Aniversários
Nesta página são listados os aniversários dos seus segurados pessoa física ou dos contatos dos segurados pessoa jurídica. Como padrão o sistema lista os aniversários do dia, mas também é possível verificar os próximos aniversários, marcando a caixa "aniversários dos próximos dias".
Na última coluna da listagem de aniversariantes há ícones com as ações que podem ser realizadas manualmente por segurado/contato: enviar e-mail, enviar SMS, registrar uma ligação ao segurado e imprimir o modelo de carta. Ao realizar alguma destas ações os ícones ficarão marcados como concluídos. Se o sistema estiver configurado para enviar e-mail/SMS automaticamente, esse envio já terá acontecido e estes itens estarão marcados como concluídos. Caso tenha ocorrido uma falha no envio, haverá uma mensagem de erro e você poderá enviá-los manualmente.
Criando seus modelos
O primeiro passo para utilizar esta funcionalidade é clicar no botão "configurar modelos de aniversários" para criar seus modelos de e-mail, SMS, carta e definir os parâmetros para envio automático, se desejar. Marque a sua corretora, escolha o número de dias que deseja em sua lista de aniversários e crie cada um dos modelos nas respectivas caixas: e-mail, SMS e carta. Não esqueça de salvar ao final da página.
Os campos “Somente enviar para” e “Enviar para todos, exceto” funcionam em conjunto com a ferramenta de "Pesquisa Avançada". Neles você pode selecionar uma pesquisa salva para formar grupos para os quais devem ser enviadas mensagens de parabéns.
Em seus modelos é possível inserir além do texto convencional, imagens ou links, basta buscá-los no menu de formatação. Você ainda pode utilizar variáveis como "nome" para que o sistema substitua pelo nome do seu segurado.
