Mudanças entre as edições de "Dicas de utilização"

Edição das 15h02min de 2 de abril de 2020

O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros.

Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referentes aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!

Pesquisar funcionalidades

Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibi-las na totalidade. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta.

Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize o ícone “Procurar aplicativos”. Digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as opções que contém estes caracteres.		Se preferir visualizar todas as rotinas clique no ícone “Mais aplicativos” para expandir/ocultar todo o menu.

Pesquisar cadastros

As rotinas Seguradoras, Gestão dos segurados, Prospecções, Gestão_dos_contratos, Gestão dos produtores e Gestão dos funcionários possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados.		Na funcionalidade que deseja efetuar um novo registro digite o nome a ser pesquisado e aguarde os resultados da busca. Os resultados encontrados serão listados e ao final da lista terá o botão “criar um novo”. Nos casos que não haja correlação aparecerá apenas o botão “criar um novo”.

Se você tem certeza que sua inclusão não corresponde a nenhum cadastro existente, clique diretamente no botão “adicionar” da funcionalidade. Para que o botão esteja evidente passe o mouse sobre a rotina. Caso já tenha carregado a rotina, clique no botão “adicionar” exibido logo abaixo do título da funcionalidade onde se encontra.

Adicionar cadastro

Em todas as adições uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações possíveis.

Lupa de pesquisa nos cadastros

Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou, se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão.

Retornar para a lista dos cadastros

Todas as funcionalidades do sistema que trazem os cadastros em formato de lista, possibilitam abrir um determinado registro clicando na linha onde ele se encontra. Após a edição deste cadastro, você pode retornar para a lista clicando no botão “Lista dos ...”, exibido logo abaixo do título da funcionalidade.

Retornar para a página anterior

Em algumas funcionalidades do sistema você encontrará sub-rotinas, como àquelas apresentadas em Administração, Estatísticas e Parametrização.

Caso acesse uma destas rotinas e na sequência deseje acessar outra, pertencente à mesma funcionalidade, basta clicar no título ou ícone da sub-rotina e o sistema retornará à página anterior. Não é preciso voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente.

Caixas de seleção

Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo caixa de seleção. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item tabelas da rotina Parametrização.

Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico Criar_campos e grupos, em Personalizando_sua_conta.

Barra de ações

A barra de ações é composta por diversos ícones que executam rotinas distintas. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que apresentam as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo do cabeçalho das colunas. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência.

1. Visualização de colunas

Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação.

Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas.

2. Imprimir tabela em PDF

Gera um arquivo PDF referente a lista de registros exibidos na página. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário para mudar o título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão Imprimir (PDF).

O arquivo PDF é gerado somente com os cadastros da página em visualização. Caso deseje gerar um PDF de todo o cadastro, elabore primeiramente um relatório completo, utilizando a ferramenta Pesquisa avançada.

3. Exportar tabela para planilha de cálculo

Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador.

Nesta rotina o arquivo gerado conterá apenas os registros da página em visualização. Caso deseje exportar todo o cadastro, utilize a ferramenta Pesquisa avançada, antes de clicar neste ícone.

4. Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo

Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para segregar em grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo compactado (zip) contendo planilhas agrupados conforme a coluna selecionada.

Os relatórios contém somente os dados da página em visualização. Utilize sempre a rotina Pesquisa avançada para gerar arquivos com o seu cadastro completo.

5. Filtrar colunas e gerar arquivo PDF para envio por e-mail

Exporta a lista exibida em formato PDF, com a opção de agrupamento, e envia o arquivo por e-mail. Clique no ícone para abrir as opções, escolha a opção para agrupamento, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail.

O arquivo gerado é referente a página em visualização. Se desejar exportar o cadastro completo, utilize a ferramenta Pesquisa avançada.

6. Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail

Permite a criação, envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas na rotina modelos de documentos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha o tipo de campanha, selecione um modelo de campanha (note que o corpo do e-mail será automaticamente preenchido com o modelo já criado), digite uma descrição para a campanha e um título para o e-mail da campanha, defina a data de envio.

Esta ação também enviará e-mails/SMS apenas para os cadastros da primeira página da lista, se seu cadastro possuir mais de uma página ou se quiser refinar os destinatários da sua campanha, utilize a ferramenta Pesquisa avançada, antes de iniciar sua campanha.

Caso ainda não tenha criado seus modelos e esteja em dúvida de como fazer, leia o tópico Modelos de documentos. Se deseja saber como administrar suas campanhas leia o item Campanha.