Mudanças entre as edições de "Aniversários"
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Edição das 15h47min de 14 de abril de 2020
Nesta página são listados os aniversários dos seus segurados pessoa física ou das pessoas de contato dos segurados pessoa jurídica. Como padrão o sistema lista os aniversários do dia, mas também é possível verificar os próximos aniversários, marcando a caixa Aniversários dos próximos dias.
Na última coluna são exibidas ações que podem ser realizadas manualmente por aniversariante. Ao executar qualquer destas ações, os ícones serão marcados como realizados. Se o sistema estiver configurado para enviar e-mail ou SMS automaticamente, esse envio acontecerá nas primeiras horas do dia e estes itens estarão marcados como efetivados. Caso tenha ocorrido uma falha no envio, haverá uma mensagem de erro e você poderá enviá-los manualmente.
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Criando seus modelos
O primeiro passo para utilizar esta funcionalidade é clicar no botão "configurar modelos de aniversários" para criar seus modelos de e-mail, SMS, carta e definir os parâmetros para envio automático, se desejar. Marque a sua corretora, escolha o número de dias que deseja em sua lista de aniversários e crie cada um dos modelos nas respectivas caixas: e-mail, SMS e carta. Não esqueça de salvar ao final da página.
Os campos “Somente enviar para” e “Enviar para todos, exceto” funcionam em conjunto com a ferramenta de "Pesquisa Avançada". Neles você pode selecionar uma pesquisa salva para formar grupos para os quais devem ser enviadas mensagens de parabéns.
Em seus modelos é possível inserir além do texto convencional, imagens ou links, basta buscá-los no menu de formatação. Você ainda pode utilizar variáveis como "nome" para que o sistema substitua pelo nome do seu segurado.
