Mudanças entre as edições de "Prospecções"
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<p style="text-align: justify">Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Conversao.png|1231x636px|Conversao.png]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> | <p style="text-align: justify">Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Conversao.png|1231x636px|Conversao.png]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> | ||
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| − | <p style="text-align: justify">Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete, | + | <p style="text-align: justify">Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete. Se optar por selecionar "envolvidos", a agenda deles também será alimentada com o lembrete.</p> |
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Edição das 19h20min de 27 de março de 2018
No momento da inclusão de uma nova prospecção você poderá pesquisar um segurado, pessoa física ou pessoa jurídica, já cadastrado no sistema. Para isso, pesquise o nome na lupa e selecione um dos resultados apresentados. Busque o produtor que será responsável pela nova prospecção, confira a data prevista para conclusão do processo (o sistema adota como padrão o período de 15 dias) e altere os detalhes da prospecção, se necessário. Você também pode incluir uma prospecção diretamente na funcionalidade gestão de segurados, no ícone adicionar prospecção e o sistema será direcionado para esta página.
Nos casos da inclusão de um prospecto que não possua cadastro prévio no sistema, faça a busca do nome no campo segurado e clique no botão “criar novo”. O sistema trará três opções de prospecto para inclusão: pessoa física, pessoa jurídica ou cadastro reduzido.
Nas duas primeiras opções o sistema abrirá a tela para preenchimento do cadastro do segurado e você deverá ter em mãos informações como: nome completo/razão social e endereço. Na opção de cadastro reduzido você precisa informar apenas o nome, e-mail e/ou telefone.
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Os cadastros reduzidos podem ser transformados em cadastros completos posteriormente. Enquanto permanecerem nesta condição você poderá visualizar ou editar as informações de contato, clicando em ícones específicos.
Todas as suas prospecções podem ser convertidas para contrato. Para isso, ative a edição no ícone “cadeado” e altere o estado da prospecção para “assinado”. Após recarregar o sistema, o ícone “converter para contrato” estará disponível.
Clique neste ícone, preencha e/ou corrija as informações da janela e o sistema criará o contrato, complemente os dados da apólice e se atente as datas de vigência.
Caso você tenha perdido alguma proposta no ano corrente e gostaria de refazê-la no ano seguinte, crie um lembrete automático em sua agenda. Basta mudar o estado da prospecção para “perdido” e confirmar a criação do lembrete. Como padrão o sistema sugere como data para o próximo ano, a data de alteração do estado, considerando uma semana de antecedência. Caso esta mudança seja feita tardiamente ou você prefira um período maior, altere a data de vencimento do lembrete. Se optar por selecionar "envolvidos", a agenda deles também será alimentada com o lembrete.
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