Mudanças entre as edições de "Modelos de processos"

Edição das 16h42min de 23 de fevereiro de 2018

O primeiro passo para utilizar a rotina de Processos é criar os modelos conforme a necessidade de sua Corretora. Todos os modelos, sendo processo de sinistro ou outros tipos de processo, serão criados na rotina “modelos de processos”.

Atualmente o sistema está configurado para gerar processos vinculados somente a gestão de contratos. Então, seus modelos iniciais serão de Sinistro.

Em modelos de processos, clique em “criar modelo” e defina: tipo de seguro, dê um nome ao modelo e salve. Note que o modelo é vinculado ao tipo de seguro, então, para cada tipo de seguro é necessário criar um modelo de processo. Leia as dicas!!

Após salvar o sistema direcionará para o modelo criado, com a opção para adicionar as etapas de acompanhamento do seu processo de sinistro. Defina o nome de cada etapa e o prazo em dias para realização.

Dentro de cada etapa, é possível adicionar os campos (passos) que deverão ser seguidos para completar a etapa. Em adicionar campo, defina: nome do campo, tipo do campo, obrigatoriedade de preenchimento e confirme.

Os modelos criados estarão disponíveis na aba Sinistros, em gestão de contratos, de acordo com o tipo de seguro. Na aba Sinistros, clique em criar modelo, selecione o modelo, informe a data do evento, descreva o ocorrido e salve seu processo.

Após criar o processo, em gestão de contratos, o sistema será direcionado para a funcionalidade Processos. Note que o processo gerado possui diferentes abas de controle, inclusive um local específico para inclusão de terceiros.

Na aba procedimentos é onde são completadas as ações de cada etapa. Além do preenchimento dos campos criados é possível incluir comentários e adicionar documentos relativos a cada etapa. Note que também temos as abas “comentários” e “documentos”, caso prefira ter as informações individualmente.

As etapas seguintes estarão disponíveis quando a anterior for completada e assim sucessivamente. Caso a etapa não contenha campos, haverá a opção de “ir para a etapa seguinte”. Quando todas as etapas forem preenchidas, o processo poderá ser concluído.

A lista dos processos gerados, em aberto e/ou concluídos, podem ser visualizados na funcionalidade "Processos”. No entanto, todas as movimentações realizadas no processo estão disponíveis no contrato específico.

Dicas:

Após a criação de seu primeiro processo, utilize-o como base para criar os próximos. Neste caso, todas as etapas e campos serão importados. Lembre-se de alterá-los para cada tipo de seguro, se necessário.

Caso não utilize um processo existente, você poderá importar etapas e ou campos/passos dentro de cada novo modelo.

Todas as etapas e passos criados para um processo, são de escolha do usuário e definidos conforme suas rotinas internas.

Isto possibilita a customização das diversas etapas de acompanhamento de um processo, seja ele de sinistro ou de qualquer outro processo interno da corretora.