Aniversários
Nesta página são listados os aniversários dos seus segurados pessoa física ou das pessoas de contato dos segurados pessoa jurídica. Como padrão o sistema lista os aniversários do dia, mas também é possível verificar os próximos aniversários, marcando a caixa Aniversários nos próximos dias.
Na última coluna são exibidas ações que podem ser realizadas manualmente por aniversariante. Ao executar qualquer destas ações, os ícones serão marcados como realizados. Se o sistema estiver configurado para enviar e-mail ou SMS automaticamente, esse envio acontecerá nas primeiras horas do dia e estes itens estarão marcados como efetivados. Caso tenha ocorrido uma falha no envio, haverá uma mensagem de erro e você poderá enviá-los manualmente.
Criando seus modelos
Clique no botão Configurar modelos de aniversários e selecione a sua Corretora. Na página seguinte configure os itens iniciais, antes de criar seus modelos.
Número de dias: define se a listagem de aniversariantes deve exibir um número maior que o dia corrente.
Somente enviar para e Enviar para todos, exceto: funcionam em conjunto com a ferramenta de Pesquisa Avançada. Neles você pode selecionar uma pesquisa salva, para restringir o envio de mensagens para grupos específicos.
Idioma: é possível criar modelos em idiomas diferentes do Português. Para isso sua conta deve permitir a utilização de mais de um idioma.
Envio automático de e-mail e SMS: maque as caixas correspondentes para enviar automaticamente. Para execução desta rotina os cadastros devem conter o e-mail e número de celular do aniversariante. Para envio de SMS é necessário possuir o pacote de créditos.
Nas caixas seguintes serão criadas as mensagens. Além do texto convencional é possível inserir imagens e links ao conteúdo do e-mail, bem como variáveis. As variáveis serão substituídas pelos dados do cadastro, como nome e sobrenome ou outras informações. O modelo de SMS permite apenas a inserção de variáveis e a mensagem deve ser curta.
