Mudanças entre as edições de "Gestão dos contratos"
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar os seus contratos. Inicialmente, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus contratos ou elaborar uma [[Pesquisa_avançada_e_personalização_de_relatórios|pesquisa avançada]].</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Gestão dos contratos 1.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Ao clicar em "adicionar novo contrato" abrirá a tela abaixo para você editar.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Gestão dos contratos 2.png|upright|RTENOTITLE]] '''(1)''' O cadeado tem a função de bloquear ou permitir a edição dos campos.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''(2)''' Os campos obrigatórios são sinalizados com (*) - se não forem preenchidos não será possível salvar o contrato.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">--> Caso o segurado ainda não esteja cadastrado o campo dará a opção de "criar novo segurado" e direcionará o usuário para a função [[Gestão_dos_segurados|Gestão do Segurado]], o mesmo ocorrerá com o [[Gestão_dos_produtores|Produtor]] e a [[Seguradoras|Seguradora]]. É necesário que todos os campos sejam preenchidos pois eles alimentarão outras funções do sistema. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">--> Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados na função [[Estatísticas|Estatisticas]], na rotina contratos em espera. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Estado do contrato 2.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''(3)''' Você pode [[Reordenar_visualização_dos_campos|customizar campos]] do contrato.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''(4)''' Após finalizar o preenchimento dos dados lembre-se de clicar em "salvar" antes de sair da tela. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Gestão dos contratos 3.png|RTENOTITLE]] __________________________________________________________________________________________________________________________________________ '''Lista de contratos'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Após a primeira inclusão, além destes mesmos ícones, será apresentado uma lista dos contratos, sendo que o primeiro resultado será o último contrato adicionado. Esta lista é dividida em colunas que contém algumas informações resumidas do contrato.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Gestão dos contratos 4.png|RTENOTITLE]] Note que logo acima do título das primeiras colunas há ícones para executar algumas ações relativas a lista dos contratos, como: ocultar/mostrar colunas, imprimir lista, exportar para planilha e enviar campanhas. Leia o item barra de ações em "[https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Dicas_de_utilização dicas de utilização]" para saber mais sobre estes ícones.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">__________________________________________________________________________________________________________________________________________</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Gestão dos contratos'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Ao clicar em um contrato, o sistema será direcionado para os detalhes dele. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro do contrato.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Gestão de contratos 1.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Seguradora:''' ao clicar na seguradora o usuário será direcionado à função [[Seguradoras|Seguradoras]], onde poderá fazer alterações como editar e adicionar. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Produtor:''' ao clicar no produtor o usuário será direcionado à função [[Gestão_dos_produtores|Gestão_dos_produtores]], onde poderá fazer alterações como editar e adicionar. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar endosso:''' este ícone permite que alterações no contrato sejam registradas de forma mais rápida e sejam de fácil acesso no futuro, através do recurso endosso.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Endosso.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Adicionar comentário''' - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos "Comentário". Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar comentario.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> '''Remover contrato''': neste ícone é possível apagar o contrato do cadastrado.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Excluir contratos.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> '''Clonar contrato''' - o ícone irá abrir uma janela onde o usuário poderá copiar os dados do contrato atual para um novo contrato ou renovar o contrato atual. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Clonar contrato 1.png|RTENOTITLE]][[File:Clonar contrato 2.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Ainda é possível nesta barra de ícones imprimir o contrato, enviar ele por email ou sms. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações mais específicas sobre a gestão do contrato:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''[[File:Gestão de contratos 1.png|RTENOTITLE]]Geral:''' são apresentadas as informações básicas do contrato. Para alterar as informações cadastrais desta aba basta clicar no cadeado, no inicio da barra de recursos, que os campos ficarão passíveis de edição. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Datas:''' nesta aba estão as datas mais importantes do contrato como assinatura e vigência. Também é possível altera-las clicando no cadeado. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Datas do contrato.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Beneficiário:''' caso tenham sido cadastrados beneficiários neste contrato eles aparecerão em lista nesta aba.Também é possível adicionar beneficiários registrados ou registrar novos.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Beneficiários 1.png|RTENOTITLE]][[File:Beneficiários 2.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> '''Informações do seguro:''' esta aba contém os dados mais importantes das condições do segurado, conforme o tipo de seguro. Elas são incluídas no momento de criação do contrato e podem ser alteradas. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Informações do seguro.png|RTENOTITLE]] '''Produção:''' esta aba mostra o que foi produzido por este contrato, assim como as comissões pagas e o capital investido. Também mostra o gráfico com o status dos pagamentos e da cobertura. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Produção 1.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Produção 2.png|RTENOTITLE]][[File:Produção 3.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Comentários:''' nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao contrato e ver os comentários já registrados. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Adicionar comentario.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> '''Lembretes:''' adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu contrato. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Lembrete.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Documentos:''' arquive os documentos relativos ao contrato, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos do contrato 1.png|RTENOTITLE]][[File:Documentos 2.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Documentos 3.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> '''Outros contratos:''' esta aba vai listar os demais contratos relacionados à este. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Outros contratos.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Atualizações:''' lista das modificações realizadas no contrato. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do contrato em questão.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Atualizações dos contratos.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Modelos de documentos:''' os documentos criados para o contrato, a partir da rotina [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Modelos_de_documentos "modelos de documentos"], estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Modelos de documentos do contrato.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Portal de comunicação:''' todos os e-mails e SMS relacionados a este contrato estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Portal comunicacao.png|RTENOTITLE]]'''Log (ampulheta):''' o histórico completo das alterações realizadas neste contrato, com registro por usuário e data. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Historico dos contratos.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Abas ocultas (lixeirinha)'''- nesta aba o usuário pode visualizar e adicionar endossos e processos. A aba contabilidade está em fase de implementação. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Lixeirinha.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Endosso(s):''' visualizar e incluir endossos. '''Processos:''' visualizar os processos vinculados ao contrato ou vincular novos processos.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Endosso 2.png|left|Endosso 2.png]] [[File:Novo processo.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">O usuário também pode escolher quais abas deixar visivéis e quais ocultar conforme sua utilização. Basta clicar duas vezes sobre a aba e deslizar para a posição desejada.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Organizar da barra de abas.png|RTENOTITLE]]</span></span></p> | |
| − | |||
| − | |||
| − | [[File:Gestão dos contratos 1.png|RTENOTITLE]] | ||
| − | |||
| − | Ao clicar em "adicionar novo contrato" abrirá a tela abaixo para você editar. Caso o segurado ainda não esteja cadastrado o campo dará a opção de "criar novo segurado" e direcionará o usuário para a função [[Gestão_dos_segurados|Gestão do Segurado]]. É necesário que todos os campos sejam preenchidos pois eles alimentarão outras funções do sistema. | ||
| − | |||
| − | [[File: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | (3) Você pode [[Reordenar_visualização_dos_campos|customizar campos]] do contrato. | ||
| − | |||
| − | (4) Após finalizar o preenchimento dos dados lembre-se de clicar em "salvar" antes de sair da tela. | ||
| − | |||
| − | [[File: | ||
| − | |||
| − | | ||
| − | |||
| − | [[File: | ||
| − | |||
| − | [[File: | ||
| − | |||
| − | | ||
Edição atual tal como às 22h06min de 12 de fevereiro de 2020
Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar os seus contratos. Inicialmente, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus contratos ou elaborar uma pesquisa avançada.
Ao clicar em "adicionar novo contrato" abrirá a tela abaixo para você editar.
(1) O cadeado tem a função de bloquear ou permitir a edição dos campos.
(2) Os campos obrigatórios são sinalizados com (*) - se não forem preenchidos não será possível salvar o contrato.
--> Caso o segurado ainda não esteja cadastrado o campo dará a opção de "criar novo segurado" e direcionará o usuário para a função Gestão do Segurado, o mesmo ocorrerá com o Produtor e a Seguradora. É necesário que todos os campos sejam preenchidos pois eles alimentarão outras funções do sistema.
--> Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados na função Estatisticas, na rotina contratos em espera.
(3) Você pode customizar campos do contrato.
(4) Após finalizar o preenchimento dos dados lembre-se de clicar em "salvar" antes de sair da tela.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lista de contratos
Após a primeira inclusão, além destes mesmos ícones, será apresentado uma lista dos contratos, sendo que o primeiro resultado será o último contrato adicionado. Esta lista é dividida em colunas que contém algumas informações resumidas do contrato.
Note que logo acima do título das primeiras colunas há ícones para executar algumas ações relativas a lista dos contratos, como: ocultar/mostrar colunas, imprimir lista, exportar para planilha e enviar campanhas. Leia o item barra de ações em "dicas de utilização" para saber mais sobre estes ícones.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gestão dos contratos
Ao clicar em um contrato, o sistema será direcionado para os detalhes dele. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro do contrato.
Seguradora: ao clicar na seguradora o usuário será direcionado à função Seguradoras, onde poderá fazer alterações como editar e adicionar.
Produtor: ao clicar no produtor o usuário será direcionado à função Gestão_dos_produtores, onde poderá fazer alterações como editar e adicionar.
Adicionar endosso: este ícone permite que alterações no contrato sejam registradas de forma mais rápida e sejam de fácil acesso no futuro, através do recurso endosso.
Adicionar comentário - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos "Comentário". Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
Remover contrato: neste ícone é possível apagar o contrato do cadastrado.
Clonar contrato - o ícone irá abrir uma janela onde o usuário poderá copiar os dados do contrato atual para um novo contrato ou renovar o contrato atual.
Ainda é possível nesta barra de ícones imprimir o contrato, enviar ele por email ou sms.
A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações mais específicas sobre a gestão do contrato:
Geral: são apresentadas as informações básicas do contrato. Para alterar as informações cadastrais desta aba basta clicar no cadeado, no inicio da barra de recursos, que os campos ficarão passíveis de edição.
Datas: nesta aba estão as datas mais importantes do contrato como assinatura e vigência. Também é possível altera-las clicando no cadeado.
Beneficiário: caso tenham sido cadastrados beneficiários neste contrato eles aparecerão em lista nesta aba.Também é possível adicionar beneficiários registrados ou registrar novos.
Informações do seguro: esta aba contém os dados mais importantes das condições do segurado, conforme o tipo de seguro. Elas são incluídas no momento de criação do contrato e podem ser alteradas.
Produção: esta aba mostra o que foi produzido por este contrato, assim como as comissões pagas e o capital investido. Também mostra o gráfico com o status dos pagamentos e da cobertura.
Comentários: nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao contrato e ver os comentários já registrados. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
Lembretes: adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu contrato. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.
Documentos: arquive os documentos relativos ao contrato, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.
Outros contratos: esta aba vai listar os demais contratos relacionados à este.
Atualizações: lista das modificações realizadas no contrato. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do contrato em questão.
Modelos de documentos: os documentos criados para o contrato, a partir da rotina "modelos de documentos", estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.
Portal de comunicação: todos os e-mails e SMS relacionados a este contrato estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.
Log (ampulheta): o histórico completo das alterações realizadas neste contrato, com registro por usuário e data.
Abas ocultas (lixeirinha)- nesta aba o usuário pode visualizar e adicionar endossos e processos. A aba contabilidade está em fase de implementação.
Endosso(s): visualizar e incluir endossos. Processos: visualizar os processos vinculados ao contrato ou vincular novos processos.
O usuário também pode escolher quais abas deixar visivéis e quais ocultar conforme sua utilização. Basta clicar duas vezes sobre a aba e deslizar para a posição desejada.
