Mudanças entre as edições de "Menu e ícones de ações"
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| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Todas as ações no software são realizadas na página inicial, utilizando o menu lateral à esquerda ou clicando sobre os ícones desta página.</span></span> |
| − | <p style="text-align: justify"><span style="font-size: | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">O usuário CORRETORA possui acesso a todas as funcionalidades. No entanto, como as permissões são definidas conforme perfis de utilização, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis para usuários secundários de uma mesma conta.</span></span></p> |
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| − | | style="width: 662px" | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Menu lateral'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: | + | | style="width: 662px" | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Menu lateral'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">O menu pode ser ocultado/exibido clicando no ícone ao lado do nome Corretágil (1). Quando optar por ocultar o menu você ganhará mais espaço na página principal.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Note que ao final do menu há uma linha divisória com três ícones, que tem como funções:</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Expandir (2): você pode expandir o menu para apresentar todas as funcionalidades do sistema. Ou recolher, neste caso, serão exibidas as cinco rotinas mais acessadas pelo usuário.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Calculadora (3): caso você precise efetuar algum cálculo rapidamente.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Pesquisar (4): para buscar a funcionalidade desejada, basta digitar os caracteres iniciais e o sistema deixará a rotina em destaque. Quando você estiver mais acostumado com os nomes das funcionalidades, a pesquisa será uma maneira rápida de encontrar o que precisa.</span></span></p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><u>'''A'''</u><u>'''ções pelo menu'''</u></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Pesquisas:''' você pode buscar seus segurados, contratos ou prospecções diretamente na caixa de busca, abaixo do nome da funcionalidade (5), digitando o nome/razão social ou CPF/CNPJ do seu segurado. Inclua os primeiros caracteres e o sistema fará a pesquisa e trará os resultados encontrados, além do botão “criar um novo” ao final da lista, ou somente ele, nos casos em que o sistema não encontre correlações.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Inclusões:''' se você tem certeza que é um novo segurado, contrato ou prospecção, clique diretamente no botão “adicionar” (6).</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Ambas as rotinas de pesquisa e inclusão estão disponíveis nas funcionalidades: [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão_dos_contratos]], [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Prospecções|Prospecções]]. A busca por CPF/CNPJ está disponível apenas nas rotinas que vinculem segurados. </span></span></p> |
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Edição das 20h16min de 17 de fevereiro de 2020
Todas as ações no software são realizadas na página inicial, utilizando o menu lateral à esquerda ou clicando sobre os ícones desta página.
O usuário CORRETORA possui acesso a todas as funcionalidades. No entanto, como as permissões são definidas conforme perfis de utilização, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis para usuários secundários de uma mesma conta.
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Menu lateral O menu pode ser ocultado/exibido clicando no ícone ao lado do nome Corretágil (1). Quando optar por ocultar o menu você ganhará mais espaço na página principal. Note que ao final do menu há uma linha divisória com três ícones, que tem como funções: Expandir (2): você pode expandir o menu para apresentar todas as funcionalidades do sistema. Ou recolher, neste caso, serão exibidas as cinco rotinas mais acessadas pelo usuário. Calculadora (3): caso você precise efetuar algum cálculo rapidamente. Pesquisar (4): para buscar a funcionalidade desejada, basta digitar os caracteres iniciais e o sistema deixará a rotina em destaque. Quando você estiver mais acostumado com os nomes das funcionalidades, a pesquisa será uma maneira rápida de encontrar o que precisa.
Ações pelo menu Pesquisas: você pode buscar seus segurados, contratos ou prospecções diretamente na caixa de busca, abaixo do nome da funcionalidade (5), digitando o nome/razão social ou CPF/CNPJ do seu segurado. Inclua os primeiros caracteres e o sistema fará a pesquisa e trará os resultados encontrados, além do botão “criar um novo” ao final da lista, ou somente ele, nos casos em que o sistema não encontre correlações. Inclusões: se você tem certeza que é um novo segurado, contrato ou prospecção, clique diretamente no botão “adicionar” (6). Ambas as rotinas de pesquisa e inclusão estão disponíveis nas funcionalidades: Gestão dos segurados, Gestão_dos_contratos, Gestão dos funcionários, Gestão dos produtores, Seguradoras e Prospecções. A busca por CPF/CNPJ está disponível apenas nas rotinas que vinculem segurados. |
