Mudanças entre as edições de "Gestão dos segurados"
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| − | <p style="text-align: justify">Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá os botões para adicionar, pesquisar, ou visualizar seus segurados. Após a primeira inclusão, sua visualização será da lista de seus segurados, com o produtor responsável | + | <p style="text-align: justify">Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá os botões para adicionar, pesquisar, ou visualizar seus segurados. Após a primeira inclusão, sua visualização será da lista de seus segurados, com o produtor responsável, contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Nesta lista dividida em colunas, você notará alguns ícones a esquerda, sobre a primeira coluna. Esses ícones são algumas ações que você pode realizar em relação a sua lista de segurados, como ocultar/mostrar colunas, imprimir lista em pdf ou exportar para o formato planilha e ainda enviar campanhas. Para entender a ação de cada ícone, passe o mouse sobre eles.</p> <p style="text-align: justify">Para incluir um segurado clique no botão "adicionar", selecione o tipo de segurado, digite o nome e sobrenome (note que são campos separados), escolha o produtor responsável e preencha o maior número de campos os quais tenha informação e salve ao final da página. Note que como campos obrigatórios o sistema exige apenas o nome e sobrenome, o produtor, e o endereço completo do segurado. mas para utilizar futuramente as demais rotinas do sistema é importante que dados como e-mail, telefone e data de nascimento estejam preenchidos.</p> |
Edição das 21h32min de 4 de janeiro de 2018
Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá os botões para adicionar, pesquisar, ou visualizar seus segurados. Após a primeira inclusão, sua visualização será da lista de seus segurados, com o produtor responsável, contratos e prospecções vinculadas ao segurado. Nesta lista dividida em colunas, você notará alguns ícones a esquerda, sobre a primeira coluna. Esses ícones são algumas ações que você pode realizar em relação a sua lista de segurados, como ocultar/mostrar colunas, imprimir lista em pdf ou exportar para o formato planilha e ainda enviar campanhas. Para entender a ação de cada ícone, passe o mouse sobre eles.
Para incluir um segurado clique no botão "adicionar", selecione o tipo de segurado, digite o nome e sobrenome (note que são campos separados), escolha o produtor responsável e preencha o maior número de campos os quais tenha informação e salve ao final da página. Note que como campos obrigatórios o sistema exige apenas o nome e sobrenome, o produtor, e o endereço completo do segurado. mas para utilizar futuramente as demais rotinas do sistema é importante que dados como e-mail, telefone e data de nascimento estejam preenchidos.
