Gestão dos produtores
Esta funcionalidade tem a mesma aparência dos outros módulos de gestão de pessoas. Note que a página inicial possui os mesmos botões de adicionar, pesquisar, visualizar e personalizar pesquisa. Além destes, você terá os mesmos ícones de ações das outras funcionalidades. Caso tenha dúvidas sobre a utilização destas ações, volte ao tópico "dicas de utilização".
Inclusão de produtores
Os produtores podem ser pesquisados apenas pelo nome ou pelas iniciais. No entanto, como o número de produtores é normalmente pequeno, todos estarão listados em uma única página e basta ordená-los alfabeticamente para melhor visualização.
Para incluir um novo produtor, clique no botão adicionar e preencha os campos obrigatórios do cadastro: nome e sobrenome, marque a corretora, digite o CEP e selecione o endereço pesquisado, alimente o número. Lembre-se que nos campos que possuírem uma lupa o sistema fará uma busca e você deverá aguardar os resultados, se houverem, antes de prosseguir com o a digitação.
Logo após salvar seu cadastro o sistema será direcionado para os detalhes do produtor. O cadastro trará o resumo dos números do produtor como total de segurados, de contratos e de prospecções. Além dos ícones para algumas ações, haverá abas de recursos com informações ou ações específicas que podem ser tomadas em relação ao produtor. Verifique abaixo o resumo de cada uma delas.
Geral: são apresentadas as informações cadastrais do produtor. Para alterar as informações cadastrais desta aba utilize a ação “editar produtor”.
Segurados: traz a lista dos segurados do produtor. Clicando no ícone de pessoas os segurados serão listados. Se desejar ver detalhes clique no nome do segurado e abrirá uma janela com as informações. Também é possível enviar um e-mail com o cadastro destes segurados para o produtor responsável.
Produtores subordinados: caso o produtor seja um produtor “mestre”, nesta aba haverá informações dos produtores subordinados e a opção de redirecionar para o cadastro de um deles em específico.
Comentários: nesta aba você pode incluir anotações diversas referente ao produtor. Na adição de um comentário é possível optar por enviar a anotação para o e-mail do produtor ou ainda criar um lembrete na agenda dos responsáveis/envolvidos.
Lembretes: adicione tarefas, avisos, compromissos ou vencimentos na agenda do produtor. Todas as adições realizadas para o produtor podem também ser registradas na agenda do seu produtor mestre.
Documentos: arquive os documentos relativos ao produtor, identifique o documento e defina as funções que poderão acessá-los.
Atualizações: lista das modificações realizadas no produtor. Essas informações também estão disponíveis na sua página inicial, porém aqui são listadas apenas as modificações do produtor em questão.
Portal de comunicação: registro dos e-mail's e SMS trocados com o produtor. É possível responder e-mails recebidos ou reencaminhar os enviados, além de tomar outras providências.
Modelos de documentos: os documentos criados para o produtor, a partir da rotina "modelos de documentos", estarão disponíveis para impressão nesta aba.
Log (ampulheta): visualize o histórico completo das alterações realizadas no produtor, registrado por usuário, data e horário.
