Mudanças entre as edições de "Página inicial"

Edição atual tal como às 16h10min de 19 de maio de 2020

A página inicial apresenta o resumo das principais movimentações, pendências, atualizações e lembretes do sistema. Conforme é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.

O usuário CORRETORA possui acesso a todas as funcionalidades. No entanto, como as permissões são definidas conforme perfis de utilização, algumas informações ou rotinas, podem não estar disponíveis para usuários secundários de uma mesma conta.

No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes diários. O menu com todas as rotinas é exibido ao lado esquerdo da página eno centro temos o resumo dos principais indicadores.

Menu

O menu pode ser ocultado/exibido clicando no ícone ao lado do nome Corretágil (1). Quando optar por ocultar o menu, a página principal ganhará mais espaço. Note que ao final do menu há uma linha divisória com três ícones, com as respectivas funções:

Expandir (2): para apresentar todas as funcionalidades. Ou recolher, neste caso, serão exibidas as cinco rotinas mais acessadas pelo usuário.

Calculadora (3): utilize para efetuar cálculos rapidamente.

Pesquisar (4): para buscar de forma rápida a funcionalidade desejada. Digite os caracteres iniciais e os nomes das rotinas correspondentes serão destacados.

Ações pelo menu

Pesquisas: busque seus segurados, contratos ou prospecções diretamente na caixa de busca, abaixo do nome da funcionalidade (5). Esta pesquisa opera por nome/razão social ou CPF/CNPJ do seu segurado, além do número da apólice na opção de contratos. Inclua os primeiros caracteres e o sistema trará os resultados encontrados, além do botão ‛Criar um novo’ ao final da lista.

Inclusões: se você tem certeza que é um novo segurado, contrato ou prospecção, clique diretamente no botão ‘Adicionar’ (6).

Ambas as rotinas de pesquisa e inclusão estão disponíveis nas funcionalidades: Gestão dos segurados, Gestão_dos_contratos, Gestão dos funcionários, Gestão dos produtores, Seguradoras e Prospecções. A busca por CPF/CNPJ está disponível apenas nas rotinas que vinculem segurados.

Ícones do topo

Estes ícones contém dados importantes para o seu dia, como: os contratos a vencer, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, as notificações do sistema, etc. Para acessar os detalhes basta clicar no ícone correspondente. A execução individual de cada um destes ítens está detalhadas em Dicas de utilização.

Indicadores

Na visualização central da página são apresentados os principais indicadores da sua Corretora. Para saber mais sobre cada rotina clique no link daquela que tenha interesse.

Prospecções: gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Também pode ser visualzado no formato lista, com as últimas prospecções adicionadas.  Você ainda pode pesquisar ou adicionar um novo prospecto. Caso deseje visualizar as prospecções de um determinado produtor, clique no ícone e selecione este colaborador. Vá diretamente para a funcionalidade clicando no ícone central.

Contratos/apólices a expirar: gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. No formato lista são apresentados os últimos contratos adicionados. As opções para pesquisar um contrato específico ou adicionar um novo também estão presentes. Cicando na opção ‘Produto a expirar’ o sistema proporá a criação de uma nova prospecção e no ícone central será direcionado para a funcionalidade.

Agenda: resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar e as prospecções com prazos de fechamento. Se desejar saber os detalhes do compromisso clique sobre ele, ou no ícone principal para ser direcionado para a funcionalidade.

Comissões: mostra o total da produção e comissionamento gerados pela corretora e produtores em um determinado período, por padrão o dia anterior. Para selecionar outro período clique no calendário, escolha o intervalo e atualize.

'Metas:' os objetivos a serem alcançados pela equipe de vendas.