Mudanças entre as edições de "Criar campos"

Edição atual tal como às 22h11min de 12 de fevereiro de 2020

Em algumas rotinas do sistema e dentro de determinada abas existe o ícone “customizar campo”. Sempre que este botão estiver disponível você poderá acioná-lo para criar grupos e centralizar informações, remover campos existentes no sistema e criar campos adicionais que não estejam disponíveis no software e os quais você considera essencial ao seu negócio.

Clicando no ícone “customizar” uma segunda tela com o agrupamento e campos padrões do sistema será exibida. Note que há diversos botões de recursos nesta nova janela: adicionar campos, mesclar campos, inserir linhas, excluir campo, definir número de campos por linha, além dos botões para salvar e descartar alterações, copiar a ordem dos campos para formato impressão e definir a ordem dos campos para visualização em smartphones.

Para criar um novo campo clique no botão “adicionar campo” em um espaço vazio ou inclua uma nova linha ao grupo. Selecione qual tipo de campo será adicionado: um campo oculto que tenha sido excluído, um campo já criado que será importado, ou um campo totalmente novo. Seu campo será adicionado no local onde escolheu, mas para que ele esteja disponível para edição/visualização é necessário clicar no botão “salvar alterações”.

A exclusão de campos, desde que não sejam essenciais, é automática e sem qualquer mensagem. Os campos não são excluídos de forma definitiva e estarão disponíveis para futuras importações.

Na exclusão também é necessário "salvar alterações" para que o campo não apareça mais na edição/visualização. Então, caso precise fazer várias alterações, efetue todas elas e salve somente após concluí-las.

Para criar grupos ou inserir linhas fora de um grupo, role até o final da página para encontrar essas opções. A adição de linhas é automática, basta clicar no botão e a linha será inserida na sequência dos dados exibidos. Para manter a linha disponível para edição/visualização é necessário incluir campos dentro dela. Para excluir uma linha, pertencente a um grupo ou fora dele, é necessário primeiramente remover todos os campos para que a o botão “excluir” seja apresentado.

Para adicionar um grupo, clique em novo grupo e defina o nome. O grupo será criado ao final dos itens existentes e terá apenas uma linha interna. Você pode adicionar novas linhas para reunir todos os campos que deseja criar e inserir ao grupo. Para excluir um grupo, você precisa primeiramente remover os campos que fazem parte das linhas e depois todas as linhas vazias, assim a opção “excluir” estará disponível.

Lembre-se sempre de “salvar alterações” antes de deixar a página de customização.

Todas as alterações efetuadas, sejam de adições ou exclusões, serão aplicados para todos os registros do cadastro, exceto quando essas alterações forem feitas em contratos e prospecções. Nestas duas rotinas as alterações serão aplicados aos registros que tenham o mesmo tipo de seguro. No entanto, você poderá replicar para os outros tipos utilizando o botão “copiar esta ordem dos campos para outros tipos de seguros” e selecione quais os tipos de seguros devem possuir o mesmo formato.

E caso deseje que os novos campos, linhas ou grupos criados também possam ser impressos utilize o botão “copiar ordem dos campos da versão desktop para a versão impressão”.