Mudanças entre as edições de "Agenda"

Edição das 20h43min de 1 de março de 2018

Na página inicial do software é demonstrado um resumo de dois dias da agenda do usuário. Sejam lembretes de reuniões ou contatos agendados, como também os contratos a expirar. Para ter acesso total a agenda basta clicar no ícone central, que divide estes dois dias, ou buscar a opção agenda no menu lateral.

A agenda pode ser exibida no formato mensal ou semanal e os compromissos são diferenciados por cores, conforme a rotina onde foram criados. Também é possível adicionar lembretes diretamente na agenda e removê-los. Mas se quiser vinculá-los a algum contrato, prospecção, segurado ou até produtor, adicione-os diretamente na na aba “Lembretes” da funcionalidade correspondente.

Para saber os detalhes de cada lembrete basta passar o mouse sobre o mesmo e as anotações aparecerão em uma caixa de diálogo. Caso queira tomar providências referente ao lembrete, clique sobre ele e o software irá para a funcionalidade onde ele foi criado.

Adicionando um lembrete

Na maioria das funcionalidades do sistema, verifique que há uma aba denominada “Lembretes” e um botão adicionar. Clicando neste botão, aparecerá uma janela com campo para anotações e datas de vencimento. Digite o histórico do compromisso, defina a(s) data(s) e se desejar marque a opção “incluir envolvidos”. Nesta ação os envolvidos escolhidos terão suas agendas preenchidas e receberão uma notificação por e-mail, desde que tenham as devidas permissões de acesso e e-mails cadastrados.

Editando um lembrete

Note que logo após a criação do lembretes há três botões antecedendo a mensagem: o primeiro para remover, o segundo para editar e o terceiro para criar um alerta. É possível editar o conteúdo de um compromisso, bem como alterar suas datas de vencimento, em qualquer momento, mesmo que já esteja expirado. Para isso basta clicar no botão de edição, efetuar os ajustes necessários e salvar. No entanto, sugerimos a criação de novos lembretes, para que se mantenha o histórico da agenda.

Removendo um lembrete

Os lembretes podem ser removidos apenas pela pessoa que os criou ou por um usuário master e no mesmo dia de sua criação. Após esta data, eles serão mantidos para fins históricos.

Adicionar, remover e suspender alertas

Os alertas representam a data (do vencimento) do compromisso agendado. É possível incluir até 4 datas (alertas) para cada lembrete. Diferentes datas para um mesmo compromisso podem ser utilizadas para inclusão de reuniões semanais, por exemplo.

Os alertas também podem ser suspensos, no caso de reagendamento de uma reunião, ou até mesmo removidos, nos casos de cancelamentos permanentes.

Passe o mouse sobre os botões apresentados no seu lembrete e verifique as ações de cada um deles.

Integração da agenda do sistema com seu calendário externo

O Corretágil possibilita a sincronização da Agenda do sistema em seu calendário externo, seja ele do seu celular ou google. Para isso acesse o menu meus dados (basta clicar na foto no canto superior direito do sistema) e selecionar a opção "Integração de calendário".

Para utilizar o link de integração, siga as instruções para sua plataforma de calendário. Utilizamos o sistema de calendário ICS para sincronização (suportado tanto por dispositivos Apple, como Android).