Dicas de utilização
O Corretágil é um sistema extremamente flexível e customizável, além de possuir ótima navegabilidade. É possível mover-se entre as funcionalidades sem a necessidade de retornar ao menu ou de fechar aplicativos para iniciar outros. Além destas facilidades, o software possui diversos recursos diferenciados que permitem ao usuário
Para que o usuário possa entender estes recursos e usufruir de todos eles, preparamos um sumário com algumas dicas referente aos itens que potencializam a utilização do sistema e tornam sua experiência mais agradável. Vamos a elas!
Índice
Pesquisar funcionalidades
Todas as funcionalidades do sistema estão disponíveis no menu lateral, a esquerda da página inicial. No entanto, como há um número considerável de rotinas torna-se inviável exibir todas elas. O sistema trará em destaque as funções mais utilizadas pelo usuário de cada conta.
Para encontrar rapidamente as demais funcionalidades utilize a lupa “procurar aplicativos”, digite os primeiros caracteres da rotina e o sistema trará em destaque as opções que contém estes caracteres. Se preferir visualizar todas elas clique no ícone “mais aplicativos” para expandir/ocultar todo o menu.
Pesquisar cadastros
| As rotinas “seguradoras”, “gestão dos segurados”, “prospecções”, “gestão dos contratos”, “gestão dos produtores” e “gestão dos funcionários” possuem uma lupa individual de pesquisa, que possibilita a consulta dos cadastros já existentes e evita a duplicação de dados. | Na funcionalidade que deseja efetuar um novo registro digite o nome a ser pesquisado e aguarde os resultados da busca. Os resultados encontrados serão listados e ao final da lista terá o botão "criar novo", nos casos que não haja correlação aparecerá apenas o botão “criar novo”. | |
Se você tem certeza que sua inclusão não corresponde a nenhum cadastro existente, clique diretamente no botão “adicionar” da funcionalidade, para que o botão esteja evidente passe o mouse sobre a rotina. Caso já tenha carregado a rotina, clique no botão adicionar exibido logo abaixo do título da funcionalidade onde se encontra.
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Adicionar cadastro
Em todas as adições uma nova janela será aberta para o preenchimento detalhado. Se os campos obrigatórios do cadastro não forem preenchidos, o sistema apresentará uma mensagem e os respectivos campos em vermelho. Algumas rotinas do sistema dependem do preenchimento de campos que não são obrigatórios, como: data de nascimento, e-mail e número de celular. Por isso, tente preencher o máximo de informações possíveis.
Lupa de pesquisa nos cadastros
Note que alguns campos do cadastro possuem uma lupa, como: nome, sobrenome, CEP, produtor. Nestes campos é essencial que você inclua a informação e aguarde o sistema fazer uma busca, antes de prosseguir com o a digitação. Você pode escolher um dos resultados apresentados ou se nenhum deles for o que procura, continuar com a inclusão.
Retornar para a lista dos cadastros
Retornar para a página anterior
Em algumas funcionalidades do sistema você terá “sub-rotinas”, como no caso de “administração”, “estatísticas” e “parametrização”. Muitas vezes você acessa uma destas rotinas e na sequencia deseja acessar outra pertencente a mesma funcionalidade.
Nestes casos, você não precisa voltar ao menu e abrir a funcionalidade principal novamente, basta clicar no título ou ícone da “sub-rotina” onde está e o sistema retornará a página anterior.
Caixas de seleção
Na inclusão de cadastros você encontrará campos do tipo “caixa de seleção”. As opções disponíveis na lista desta caixa são predefinidas no sistema. Todas essas opções podem ser alteradas no item “tabelas” da rotina “parametrização”.
Você também pode criar seus próprios campos do tipo tabela. Para saber como funciona leia o tópico “criar campos”, em personalizações.
Barra de ações
A barra de ações é composta por diversos ícones que executam determinada rotina. Esta barra está disponível em todas as funcionalidades que trazem as informações em formato lista (colunas e linhas) e é exibida no topo desta lista de cadastros. Cada ícone efetua uma determinada ação, conforme representado na figura abaixo e detalhado na sequência.
Visualização de Colunas
Permite ocultar uma ou mais colunas da lista de cadastros. Clique no ícone para mostrar as colunas, selecione aquelas que deseja ocultar e clique novamente no ícone para concluir a ação. Note que as colunas selecionadas serão ocultadas. Caso deseje mostrá-las novamente repita a operação e desmarque as colunas que estão ocultas. Utilize esta ação para melhorar a visualização das listas que possuem muitas colunas.
Imprimir tabela em PDF
Imprime a lista exibida para um arquivo pdf. Clique no ícone para abrir as opções, se desejar altere o comentário/título do arquivo, escolha o formato de impressão e pressione o botão “Imprimir (PDF)”.
Note que o arquivo pdf é gerado somente com os cadastros da primeira página da sua lista. Caso deseje imprimir todas as páginas você deverá realizar esta ação em cada uma delas ou utilizar a ferramenta “Pesquisa avançada” antes de clicar neste ícone.
Exportar tabela para planilha de cálculo
Exporta a lista exibida em formato planilha de cálculo. Clique no ícone e automaticamente será realizado o download da lista, com a opção de salvar ou abrir no programa de cálculo instalado em seu computador.
Aqui também o arquivo gerado conterá os registros da primeira página da sua lista. Caso deseje exportar todas as páginas você deverá realizar esta ação em cada uma delas ou utilizar a ferramenta “Pesquisa avançada” antes de clicar neste ícone.
Filtrar colunas e criar grupos para exportação em planilha de cálculo
Exporta a lista exibida em formato planilha, com a opção de selecionar uma coluna da lista para criar grupos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, marque/desmarque as colunas para incluir no relatório e clique em enviar. O sistema gerará um arquivo zip contendo relatórios em planilhas agrupados conforme a coluna selecionada.
Os relatórios contém os dados da primeira página da sua lista. Então utilize a “Pesquisa avançada” para gerar arquivos com o seu cadastro completo.
Filtrar colunas e gerar arquivos PDF para envio por e-mail
Exporta a lista exibida em formato pdf, com a opção de marcar uma coluna da lista para criar grupos e enviar os arquivos para o e-mail do usuário. Clique no ícone para abrir as opções, escolha uma coluna para criar os grupos, digite um nome para o documento e pressione enviar. O sistema informará o tempo de processamento para envio do e-mail.
Os arquivos gerados são referentes a primeira página da sua lista. Se desejar exportar todas as páginas, repita a ação em cada uma delas ou utilize a ferramenta “Pesquisa Avançada” antes de clicar neste ícone.
Enviar ou programar campanha de SMS ou e-mail
Permite a criação, envio ou programação de envio de campanhas de e-mail ou SMS, desde que previamente criadas na rotina modelos de documentos. Clique no ícone para abrir as opções, escolha o tipo de campanha, selecione um modelo de campanha (note que o corpo do e-mail será automaticamente preenchido com o modelo já criado), digite uma descrição para a campanha e um título para o e-mail da campanha, defina a data de envio.
Esta ação também enviará e-mails/SMS apenas para os cadastros da primeira página da lista, se seu cadastro possuir mais de uma página ou se quiser refinar os destinatários da sua campanha, utilize a ferramenta “Pesquisa avançada”, antes de iniciar sua campanha.
Caso ainda não tenha criado seus modelos e esteja em dúvida de como fazer, leia o tópico “Modelos de documentos”. Se deseja saber como administrar suas campanhas leia o item “Campanhas”.
