Edição das 21h26min de 25 de julho de 2018

Nesta funcionalidade você encontrará uma lista inicial de seguradoras cadastradas. Para confirmar o registro de uma em específico digite o nome em “pesquisar seguradora”. Caso não encontre a seguradora desejada e precise utilizá-la, faça o cadastro previamente a inclusão dos contratos.

A lista dos cadastros é dividida em colunas que exibem informações resumidas das seguradoras. Os ícones exibidos na lista possuem as funções descritas no item barra de ações, do tópico “dicas de utilização”.

Inclusão de seguradoras

Clique na opção adicionar e na tela seguinte preencha os campos e salve ao final da página. Os dados obrigatórios são razão social e endereço. No entanto, dados como celular e e-mail são fundamentais para utilização de outras rotinas do sistema e para contatos futuros. Ao digitar o CEP, aguarde a busca do endereço, selecione o resultado e preencha o número.

Após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes da seguradora. Para o cadastro em edição você poderá: adicionar um comentário, fazer alterações, remover o registro e enviar e-mail/SMS. Nas abas de recursos se encontram outros detalhes relativos a seguradora.

Geral: são exibidas as informações cadastrais da seguradora. Para alterar essas informações utilize o botão “editar seguradora”.

Comentários: nesta aba são exibidos os comentários adicionados para a seguradora.

Documentos: arquivo dos documentos referentes a seguradora. Para anexar um documento, identifique o tipo e defina as funções que poderão acessá-lo.

Contatos: inclua as pessoas de contato na seguradora, com os respectivos telefones e e-mails e o cargo dentro da companhia.

Atualizações: lista das modificações realizadas no cadastro da seguradora.

Portal de comunicação: armazena os e-mails e SMS trocados com as pessoas de contato da seguradora.

Modelos de documentos: exibe os documentos criados para as seguradoras, a partir da rotina modelos de documentos.

Log (ampulheta): registro das alterações realizadas no cadastro da seguradora, por usuário, data e horário.

Adicionar pessoas de contatos

Na aba de contatos ao clicar em “adicionar novo contato” será aberto uma pop-up para inclusão da pessoa. Os dados obrigatórios do cadastro são nome completo e endereço, mas se pretende enviar e-mails para estes contatos, além do e-mail cadastrado na seguradora, você deverá alimentar este campo.

Após salvar o cadastro você poderá marcar/desmarcar as pessoas de contato como responsáveis pela seguradora. Como também editar ou remover cadastros existentes.

Perfis de produção

Esta funcionalidade permite que o usuário adicione perfis para cada tipo de seguro e seguradora, defina as coberturas e os percentuais e ainda, utilze os perfis na inclusão de suas comissões. Para acessá-la basta ir ao menu inicial á direita do painel, clicar em seguradoras:

Em seguida, escolher a seguradora para qual gostaria de parametrizar o perfil de comissões:

Clicar na aba Perfil de produção: