Mudanças entre as edições de "Primeiros passos"
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| − | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Busque a rotina | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Busque a rotina [[Gestão_das_corretoras|Gestão das corretoras]] no menu lateral e carregue a rotina. Para editar as informações de sua corretora clique na logo do Corretágil. Confira seus dados e altere para a logo da sua corretora clicando novamente na logo do Corretágil. Essas informações são úteis para a padronização de seus documentos e e-mails.</span></span></p> |
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<p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Em [[Seguradoras|Seguradoras]] há uma lista das companhias já cadastradas. Para confirmar um cadastro em específico digite o nome em “pesquisar seguradora” e o sistema retornará os resultados. Você também pode clicar no botão “Mostrar todas as seguradoras” e ordenar a lista. Caso não encontre uma ou mais seguradoras que costuma trabalhar, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.</span></span></p> | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Em [[Seguradoras|Seguradoras]] há uma lista das companhias já cadastradas. Para confirmar um cadastro em específico digite o nome em “pesquisar seguradora” e o sistema retornará os resultados. Você também pode clicar no botão “Mostrar todas as seguradoras” e ordenar a lista. Caso não encontre uma ou mais seguradoras que costuma trabalhar, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.</span></span></p> | ||
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Edição das 19h38min de 17 de fevereiro de 2020
Busque a rotina Gestão das corretoras no menu lateral e carregue a rotina. Para editar as informações de sua corretora clique na logo do Corretágil. Confira seus dados e altere para a logo da sua corretora clicando novamente na logo do Corretágil. Essas informações são úteis para a padronização de seus documentos e e-mails.
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Para adicionar segurados, contratos ou prospecções é necessário ter um produtor vinculado à operação. Por isso, seu usuário “corretora” também está cadastrado como um “produtor”. Caso prefira que seu nome apareça na lista de produtores, adicione um novo produtor com suas informações pessoais em Gestão dos produtores. Lembre-se que este produtor não é um usuário e não possui permissões de acesso. Este cadastro apenas possibilita vincular os contratos e segurados ao produtor ao invés da Corretora.
Em Seguradoras há uma lista das companhias já cadastradas. Para confirmar um cadastro em específico digite o nome em “pesquisar seguradora” e o sistema retornará os resultados. Você também pode clicar no botão “Mostrar todas as seguradoras” e ordenar a lista. Caso não encontre uma ou mais seguradoras que costuma trabalhar, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.
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Seguidos estes procedimentos o sistema está inicialmente configurado. Você pode iniciar o uso cadastrando segurados, prospecções ou contratos, a partir destes cadastros outras rotinas serão alimentadas e estarão aptas para utilização.
Leia também o tópico Dicas de utilização para entender detalhes e rotinas importantes do sistema.
