Mudanças entre as edições de "Primeiros passos"
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<p style="text-align: justify">Altere sua senha de acesso e a foto de seu usuário clicando em “meus dados” no canto superior direito.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Meus dados.png|669x213px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> | <p style="text-align: justify">Altere sua senha de acesso e a foto de seu usuário clicando em “meus dados” no canto superior direito.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Meus dados.png|669x213px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> | ||
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| − | <p style="text-align: justify">Para adicionar segurados, contratos ou prospecções é necessário ter um produtor vinculado à operação. Por isso, seu usuário “corretora” também está cadastrado como um “produtor”. Caso prefira que seu nome apareça na lista de produtores, adicione um novo produtor com suas informações pessoais em | + | <p style="text-align: justify">Para adicionar segurados, contratos ou prospecções é necessário ter um produtor vinculado à operação. Por isso, seu usuário “corretora” também está cadastrado como um “produtor”. Caso prefira que seu nome apareça na lista de produtores, adicione um novo produtor com suas informações pessoais em “[[Gestão_dos_produtores|gestão dos produtores]]”. Lembre-se que este produtor não é um usuário e não possui permissões de acesso. Este cadastro apenas possibilita vincular os contratos e segurados à este produtor ao invés da Corretora.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Produtor corretora.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify">'''Se sua conta for uma versão gratuita, ela possui limitação de acesso para apenas 1 usuário/produtor.'''</p> |
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| − | <p style="text-align: justify">Em Seguradoras há uma lista das companhias já cadastradas. Para confirmar uma seguradora em específico digite o nome em “pesquisar seguradora” e o sistema retornará os resultados. Você também pode clicar no botão “Mostrar todas as seguradoras” e classificar a lista em ordem alfabética. Caso não encontre uma ou mais seguradoras que costuma trabalhar, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.</p> | + | <p style="text-align: justify">Em [[Seguradoras]] há uma lista das companhias já cadastradas. Para confirmar uma seguradora em específico digite o nome em “pesquisar seguradora” e o sistema retornará os resultados. Você também pode clicar no botão “Mostrar todas as seguradoras” e classificar a lista em ordem alfabética. Caso não encontre uma ou mais seguradoras que costuma trabalhar, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.</p> |
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Edição das 21h42min de 7 de março de 2018
Altere sua senha de acesso e a foto de seu usuário clicando em “meus dados” no canto superior direito.
Busque a rotina “gestão das corretoras” no menu lateral e carregue a rotina. Para editar as informações de sua corretora clique na logo do Corretágil. Confira seus dados e altere para a logo da sua corretora clicando novamente na logo do Corretágil. Essas informações são úteis para a padronização de seus documentos e e-mails.
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Para adicionar segurados, contratos ou prospecções é necessário ter um produtor vinculado à operação. Por isso, seu usuário “corretora” também está cadastrado como um “produtor”. Caso prefira que seu nome apareça na lista de produtores, adicione um novo produtor com suas informações pessoais em “gestão dos produtores”. Lembre-se que este produtor não é um usuário e não possui permissões de acesso. Este cadastro apenas possibilita vincular os contratos e segurados à este produtor ao invés da Corretora.
Se sua conta for uma versão gratuita, ela possui limitação de acesso para apenas 1 usuário/produtor.
Em Seguradoras há uma lista das companhias já cadastradas. Para confirmar uma seguradora em específico digite o nome em “pesquisar seguradora” e o sistema retornará os resultados. Você também pode clicar no botão “Mostrar todas as seguradoras” e classificar a lista em ordem alfabética. Caso não encontre uma ou mais seguradoras que costuma trabalhar, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.
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Seguidos estes procedimentos o sistema está inicialmente configurado. Você pode iniciar o uso cadastrando segurados, prospecções ou contratos, a partir destes cadastros outras rotinas serão alimentadas e estarão aptas para utilização.
Leia também o tópico "Dicas de utilização" para entender detalhes e rotinas importantes do sistema.
