, volte ao tópico "[[Dicas_de_utilização|dicas de utilização]]".</p> <p style="text-align: justify">[[File:Gestao produtores.png|1087x456px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>  

<p style="text-align: justify">'''Inclusão de produtores'''</p> <p style="text-align: justify">Os produtores podem ser pesquisados apenas pelo nome ou pelas iniciais. No entanto, como o número de produtores é normalmente pequeno, todos estarão listados em uma única página e basta ordená-los alfabeticamente para melhor visualização.</p> <p style="text-align: justify">Para incluir um novo produtor, clique no botão adicionar e preencha os campos obrigatóriosdo cadastro: '''nome''' e '''sobrenome''', marque a '''corretora''', digite o '''CEP''' e selecione o endereço pesquisado, alimente o '''número'''. Lembre-se que nos campos que possuírem uma lupa o sistema fará uma busca e você deverá aguardar os resultados, se houverem, antes de prosseguir com o a digitação.</p> <p style="text-align: justify">Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do produtor. O cadastro trará o resumo dos números do produtor como total de segurados, de contratos e de prospecções. Além dos ícones para algumas ações, haverá abas de recursos com informações ou ações específicas que podem ser tomadas em relação ao produtor. Verifique abaixo o resumo de cada uma delas.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Detalhes produtor.png|1087x413px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">'''Geral:''' são apresentadas as informações cadastrais do produtor. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize a ação “editar produtor”.</p> <p style="text-align: justify">'''Segurados:''' traz a lista dos segurados do produtor. Clicando no ícone de pessoas os segurados serão listados. Se desejar ver detalhes clique no nome do segurado e abrirá uma janela com as informações. Também é possível enviar um e-mail com o cadastro destes segurados para o produtor responsável.</p> <p style="text-align: justify">'''Produtores subordinados:''' caso o produtor seja um produtor “mestre”, nesta aba haverá informações dos produtores subordinados e a opção de redirecionar para o cadastro de um deles em específico.</p> <p style="text-align: justify">'''Comentários:''' nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao produtor. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</p> <p style="text-align: justify">'''Lembretes:''' adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos na agenda do produtor. Todas as adições realizadas para o produtor podem também ser registradas na agenda do seu produtor mestre.</p> <p style="text-align: justify">'''Documentos:''' arquive os documentos relativos ao produtor, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.</p> <p style="text-align: justify">'''Atualizações:''' lista das modificações realizadas no produtor. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do produtor em questão.</p> <p style="text-align: justify">'''Portal de comunicação:''' registro dos e-mail's e SMS trocados com o produtor. É possível responder e-mails recebidos ou reencaminhar os enviados, além de tomar outras providências.</p> <p style="text-align: justify">'''Modelos de documentos:''' os documentos criados para o produtor, a partir da rotina "[[Modelos_de_documentos|modelos de documentos]]", estarão disponíveis para impressão nesta aba.</p> <p style="text-align: justify">'''Log (ampulheta):''' visualize o histórico completo das alterações realizadas no produtor, registrado por usuário, data e horário.</p>