Mudanças entre as edições de "Estatísticas"
(Criou página com ' Tutorial em construção!') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | <p style="text-align: justify">Nesta funcionalidade pode-se observar diferentes rotinas de controle e geração de dados estatísticos. Cada uma destas rotinas traz informações de acompanhamento ou pendências.</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify">'''Estatísticas das comissões'''</p> <p style="text-align: justify">Esta rotina permite emitir o relatório das comissões de um determinado período. O relatório pode ser escolhido entre comissões pagas, previstas ou assinadas. Cada um destes tipos de comissões possui uma marcação própria dos itens que formarão o relatório. Independente desta marcação do sistema o usuário pode definir outros critérios de filtros.</p> <p style="text-align: justify">Após a geração dos relatório é possível redefinir os critérios da pesquisa, imprimir o relatório em pdf ou exportar para planilha.</p> <p style="text-align: justify">'''Contratos em espera'''</p> <p style="text-align: justify">Em gestão de contratos é possível alterar o estado dos contratos/apólices que estão pendentes junto a seguradora. Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados nesta rotina. Assim, o usuário pode acompanhar as apólices não emitidas ou aquelas que ainda estejam em análise pela seguradora.</p> <p style="text-align: justify">'''Contratos em cancelamento'''</p> <p style="text-align: justify">Os contratos/apólices que tenham solicitação de cancelamento podem ser acompanhados nesta rotina até a fase final do processo. Para isso, altere o estado do contrato para “em fase de anulação” e os contratos serão exibidos aqui até sua mudança efetiva para o estado “cancelado”.</p> <p style="text-align: justify">'''Listas segurados sem família e corrigir'''</p> <p style="text-align: justify">No cadastro de segurados é possível defini-los como pertencentes a uma mesma família, desde que o sobrenome e endereço dos segurados sejam o mesmo. Criando uma família de segurados é possível efetuar uma alteração de endereço para todos os membros participantes. Nesta rotina são listados todas as “pessoas” que possuem esta similaridade com a sugestão para criar uma família.</p> <p style="text-align: justify">'''Estatísticas das operações'''</p> <p style="text-align: justify">Nesta rotina é possível efetuar um acompanhamento das operações realizadas no sistema, por usuário, por período, por tipo e quantidade de ações efetuadas.</p> | |
| − | |||
Edição das 17h12min de 21 de março de 2018
Nesta funcionalidade pode-se observar diferentes rotinas de controle e geração de dados estatísticos. Cada uma destas rotinas traz informações de acompanhamento ou pendências.
Estatísticas das comissões
Esta rotina permite emitir o relatório das comissões de um determinado período. O relatório pode ser escolhido entre comissões pagas, previstas ou assinadas. Cada um destes tipos de comissões possui uma marcação própria dos itens que formarão o relatório. Independente desta marcação do sistema o usuário pode definir outros critérios de filtros.
Após a geração dos relatório é possível redefinir os critérios da pesquisa, imprimir o relatório em pdf ou exportar para planilha.
Contratos em espera
Em gestão de contratos é possível alterar o estado dos contratos/apólices que estão pendentes junto a seguradora. Todos os contratos com os estados “aguardando análise” ou “pendente de emissão” serão demonstrados nesta rotina. Assim, o usuário pode acompanhar as apólices não emitidas ou aquelas que ainda estejam em análise pela seguradora.
Contratos em cancelamento
Os contratos/apólices que tenham solicitação de cancelamento podem ser acompanhados nesta rotina até a fase final do processo. Para isso, altere o estado do contrato para “em fase de anulação” e os contratos serão exibidos aqui até sua mudança efetiva para o estado “cancelado”.
Listas segurados sem família e corrigir
No cadastro de segurados é possível defini-los como pertencentes a uma mesma família, desde que o sobrenome e endereço dos segurados sejam o mesmo. Criando uma família de segurados é possível efetuar uma alteração de endereço para todos os membros participantes. Nesta rotina são listados todas as “pessoas” que possuem esta similaridade com a sugestão para criar uma família.
Estatísticas das operações
Nesta rotina é possível efetuar um acompanhamento das operações realizadas no sistema, por usuário, por período, por tipo e quantidade de ações efetuadas.
