Mudanças entre as edições de "Gestão dos segurados"
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| − | <p style="text-align: justify">'''Adicionar segurados'''</p> <p style="text-align: justify">Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique na opção adicionar, selecione o tipo de segurado e preencha todos os campos dos quais a tenha informação, conforme mostrado abaixo:</p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar segurados 1.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar segurados 2.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">(1) O usuário pode [[Criar_campos|customizar os campos]] conforme sua preferência.</p> <p style="text-align: justify">(2) Ao digitar neste campo o sistema trará a lista de produtores cadastrados para que o usuário selecione. Caso o produtor não esteja na lista será necessário cadastra-lo antes. Veja como em [[Gestão_dos_produtores| | + | <p style="text-align: justify">'''Adicionar segurados'''</p> <p style="text-align: justify">Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique na opção adicionar, selecione o tipo de segurado e preencha todos os campos dos quais a tenha informação, conforme mostrado abaixo:</p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar segurados 1.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar segurados 2.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">(1) O usuário pode [[Criar_campos|customizar os campos]] conforme sua preferência.</p> <p style="text-align: justify">(2) Ao digitar neste campo o sistema trará a lista de produtores cadastrados para que o usuário selecione. Caso o produtor não esteja na lista será necessário cadastra-lo antes. Veja como em [[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]]. </p> <p style="text-align: justify">(3) Preencha todos os campos com as informações solicitadas. Elas alimentaram o sistema para outras funcionalidades.</p> <p style="text-align: justify">Note que os campos que possuem uma lupa (produtor, nome, sobrenome, CEP), o sistema fará uma busca. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. Quando digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar segurados 3.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">Caso o segurado não pertença a nenhuma familia é possível deixar o campo em branco e também inclui-lo em uma familia posteriormente, utilizando a rotina "Listar segurados sem familia e corrigir" disponível na função [[Estatísticas|Estatísticas]].</p> <p style="text-align: justify">Os dados '''obrigatórios''' são '''Nome Completo''' ou '''Razão Social''', '''endereço completo''' e o '''produtor responsável'''. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar segurados 4.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">Após preencher todos os dados, clique em salvar ao final da página.</p> <p style="text-align: justify">Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro segurado. A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.</p> <p style="text-align: justify">Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, como “adicionar um contrato ou prospecção”. Outros ícones direcionam para os detalhes de alguma das abas de recursos, como "adicionar comentário". E outros abrirão janelas para preenchimento, como para enviar e-mail/SMS.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Icones de acao segurados.png|1085x132px|Icones de acao segurados.png]]</p> <p style="text-align: justify">'''Adicionar um contrato''' - este ícone direciona o usuário para a [[Gestão_dos_contratos|Gestão de contratos]], onde será possível cadastrar um novo contrato para este segurado.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar um contrato.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Adicionar uma prospecção''' - este ícone direciona o usuário para a [[Prospecções|Prospecções]], onde será possível cadastrar uma nova prospecção para este segurado.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar uma prospecção.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Clonar segurado''' - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado" mostrada acima, porém já com os campos preenchidos conforme o cadastro que está sendo clonado.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Clonar um segurado.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Adicionar comentário''' - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos mostrada abaixo. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar comentario.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Editar segurado''' - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado", mostrada acima.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Editar segurado.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Imprimir''': neste ícone o sistema converte os dados do segurado em pdf para impressão.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Imprimir.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Remover segurado''': neste ícone é possível apagar os dados do segurado cadastrado.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Remover segurado.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Enviar email''': este ícone permite enviar email ao segurado utilizando outros recursos do sistema, como as [[Campanha|campanhas]] existentes.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Enviar email.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Enviar sms''': este ícone permite enviar informações ao celular do segurado, via sms. Para o envio de sms é necessário que a corretora possua pontos ( saiba mais sobre os pontos em [[Gestão_das_corretoras|Gestão das corretoras]]).</p> <p style="text-align: justify">[[File:Enviar sms.png|RTENOTITLE]]</p> |
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| − | <p style="text-align: justify">A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado e também algumas ações específicas dentro de cada uma delas.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Abas recursos segurados.png|1078x204px|Abas recursos segurados.png]]</p> <p style="text-align: justify">'''Geral:''' são apresentadas as informações cadastrais do segurado. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize o ícone “editar segurado”.</p> <p style="text-align: justify">'''Contratos e Prospecções:''' apresentam respectivamente a lista de contratos e prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou prospecção de seu interesse.</p> <p style="text-align: justify">'''Comentários:''' nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao segurado. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar comentario.png]]</p> <p style="text-align: justify">'''Lembretes:''' adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu segurado. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Lembrete.png]]</p> <p style="text-align: justify">'''Documentos:''' arquive os documentos relativos ao segurado, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Documentos 1.png]]</p> <p style="text-align: justify">[[File:Documentos 2.png]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify">[[File:Documentos 3.png]]</p> <p style="text-align: justify">'''Processos:''' atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Futuramente os modelos criados a partir da rotina "[[Modelos_de_processos|modelos de processos"]], estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.</p> <p style="text-align: justify">'''Atualizações:''' lista das modificações realizadas no segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do segurado em questão.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Atualizações.png]]</p> <p style="text-align: justify">'''Portal de comunicação:''' todos os e-mails e SMS trocados com seu segurado estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.</p> <p style="text-align: justify">'''Modelos de documentos:''' os documentos criados para o segurado, a partir da rotina [[Modelos_de_documentos|"modelos de documentos"]], estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Documentos 4.png]]</p> <p style="text-align: justify">'''Log (ampulheta):''' o histórico completo das alterações realizadas neste segurado, com registro por usuário, data e horário, poderão ser visualizadas clicando neste ícone.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Ampulheta.png]]</p> | + | <p style="text-align: justify">A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado e também algumas ações específicas dentro de cada uma delas.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Abas recursos segurados.png|1078x204px|Abas recursos segurados.png]]</p> <p style="text-align: justify">'''Geral:''' são apresentadas as informações cadastrais do segurado. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize o ícone “editar segurado”.</p> <p style="text-align: justify">'''Contratos e Prospecções:''' apresentam respectivamente a lista de contratos e prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou prospecção de seu interesse.</p> <p style="text-align: justify">'''Comentários:''' nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao segurado. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Adicionar comentario.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Lembretes:''' adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu segurado. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Lembrete.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Documentos:''' arquive os documentos relativos ao segurado, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Documentos 1.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">[[File:Documentos 2.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify">[[File:Documentos 3.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Processos:''' atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Futuramente os modelos criados a partir da rotina "[[Modelos_de_processos|modelos de processos"]], estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.</p> <p style="text-align: justify">'''Atualizações:''' lista das modificações realizadas no segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do segurado em questão.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Atualizações.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Portal de comunicação:''' todos os e-mails e SMS trocados com seu segurado estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.</p> <p style="text-align: justify">'''Modelos de documentos:''' os documentos criados para o segurado, a partir da rotina [[Modelos_de_documentos|"modelos de documentos"]], estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Documentos 4.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify">'''Log (ampulheta):''' o histórico completo das alterações realizadas neste segurado, com registro por usuário, data e horário, poderão ser visualizadas clicando neste ícone.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Ampulheta.png|RTENOTITLE]]</p> |
Edição das 03h13min de 2 de junho de 2019
Esta funcionalidade possui diversos recursos para auxiliá-lo a gerenciar sua carteira de segurados. Inicialmente, caso sua base não tenha sido importada, você terá apenas os ícones para adicionar, pesquisar e visualizar seus segurados ou elaborar uma pesquisa avançada. Após a primeira inclusão, além destes mesmos ícones será apresentado uma lista dos segurados, sendo que o primeiro resultado será o último segurado adicionado.
Esta lista é dividida em colunas que contém algumas informações resumidas do segurado. Note que logo acima do título das primeiras colunas há ícones para executar algumas ações relativas a lista dos segurados, como: ocultar/mostrar colunas, imprimir lista, exportar para planilha e enviar campanhas. Leia o item barra de ações em "dicas de utilização" para saber mais sobre estes ícones.
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Adicionar segurados
Caso não localize um segurado ou queira incluir um novo, clique na opção adicionar, selecione o tipo de segurado e preencha todos os campos dos quais a tenha informação, conforme mostrado abaixo:
(1) O usuário pode customizar os campos conforme sua preferência.
(2) Ao digitar neste campo o sistema trará a lista de produtores cadastrados para que o usuário selecione. Caso o produtor não esteja na lista será necessário cadastra-lo antes. Veja como em Gestão dos produtores.
(3) Preencha todos os campos com as informações solicitadas. Elas alimentaram o sistema para outras funcionalidades.
Note que os campos que possuem uma lupa (produtor, nome, sobrenome, CEP), o sistema fará uma busca. Aguarde os resultados, se houverem, antes de prosseguir com a digitação. Quando digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.
Caso o segurado não pertença a nenhuma familia é possível deixar o campo em branco e também inclui-lo em uma familia posteriormente, utilizando a rotina "Listar segurados sem familia e corrigir" disponível na função Estatísticas.
Os dados obrigatórios são Nome Completo ou Razão Social, endereço completo e o produtor responsável. Os dados de contato, como celular e e-mail, e também a data de nascimento são importantes para utilização de outras rotinas do sistema, bem como para futuros contatos.
Após preencher todos os dados, clique em salvar ao final da página.
Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do segurado. Este cadastro é dividido em duas linhas ou barras principais. A primeira linha contém um conjunto de ícones que realizam determinadas ações diretamente no cadastro segurado. A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado.
Alguns dos ícones de ações da primeira linha redirecionam o sistema automaticamente para outras funcionalidades e facilitam o registro, uma vez que os campos relativos ao segurado já estarão preenchidos, como “adicionar um contrato ou prospecção”. Outros ícones direcionam para os detalhes de alguma das abas de recursos, como "adicionar comentário". E outros abrirão janelas para preenchimento, como para enviar e-mail/SMS.
Adicionar um contrato - este ícone direciona o usuário para a Gestão de contratos, onde será possível cadastrar um novo contrato para este segurado.
Adicionar uma prospecção - este ícone direciona o usuário para a Prospecções, onde será possível cadastrar uma nova prospecção para este segurado.
Clonar segurado - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado" mostrada acima, porém já com os campos preenchidos conforme o cadastro que está sendo clonado.
Adicionar comentário - nesta opção o usuário cria os comentários que ficarão disponíveis na aba de recursos mostrada abaixo. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
Editar segurado - o ícone irá direcionar o usuário a tela "adicionar segurado", mostrada acima.
Imprimir: neste ícone o sistema converte os dados do segurado em pdf para impressão.
Remover segurado: neste ícone é possível apagar os dados do segurado cadastrado.
Enviar email: este ícone permite enviar email ao segurado utilizando outros recursos do sistema, como as campanhas existentes.
Enviar sms: este ícone permite enviar informações ao celular do segurado, via sms. Para o envio de sms é necessário que a corretora possua pontos ( saiba mais sobre os pontos em Gestão das corretoras).
A segunda linha é dividida em abas de recursos, as quais contém informações sobre o relacionamento mantido com seu segurado e também algumas ações específicas dentro de cada uma delas.
Geral: são apresentadas as informações cadastrais do segurado. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize o ícone “editar segurado”.
Contratos e Prospecções: apresentam respectivamente a lista de contratos e prospecções do segurado. Clicando em qualquer item listado nestas abas, o sistema será direcionado para a funcionalidade específica, com os detalhes do contrato ou prospecção de seu interesse.
Comentários: nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao segurado. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
Lembretes: adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos relativos ao seu segurado. Todas as inclusões realizadas nesta aba serão registradas nas agendas dos envolvidos que foram selecionados.
Documentos: arquive os documentos relativos ao segurado, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.
Processos: atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Futuramente os modelos criados a partir da rotina "modelos de processos", estarão disponíveis nesta aba para geração de um novo processo relativo ao segurado.
Atualizações: lista das modificações realizadas no segurado. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do segurado em questão.
Portal de comunicação: todos os e-mails e SMS trocados com seu segurado estarão disponíveis nesta aba. Você pode responder e-mails recebidos e reencaminhar os enviados ou tomar outras providências, se necessário.
Modelos de documentos: os documentos criados para o segurado, a partir da rotina "modelos de documentos", estarão disponíveis para impressão e edição nesta aba.
Log (ampulheta): o histórico completo das alterações realizadas neste segurado, com registro por usuário, data e horário, poderão ser visualizadas clicando neste ícone.
