Mudanças entre as edições de "Aniversários"
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| − | <p style="text-align: justify">Nesta página serão listados os aniversários dos seus segurados pessoa física ou contatos dos segurados pessoa jurídica. Como padrão o sistema lista os aniversários do dia, mas também é possível verificar os próximos aniversários, marcando a caixa "aniversários dos próximos dias".</p> <p style="text-align: justify">Na última coluna da listagem de aniversariantes há ícones com as ações que podem ser realizadas individualmente por segurado/contato. É aqui também que serão apresentadas possíveis falhas de envio de e-mail ou SMS, caso o sistema esteja configurado para envio automático.</p> <p style="text-align: justify">O primeiro passo para utilizar esta funcionalidade é clicar no botão "configurar modelos de aniversários" e criar seus modelos de e-mail, SMS e carta e definir os parâmetros para envio automático, quando for o caso.</p> <p style="text-align: justify"> </p> | + | <p style="text-align: justify">Nesta página serão listados os aniversários dos seus segurados pessoa física ou contatos dos segurados pessoa jurídica. Como padrão o sistema lista os aniversários do dia, mas também é possível verificar os próximos aniversários, marcando a caixa "aniversários dos próximos dias".</p> <p style="text-align: justify">Na última coluna da listagem de aniversariantes há ícones com as ações que podem ser realizadas individualmente por segurado/contato. É aqui também que serão apresentadas possíveis falhas de envio de e-mail ou SMS, caso o sistema esteja configurado para envio automático.</p> |
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| + | <p style="text-align: justify">Configurações</p> <p style="text-align: justify">O primeiro passo para utilizar esta funcionalidade é clicar no botão "configurar modelos de aniversários" e criar seus modelos de e-mail, SMS e carta e definir os parâmetros para envio automático, quando for o caso. Marque a sua corretora, escolha o número de dias que deseja em sua lista de aniversários e crie cada um dos modelos nas respectivas caixa: e-mail, SMS e carta. Não esqueça de salvar ao final da página.</p> <p style="text-align: justify">Em seus modelos é possível inserir além do texto convencional, imagens ou links. E ainda utilizar variáveis como "nome" para que o sistema substitua pelo nome do seu segurado e envie um e-mail personalizado. Então, dê asas a sua criatividade e crie modelos únicos e fidelize cada vez mais seus segurados.</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify"> </p> | ||
Edição das 19h48min de 3 de janeiro de 2018
Nesta página serão listados os aniversários dos seus segurados pessoa física ou contatos dos segurados pessoa jurídica. Como padrão o sistema lista os aniversários do dia, mas também é possível verificar os próximos aniversários, marcando a caixa "aniversários dos próximos dias".
Na última coluna da listagem de aniversariantes há ícones com as ações que podem ser realizadas individualmente por segurado/contato. É aqui também que serão apresentadas possíveis falhas de envio de e-mail ou SMS, caso o sistema esteja configurado para envio automático.
Configurações
O primeiro passo para utilizar esta funcionalidade é clicar no botão "configurar modelos de aniversários" e criar seus modelos de e-mail, SMS e carta e definir os parâmetros para envio automático, quando for o caso. Marque a sua corretora, escolha o número de dias que deseja em sua lista de aniversários e crie cada um dos modelos nas respectivas caixa: e-mail, SMS e carta. Não esqueça de salvar ao final da página.
Em seus modelos é possível inserir além do texto convencional, imagens ou links. E ainda utilizar variáveis como "nome" para que o sistema substitua pelo nome do seu segurado e envie um e-mail personalizado. Então, dê asas a sua criatividade e crie modelos únicos e fidelize cada vez mais seus segurados.
