Mudanças entre as edições de "Dicas de utilização"
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| − | <p style="text-align: justify">O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. <u>Vamos a elas!</u></span></span></p> |
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| + | <span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Pesquisar funcionalidades'''</span></span> | ||
| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:medium">Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone </span></span><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">‛Procurar aplicativos’</span></span><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:medium">. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes.</span></span> <span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu.</span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Dicas pesquisar funcionalidades v1.png|1000x674px|Dicas pesquisar funcionalidades v1.png]]</p> | ||
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| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Pesquisar cadastros'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">As rotinas [[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]], [[Prospecções|Prospecções]], [[Gestão_dos_contratos|Gestão dos contratos]], [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]], [[Seguradoras|Seguradoras]] e [[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]], possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.</span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Dicas pesquisar cadastros.png|1000x623px|Dicas pesquisar cadastros.png]]</p> | ||
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| − | <p style="text-align: justify">< | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Adicionar cadastro'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.</span></span></p> |
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| + | <span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Lupa de pesquisa'''</span></span> | ||
| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quando adicionar um cadastro, note que alguns campos possuem uma lupa. Nestes campos é essencial que você digite a informação e aguarde o sistema realizar uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você poderá escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles tiver relação com o novo cadastro, ignore os resultados e prossiga com a inclusão. Nos campos '''CEP''' e '''Produtor''', é obrigatório selecionar um item da lista.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">[[File:Dicas lupa pesquisa.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> | ||
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| + | <span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Retornar para a lista dos cadastros'''</span></span> | ||
| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Todas as funcionalidades do sistema, que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a listagem clicando em [Lista dos ...], que é exibido logo abaixo do título da funcionalidade</span></span></p> | ||
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| − | <p style="text-align: justify">''' | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Retornar para a página anterior'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><font color="#333333">Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Administração <font color="#1d4568">A</font><font color="#1d4568">dministração</font>], [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas <font color="#1d4568">E</font><font color="#1d4568">statísticas</font>] e [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Parametrização <font color="#1d4568">P</font><font color="#1d4568">arametrização</font>].</font></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><font color="#333333">Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente.</font></span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Dicas retornar pagina.png|1000x697px]]</p> |
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| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Caixas de seleção'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina [[Parametrização|Parametrização]].</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico [[Criar_campos|Criar campos e grupos]], em [[Personalizando_sua_conta|Personalizando sua conta]].</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">[[File:Caixa selecao.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> | ||
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| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''Barra de ações'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades onde as informações são apresentadas em lista (colunas e linhas) e é exibida acima do cabeçalho das primeiras colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">[[File:Barra acoes.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> | ||
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| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''1. Visualização de colunas'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Permite ocultar uma ou mais colunas da lista dos cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione àquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">[[File:Dicas ocultar colunas.png|1000x572px]]</span></span></p> | ||
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| − | <p style="text-align: justify">< | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''2. Imprimir tabela em PDF'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Gera um arquivo PDF referente a lista dos registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão ‘Imprimir (PDF)’.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]].</span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Dicas imprimir pdf.png]]</p> |
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| + | <span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''3. Exportar tabela para planilha de cálculo'''</span></span> | ||
| + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">O arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]], antes de clicar neste ícone.</span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Dicas exportar planilha.png]]</p> | ||
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| − | <p style="text-align: justify">< | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma das colunas para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]] para gerar arquivos com o cadastro completo.</span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Dicas filtrar colunas.png|1000x627px]]</p> |
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| − | <p style="text-align: justify">''' | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada.]]</span></span>[[File:Dicas filtrar enviar email.png]]</p> |
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| − | <p style="text-align: justify">''' | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:large"><span style="font-family:times new roman,times,serif">'''6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico [[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item [[Campanha|Campanha]].</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><font color="#333333">A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar </font><font color="#333333">enviar para outros destinatários realize primeiramente uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|Pesquisa avançada]].</font></span></span></p> <p style="text-align: justify">[[File:Dicas enviar campanha.png]]</p> |
Edição atual tal como às 14h37min de 13 de maio de 2020
O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros.
Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
Pesquisar funcionalidades
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta.
Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone ‛Procurar aplicativos’. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as funcionalidades com os nomes correspondentes. Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone ‛Mais aplicativos’, para expandir/retrair o menu.
Pesquisar cadastros
As rotinas Gestão dos segurados, Prospecções, Gestão dos contratos, Gestão dos produtores, Seguradoras e Gestão dos funcionários, possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.
Na funcionalidade que deseja pesquisar um cadastro, digite o nome e aguarde os resultados. As correspondências serão listadas e ao final haverá a opção para adicionar um novo cadastro. Se não houver correlação apenas o botão ‛Criar um novo’ será apresentado.
Adicionar cadastro
Se você tem certeza que a inclusão não corresponde a um cadastro existente, clique diretamente em uma das opções para adicionar. Em todas as inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado.
Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações.
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Lupa de pesquisa
Quando adicionar um cadastro, note que alguns campos possuem uma lupa. Nestes campos é essencial que você digite a informação e aguarde o sistema realizar uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você poderá escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles tiver relação com o novo cadastro, ignore os resultados e prossiga com a inclusão. Nos campos CEP e Produtor, é obrigatório selecionar um item da lista.
Retornar para a lista dos cadastros
Todas as funcionalidades do sistema, que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a listagem clicando em [Lista dos ...], que é exibido logo abaixo do título da funcionalidade
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Retornar para a página anterior
Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em Administração, Estatísticas e Parametrização.
Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente.
Caixas de seleção
Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina Parametrização.
Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico Criar campos e grupos, em Personalizando sua conta.
Barra de ações
A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades onde as informações são apresentadas em lista (colunas e linhas) e é exibida acima do cabeçalho das primeiras colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência.
1. Visualização de colunas
Permite ocultar uma ou mais colunas da lista dos cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione àquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação.
Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas.
2. Imprimir tabela em PDF
Gera um arquivo PDF referente a lista dos registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão ‘Imprimir (PDF)’.
O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta Pesquisa avançada.
3. Exportar tabela para planilha de cálculo
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador.
O arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta Pesquisa avançada, antes de clicar neste ícone.
4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo
Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma das colunas para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada.
Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina Pesquisa avançada para gerar arquivos com o cadastro completo.
5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail
Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail.
O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta Pesquisa avançada.
6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail
Permite o envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas. Caso ainda não tenha criado nenhum modelo de campanha e esteja em dúvida de como fazê-lo, leia o tópico Modelos de documentos. Se deseja saber como criar ou administrar suas campanhas leia o item Campanha.
A campanha será enviada ou programada para envio somente aos destinatários constantes na página em visualização. Se desejar enviar para outros destinatários realize primeiramente uma Pesquisa avançada.
