Gerenciar funções

O sistema possui algumas funções e permissões predefinidas. O usuário Corretora além da função produtor, também está cadastrado nas funções direção e ver tudo. Você pode incluir outros usuários que não sejam produtores. O usuário do tipo “funcionário” poderá ter diferentes níveis de acesso, conforme a função escolhida para ele. Por isso é necessário vinculá-lo à uma ou mais funções. Este vínculo equivale a escolha de um cargo dentro de sua corretora. Confira as principais diferenças entre as funções:

Assistente: permissões para inclusão de prospecções, consulta a contratos, segurados e seguradoras, produtores e funcionários, envio de e-mail de aniversários, lembretes, etc.

Coordenador: acesso a maioria de funcionalidades e permissões em todas elas, exceto àquelas relacionadas a configuração do software e inclusão de usuário.

Direção: acesso total as funcionalidades e configurações do software.

Ver tudo: possibilita a visualização de todos os registros da base de dados, sem a necessidade de pesquisa.

Você pode incluir novas funções conforme a necessidade de sua corretora e definir suas permissões. Basta clicar no botão “adicionar nova função”, definir um nome para a função e uma descrição. Após a inclusão da função, vá para gerenciar permissões da função e selecione as permissões, depois é só incluir os usuários nesta nova função.

Para inserir o usuário nas funções, acesse a rotina Administração, escolha a opção Gerenciar funções, coloque o mouse sobre a “engrenagem” da função definida para o novo usuário e clique em “adicionar usuário para função”. Na página seguinte, pesquise a pessoa, aguarde os resultados, escolha um item da busca e insira ao grupo. Caso queira inserir o usuário em mais de uma função repita o processo.

Nesta página você também remove usuários da função, clicando no ícone excluir.

Após definir as funções e configurar o login e senha, o usuário estará apto a utilizar o software!

Por uma questão de segurança, aconselhamos que o acesso as configurações do software e criação de novos usuários e senhas sejam liberadas apenas para os sócios de sua corretora. Também se atente para a função “ver tudo”, que permite consulta integral a sua base de dados.