Mudanças entre as edições de "Agenda"
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<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Adicionar um lembrete automático'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Todos os cadastros efetuados no sistema, seja de segurados, de contratos, de prospecções ou outros, possuem subdivisão das informações, a qual denominamos abas. Os compromissos que aparecem na agenda são gerados na aba Lembretes destes cadastros individuais. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Para criar um lembrete automático edite o cadastro desejado, vá para a aba Lembretes e clique no botão Adicionar. Na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina a(s) data(s), selecione um ou mais responsáveis e salve. As pessoas selecionadas terão suas agendas preenchidas e receberão a notificação por e-mail, desde que tenham as devidas permissões de acesso.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[File:Adicionar lembrete func.png|974x635px|RTENOTITLE]]</span></span></p> | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Adicionar um lembrete automático'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Todos os cadastros efetuados no sistema, seja de segurados, de contratos, de prospecções ou outros, possuem subdivisão das informações, a qual denominamos abas. Os compromissos que aparecem na agenda são gerados na aba Lembretes destes cadastros individuais. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Para criar um lembrete automático edite o cadastro desejado, vá para a aba Lembretes e clique no botão Adicionar. Na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina a(s) data(s), selecione um ou mais responsáveis e salve. As pessoas selecionadas terão suas agendas preenchidas e receberão a notificação por e-mail, desde que tenham as devidas permissões de acesso.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[File:Adicionar lembrete func.png|974x635px|RTENOTITLE]]</span></span></p> | ||
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| − | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Gerenciar lembretes automáticos'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Note que logo após a criação do lembrete haverá diversos botões agregados à mensagem, bem como o botão para adicionar um novo lembrete.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Botão remover: para fins de histórico o botão para remover um lembrete estará disponível por tempo limitado e somente para o criador da mensagem ou para um usuário Master.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Botão editar: permite alterar o conteúdo do lembrete, as datas e as pessoas envolvidas. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font size="3">Botão adicionar alerta: </font><span style="font-size:medium;"> possibilita adicionar novas datas para o lembrete criado.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font size="3">Botão suspender alerta: </font></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Gerenciar lembretes.png| | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Gerenciar lembretes automáticos'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Note que logo após a criação do lembrete haverá diversos botões agregados à mensagem, bem como o botão para adicionar um novo lembrete.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Botão remover: para fins de histórico o botão para remover um lembrete estará disponível por tempo limitado e somente para o criador da mensagem ou para um usuário Master.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">Botão editar: permite alterar o conteúdo do lembrete, as datas e as pessoas envolvidas. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font size="3">Botão adicionar alerta: </font><span style="font-size:medium;"> possibilita adicionar novas datas para o lembrete criado.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><font size="3">Botão suspender alerta: </font></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Gerenciar lembretes.png|1200x407px|Gerenciar lembretes.png]]</span></p> |
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| − | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Integração da Agenda | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">'''Integração da Agenda com calendários externos'''</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">O Corretágil possibilita a sincronização da Agenda do sistema com seu calendário externo. Para saber mais, leia o item Calendário, contido em [[Meus_dados|Meus_dados]].</span></span></p> <p style="text-align: justify"> </p> |
Edição das 20h36min de 13 de abril de 2020
Na página inicial do sistema a agenda do usuário é exibida com os compromissos do dia corrente e do dia seguinte. São lembretes de reuniões, de contatos agendados, os contratos e as prospecções a vencer.
Para verificar todos os compromissos semanais ou mensais agendados, clique no ícone de agenda da página inicial ou pesquise a funcionalidade no menu lateral.
Agenda completa
A agenda pode ser visualizada nos formatos diário, semanal ou mensal. Os compromissos são diferenciados por cores, de acordo com as funcionalidades onde foram criados. Mas também é possível adicionar lembretes manuais diretamente na agenda.
Se quiser manter o registro do compromisso num contrato ou numa prospecção específicos, ou até mesmo num segurado ou num produtor, adicione-os diretamente na aba Lembretes da funcionalidade correspondente.
Para saber o conteúdo do lembrete passe o mouse sobre o mesmo e a anotação surgirá numa caixa de diálogo. Para mais detalhes ou providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o sistema será direcionado para o item onde o mesmo foi criado.
No ícone Lembretes recorrentes o sistema será redirecionado para outra página, onde é possível estabelecer os prazos para aviso de renovação de contratos e dos contratos em espera, àqueles que estão em análise ou pendentes de emissão de apólice.
Adicionar um lembrete manual
Clique no ícone correspondente e na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina uma ou mais datas e pressione salvar.
Editar ou remover um lembrete manual
Na funcionalidade Agenda, pressione o mouse sobre o lembrete que deseja editar ou remover. Para editar, apenas altere o conteúdo da mensagem e/ou a(s) data(s) e salve. Caso deseje remover o lembrete, clique no botão correspondente.
Adicionar um lembrete automático
Todos os cadastros efetuados no sistema, seja de segurados, de contratos, de prospecções ou outros, possuem subdivisão das informações, a qual denominamos abas. Os compromissos que aparecem na agenda são gerados na aba Lembretes destes cadastros individuais.
Para criar um lembrete automático edite o cadastro desejado, vá para a aba Lembretes e clique no botão Adicionar. Na janela que será aberta, digite o histórico do compromisso, defina a(s) data(s), selecione um ou mais responsáveis e salve. As pessoas selecionadas terão suas agendas preenchidas e receberão a notificação por e-mail, desde que tenham as devidas permissões de acesso.
Gerenciar lembretes automáticos
Note que logo após a criação do lembrete haverá diversos botões agregados à mensagem, bem como o botão para adicionar um novo lembrete.
Botão remover: para fins de histórico o botão para remover um lembrete estará disponível por tempo limitado e somente para o criador da mensagem ou para um usuário Master.
Botão editar: permite alterar o conteúdo do lembrete, as datas e as pessoas envolvidas.
Botão adicionar alerta: possibilita adicionar novas datas para o lembrete criado.
Botão suspender alerta:
Integração da Agenda com calendários externos
O Corretágil possibilita a sincronização da Agenda do sistema com seu calendário externo. Para saber mais, leia o item Calendário, contido em Meus_dados.
