Mudanças entre as edições de "Seguradoras"
De corretagil
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| − | <p style="text-align: justify">Nesta funcionalidade você encontrará uma lista inicial de seguradoras cadastradas. Para confirmar o registro de uma em específico digite o nome em “pesquisar seguradora”. Caso não encontre a seguradora desejada e precise utilizá-la, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.</p> <p style="text-align: justify">A lista dos cadastros é dividida em colunas que exibem informações resumidas das seguradoras. Os ícones exibidos na lista possuem as funções descritas no item barra de ações, do tópico “[[Dicas_de_utilização|dicas de utilização]]”.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Lista seguradoras.png|1094x525px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Nesta funcionalidade você encontrará uma lista inicial de seguradoras cadastradas. Para confirmar o registro de uma em específico digite o nome em “pesquisar seguradora”. Caso não encontre a seguradora desejada e precise utilizá-la, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">A lista dos cadastros é dividida em colunas que exibem informações resumidas das seguradoras. Os ícones exibidos na lista possuem as funções descritas no item barra de ações, do tópico “[[Dicas_de_utilização|dicas de utilização]]”.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Lista seguradoras.png|1094x525px|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify"> </p> |
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| − | <p style="text-align: justify">'''Inclusão de seguradoras'''</p> <p style="text-align: justify">Clique na opção adicionar e na tela seguinte preencha os campos e salve ao final da página. Os dados obrigatórios são razão social e endereço. No entanto, dados como celular e e-mail são fundamentais para utilização de outras rotinas do sistema e para contatos futuros. Ao digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.</p> <p style="text-align: justify">Após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes da seguradora. Para o cadastro em edição você poderá: adicionar um comentário, fazer alterações, remover o registro e enviar e-mail/SMS. Nas abas de recursos se encontram outros detalhes relativos a seguradora.</p> <p style="text-align: justify">''' | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Inclusão de seguradoras'''</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Clique na opção adicionar e na tela seguinte preencha os campos e salve ao final da página. Os dados obrigatórios são razão social e endereço. No entanto, dados como celular e e-mail são fundamentais para utilização de outras rotinas do sistema e para contatos futuros. Ao digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes da seguradora. Para o cadastro em edição você poderá: adicionar um comentário, fazer alterações, remover o registro e enviar e-mail/SMS. Nas abas de recursos se encontram outros detalhes relativos a seguradora.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Detalhes:''' são exibidas as informações cadastrais da seguradora. Para alterar essas informações utilize o botão “editar seguradora”.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Comentários:''' nesta aba são exibidos os comentários adicionados para a seguradora.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Documentos: '''arquivo dos documentos referentes a seguradora. Para anexar um documento, identifique o tipo e defina as funções que poderão acessá-lo.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Contatos: '''inclua as pessoas de contato na seguradora, com os respectivos telefones e e-mails e o cargo dentro da companhia.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Atualizações:''' lista das modificações realizadas no cadastro da seguradora.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Portal de comunicação:''' armazena os e-mails e SMS trocados com as pessoas de contato da seguradora.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Modelos de documentos:''' exibe os documentos criados para as seguradoras, a partir da rotina modelos de documentos.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Perfil de produção: '''<font color="#333333">permite que o usuário adicione perfis para cada tipo de seguro e seguradora, defina as coberturas e os percentuais e ainda, utilze os perfis na inclusão de suas comissões.</font></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Produção: '''permite a criação de comissões que não estão vinculadas a um contrato.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Log (ampulheta):''' registro das alterações realizadas no cadastro da seguradora, por usuário, data e horário.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Seguradoras 1.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> |
| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''ATENÇÃO:''' A partir desta etapa aprofundaremos em algumas das funções supracitas na qual necessitam de maior detalhamento para uma efetiva execução de suas funcionalidades. </span></span> | ||
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| − | '''Adicionar pessoas de contatos''' | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''1- Adicionar pessoas de contatos'''</span></span> |
| − | <p style="text-align: justify">Na aba de contatos ao clicar em “adicionar novo contato” será aberto uma ''pop-up'' para inclusão da pessoa. Os dados obrigatórios do cadastro são '''nome completo''' e '''endereço''', mas se pretende enviar e-mails para estes contatos, além do e-mail cadastrado na seguradora, você deverá alimentar este campo.</p> | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Na aba de contatos ao clicar em “adicionar novo contato” será aberto uma ''pop-up'' para inclusão da pessoa. Os dados obrigatórios do cadastro são '''nome completo''' e '''endereço''', mas se pretende enviar e-mails para estes contatos, além do e-mail cadastrado na seguradora, você deverá alimentar este campo.</span></span></p> |
| − | [[File:Contato seguradora.png|RTENOTITLE]] | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Contato seguradora.png|RTENOTITLE]]</span></span> |
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| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Após salvar o cadastro você poderá marcar/desmarcar as pessoas de contato como responsáveis pela seguradora. Como também editar ou remover cadastros existentes.</span></span> | ||
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| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Responsavel seguradora.png|RTENOTITLE]]</span></span> | ||
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| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''2- Perfil de produção'''</span></span> | ||
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| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">Para acessá-la basta ir ao menu inicial á direita do painel, clicar em seguradoras:</font></span></span> | ||
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| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">[[File:Seguradoras1.png|300x200px|Seguradoras1.png]]</font></span></span> | ||
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| − | ---- | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">Em seguida, escolher a seguradora para qual gostaria de parametrizar o perfil de comissões:</font></span></span> |
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| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">[[File:Seguradoras2.png|300x200px|Seguradoras2.png]]</font></span></span> | ||
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| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">Clicar na aba Perfil de produção:</font></span></span> | ||
| − | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">[[File:Seguradoras3.png|300x200px|Seguradoras3.png]]</font></span></span> | |
| − | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">Clicar no sinal indicado para criar um grupo:</font></span></span> | |
| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">[[File:Seguradoras4.png|300x200px|Seguradoras4.png]]</font></span></span> | ||
| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">Em seguida o Corretágil abrirá uma caixa de diálogo onde poderá além de criar seu grupo escolher que tipo de pagamentos será feito para esta comissão entre outros:</font></span></span> | ||
| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font color="#333333">[[File:Seguradoras5.png|300x200px|Seguradoras5.png]]</font></span></span> | ||
| − | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''3- Produção'''</span></span> | |
| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Dentro da aba "Seguradoras", pressione "Produção” e siga as instruções das imagens para uma efetiva execução das suas funcionalidades. </span></span> | ||
| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Seguradoras 2.png|RTENOTITLE]]</span></span> | ||
| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Role a tela para baixo para aparecer a próxima imagem: </span></span> | ||
| + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Seguradoras 2.1.png|RTENOTITLE]]</span></span> | ||
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| − | < | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Clicando no item em destaque será encaminhado para a próxima imagem: </span></span> |
| − | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Seguradoras 2.3.png|RTENOTITLE]]</span></span> | |
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| − | < | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Seguradoras 2.4.png|RTENOTITLE]]</span></span> |
| − | | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Clicando no item em destaque será encaminhado para a próxima imagem: </span></span> |
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Edição atual tal como às 22h10min de 12 de fevereiro de 2020
Nesta funcionalidade você encontrará uma lista inicial de seguradoras cadastradas. Para confirmar o registro de uma em específico digite o nome em “pesquisar seguradora”. Caso não encontre a seguradora desejada e precise utilizá-la, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.
A lista dos cadastros é dividida em colunas que exibem informações resumidas das seguradoras. Os ícones exibidos na lista possuem as funções descritas no item barra de ações, do tópico “dicas de utilização”.
Inclusão de seguradoras
Clique na opção adicionar e na tela seguinte preencha os campos e salve ao final da página. Os dados obrigatórios são razão social e endereço. No entanto, dados como celular e e-mail são fundamentais para utilização de outras rotinas do sistema e para contatos futuros. Ao digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.
Após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes da seguradora. Para o cadastro em edição você poderá: adicionar um comentário, fazer alterações, remover o registro e enviar e-mail/SMS. Nas abas de recursos se encontram outros detalhes relativos a seguradora.
Detalhes: são exibidas as informações cadastrais da seguradora. Para alterar essas informações utilize o botão “editar seguradora”.
Comentários: nesta aba são exibidos os comentários adicionados para a seguradora.
Documentos: arquivo dos documentos referentes a seguradora. Para anexar um documento, identifique o tipo e defina as funções que poderão acessá-lo.
Contatos: inclua as pessoas de contato na seguradora, com os respectivos telefones e e-mails e o cargo dentro da companhia.
Atualizações: lista das modificações realizadas no cadastro da seguradora.
Portal de comunicação: armazena os e-mails e SMS trocados com as pessoas de contato da seguradora.
Modelos de documentos: exibe os documentos criados para as seguradoras, a partir da rotina modelos de documentos.
Perfil de produção: permite que o usuário adicione perfis para cada tipo de seguro e seguradora, defina as coberturas e os percentuais e ainda, utilze os perfis na inclusão de suas comissões.
Produção: permite a criação de comissões que não estão vinculadas a um contrato.
Log (ampulheta): registro das alterações realizadas no cadastro da seguradora, por usuário, data e horário.
ATENÇÃO: A partir desta etapa aprofundaremos em algumas das funções supracitas na qual necessitam de maior detalhamento para uma efetiva execução de suas funcionalidades.
1- Adicionar pessoas de contatos
Na aba de contatos ao clicar em “adicionar novo contato” será aberto uma pop-up para inclusão da pessoa. Os dados obrigatórios do cadastro são nome completo e endereço, mas se pretende enviar e-mails para estes contatos, além do e-mail cadastrado na seguradora, você deverá alimentar este campo.
Após salvar o cadastro você poderá marcar/desmarcar as pessoas de contato como responsáveis pela seguradora. Como também editar ou remover cadastros existentes.
2- Perfil de produção
Para acessá-la basta ir ao menu inicial á direita do painel, clicar em seguradoras:
Em seguida, escolher a seguradora para qual gostaria de parametrizar o perfil de comissões:
Clicar na aba Perfil de produção:
Clicar no sinal indicado para criar um grupo:
Em seguida o Corretágil abrirá uma caixa de diálogo onde poderá além de criar seu grupo escolher que tipo de pagamentos será feito para esta comissão entre outros:
3- Produção
Dentro da aba "Seguradoras", pressione "Produção” e siga as instruções das imagens para uma efetiva execução das suas funcionalidades.
Role a tela para baixo para aparecer a próxima imagem:
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