Mudanças entre as edições de "Gestão dos segurados"
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Edição das 21h43min de 20 de abril de 2020
Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma Pesquisa avançada. Após as primeiras inclusões será exibida a lista dos segurados cadastrados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.
A listagem exibe informações do nome ou razão social, CPF ou CNPJ, data de nascimento (se pessoa física) e o endereço, além do produtor responsável e os contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Os diversos ícones desta página permitem ações variadas, como: adicionar ou editar um segurado, efetuar pesquisas, gerar relatórios personalizados ou ainda executar algumas ações relativas a lista. Passe o mouse sobre os botões para verificar cada ação. Se restar dúvidas leia o item barra de ações, em Dicas de utilização, ou Pesquisa avançada, sobre a geração de relatórios.
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Adicionar novo segurado
Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique em uma das opções para adicionar, selecione o tipo de segurado, preencha todos os dados e salve no final da página. Os campos obrigatórios são Nome Completo ou Razão Social, endereço completo e o produtor responsável. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.
Nos campos que possuírem uma lupa (nome e sobrenome) o sistema fará uma busca para checar cadastros preexistentes. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. No campo produtor é obrigatório pesquisar e selecionar uma pessoa existente. Caso o produtor não seja localizado será necessário cadastrá-lo, veja como em Gestão dos produtores. No endereço, digite o CEP e o sistema trará o endereço correspondente, selecione-o e acrescente o número.
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Informações do segurado
Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro segurado. A segunda linha é dividida em abas, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.
Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, como Adicionar um contrato, Adicionar uma prospecção ou Clonar segurado. Outros ícones direcionam para os detalhes de alguma das abas de informações, como a função Adicionar comentário. E outros abrirão janelas para preenchimento, como para enviar e-mail/SMS ou remover o segurado.
Adicionar um contrato - este ícone direciona o usuário para a Gestão de contratos, onde será possível cadastrar um novo contrato para este segurado.
Adicionar uma prospecção - este ícone direciona o usuário para a Prospecções, onde será possível cadastrar uma nova prospecção para este segurado.
Clonar segurado - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado" mostrada acima, porém já com os campos preenchidos conforme o cadastro que está sendo clonado.
Adicionar comentário - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos mostrada abaixo. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
Editar segurado - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado", mostrada acima.
Imprimir: neste ícone o sistema converte os dados do segurado em pdf para impressão.
Remover segurado: neste ícone é possível apagar os dados do segurado cadastrado.
Enviar email: este ícone permite enviar email ao segurado utilizando outros recursos do sistema, como as campanhas existentes.
Enviar sms: este ícone permite enviar informações ao celular do segurado, via sms. Para o envio de sms é necessário que a corretora possua pontos ( saiba mais sobre os pontos em Gestão das corretoras).
A segunda linha é dividida nas abas de informações, as quais contém dados sobre o relacionamento mantido com seu segurado e também algumas ações específicas dentro de cada uma delas.
Geral: são apresentadas as informações cadastrais do segurado. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize o ícone “editar segurado”.
Contratos e Prospecções: apresentam respectivamente a lista de contratos e prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou prospecção de seu interesse.
Comentários: nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao segurado. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
Lembretes: adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu segurado. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.
Documentos: arquive os documentos relativos ao segurado, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.
Processos: atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Futuramente os modelos criados a partir da rotina "modelos de processos", estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.
Atualizações: lista das modificações realizadas no segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do segurado em questão.
Portal de comunicação: todos os e-mails e SMS trocados com seu segurado estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.
Modelos de documentos: os documentos criados para o segurado, a partir da rotina "modelos de documentos", estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.
Log (ampulheta): o histórico completo das alterações realizadas neste segurado, com registro por usuário, data e horário, poderão ser visualizadas clicando neste ícone.
