Mudanças entre as edições de "Primeiros passos"

Edição das 18h26min de 1 de março de 2018

Altere sua senha de acesso e a foto de seu usuário clicando em “meus dados” no canto superior direito.

Busque a rotina “gestão das corretoras” no menu lateral e carregue a rotina. Para editar as informações de sua corretora clique na logo do Corretágil. Confira seus dados e altere para a logo da sua corretora clicando novamente na logo do Corretágil. Essas informações são úteis para a padronização de seus documentos e e-mails.

Caso não tenha optado pela importação da sua base de dados, siga as rotinas abaixo.

Para adicionar segurados, contratos ou prospecções é necessário ter um produtor vinculado à operação. Por isso, seu usuário “corretora” também está cadastrado como um “produtor”. Caso prefira que seu nome apareça na lista de produtores, adicione um novo produtor com suas informações pessoais em “gestão dos produtores”. Lembre-se que este produtor não é um usuário e não possui permissões de acesso. Este cadastro apenas possibilita vincular os contratos e segurados à este produtor ao invés da Corretora.

Se sua conta for uma versão gratuita, ela possui limitação de acesso para apenas 1 usuário/produtor.

As inclusões de seguradoras, segurados, prospecções e contratos podem ser realizadas diretamente no menu lateral a esquerda. Estas rotinas possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.

Digite o nome a ser pesquisado e aguarde os resultados da busca na sua base. Os resultados encontrados serão listados e caso não haja correlação aparecerá um botão “criar novo”. Se você tem certeza que sua inclusão não corresponde a nenhum dado já inserido na base, clique diretamente no botão “adicionar” do menu. Caso já esteja na funcionalidade, clique no botão adicionar exibido logo abaixo do título da rotina onde se encontra.

Em todas inclusões uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem com os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações possíveis.

Em Seguradoras há uma lista das companhias já cadastradas. Para confirmar uma seguradora em específico digite o nome em “pesquisar seguradora” e o sistema retornará os resultados. Você também pode clicar no botão “Mostrar todas as seguradoras” e classificar a lista em ordem alfabética. Caso não encontre uma ou mais seguradoras que costuma trabalhar, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.

Nas inclusões você encontrará campos do tipo “caixa de seleção”. As opções disponíveis na lista desta caixa de seleção são pré-definidas no sistema, mas podem ser alteradas na opção “tabelas” da rotina “parametrização”.

O sistema envia comunicações diárias sobre suas movimentações, contratos a renovar, prazos de prospecções e compromissos da agenda. Por este motivo o e-mail utilizado para solicitação do seu acesso ao Corretágil, foi registrado no usuário “corretora”. Se não desejar receber tais notificações, remova o e-mail no cadastro do produtor “corretora”.

Seguidos estes procedimentos o sistema está inicialmente personalizado para uso de sua corretora. Você pode iniciar o uso cadastrando segurados, prospecções ou contratos, a partir destes cadastros iniciais outras rotinas serão alimentadas e terão informações que poderão ser utilizadas.