Mudanças entre as edições de "Menu e ícones de ações"
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Edição das 16h11min de 1 de março de 2018
Todas as ações no software são realizadas na página inicial, utilizando o menu lateral à esquerda ou clicando sobre os ícones desta página.
O usuário CORRETORA possui acesso a todas as funcionalidades. No entanto, como as permissões são definidas conforme perfis de utilização, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis para usuários secundários de uma mesma conta.
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Menu lateral O menu pode ser ocultado/exibido clicando no ícone ao lado do nome Corretágil (1). Quando optar por ocultar o menu você ganhará mais espaço na página principal. Note que ao final do menu há uma linha divisória com três ícones, que tem como funções: Expandir (2): você pode expandir o menu para apresentar todas as funcionalidades do sistema. Ou recolher, neste caso, serão exibidas as cinco rotinas mais acessadas pelo usuário. Calculadora (3): caso você precise efetuar algum cálculo rapidamente. Pesquisar (4): para buscar a funcionalidade desejada, basta digitar os caracteres iniciais e o sistema deixará a rotina em destaque. Quando você estiver mais acostumado com os nomes das funcionalidades, a pesquisa será uma maneira rápida de encontrar o que precisa.
Ações pelo menu Pesquisas: você pode buscar seus segurados, contratos ou prospecções diretamente na caixa de busca, abaixo do nome da funcionalidade (5), digitando o nome ou CPF/CNPJ do seu segurado. Inclua os primeiros caracteres e o sistema fará a pesquisa e trará os resultados encontrados, além do botão “criar novo” ao final da lista, ou somente ele, nos casos em que o sistema não encontre correlações. Inclusões: se você tem certeza de estar incluindo um novo segurado, contrato ou prospecções, clique diretamente no botão "adicionar" (6). Ambas rotinas de "pesquisa" e "inclusão" estão disponíveis nas funcionalidades: gestão de segurados, gestão de contratos, gestão de funcionários, gestão de produtores, seguradoras e prospecções. A busca por CPF/CNPJ apenas nas rotinas que vinculem segurados. |
