Mudanças entre as edições de "Primeiros passos"
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| − | <p style="text-align: justify" | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Busque a rotina gestão das corretoras no menu lateral e carregue a rotina. Para editar as informações da sua corretora clique na logo do Corretágil e em seguida na opção <u>editar corretora</u>. Confira seus dados, corrija, se necessário, e salve. Essas informações são úteis para a padronização dos seus documentos e e-mails. Veja outros detalhes sobre a configuração dos dados da sua corretora clicando em [[Gestão_das_corretoras|Gestão das corretoras]].</span></span></p> |
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| − | <p style="text-align: justify">Para adicionar segurados, contratos ou prospecções é necessário ter um produtor vinculado à operação. Por isso, seu usuário | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Para adicionar segurados, contratos ou prospecções é necessário ter um produtor vinculado à operação. Por isso, seu usuário CORRETORA também está cadastrado como um produtor. Caso prefira que seu nome ou de outro produtor apareçam na lista adicione-os, com suas respectivas informações pessoais, em [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]]. Lembre-se que os produtores adicionados não são usuários do sistema e não possuem permissão de acesso. Este cadastro apenas possibilita vincular os contratos e segurados ao produtor, ao invés da Corretora.</span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Primeiros passos produtor.png|RTENOTITLE]]</p> |
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Edição atual tal como às 22h59min de 5 de maio de 2020
Busque a rotina gestão das corretoras no menu lateral e carregue a rotina. Para editar as informações da sua corretora clique na logo do Corretágil e em seguida na opção editar corretora. Confira seus dados, corrija, se necessário, e salve. Essas informações são úteis para a padronização dos seus documentos e e-mails. Veja outros detalhes sobre a configuração dos dados da sua corretora clicando em Gestão das corretoras.
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Para adicionar segurados, contratos ou prospecções é necessário ter um produtor vinculado à operação. Por isso, seu usuário CORRETORA também está cadastrado como um produtor. Caso prefira que seu nome ou de outro produtor apareçam na lista adicione-os, com suas respectivas informações pessoais, em Gestão dos produtores. Lembre-se que os produtores adicionados não são usuários do sistema e não possuem permissão de acesso. Este cadastro apenas possibilita vincular os contratos e segurados ao produtor, ao invés da Corretora.
Em Seguradoras há uma lista das companhias já cadastradas. Para confirmar um cadastro em específico digite o nome em uma das opções de pesquisa e o sistema retornará os resultados. Você também pode clicar em mostrar todas as seguradoras e ordenar a lista alfabeticamente. Caso não encontre uma ou mais seguradoras que costuma trabalhar, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.
Seguidos estes procedimentos o sistema estará parcialmente configurado. Você pode começar cadastrando segurados, prospecções ou contratos. A partir dos primeiros registros outras rotinas serão alimentadas e estarão aptas para utilização.
Leia também os tópicos Dicas de utilização e Personalizando_sua_conta para entender detalhes do sistema. Outras configurações importantes do software são encontradas nas rotinas de Administração e Parametrização.
