Pesquisa avançada e personalização de relatórios

Por padrão as ferramentas do sistema que compõem a “barra de ações”, como impressão e exportação de dados ou envio de campanha, aplicam estas ações somente na lista apresentada em cada página da funcionalidade. Por exemplo, se você deseja imprimir seu cadastro de segurados e este possui 30 páginas, você deverá efetuar a ação de impressão em cada uma das 30 páginas para ter todos os cadastros impressos, ou utilizar previamente a pesquisa avançada.

A rotina de pesquisa avançada não somente possibilita a exibição de todos os dados do cadastro em uma única página, como também permite filtrar critérios para elaborar um relatório personalizado com os dados escolhidos pelo usuário, e ainda salvar as pesquisas para utilização futura.

A ferramenta está disponível nas funcionalidades: Prospecções, Gestão dos Contratos, Gestão dos Segurados, Gestão dos Produtores e Gestão dos Funcionários.

Essas rotinas possuem um ícone específico no cabeçalho. Ao clicar neste ícone, você iniciará o processo da pesquisa, o qual está dividido em 5 etapas distintas.

 

Etapa 1 - Iniciar uma nova pesquisa ou utilizar uma pesquisa existente

Para realizar sua primeira pesquisa clique no botão “fazer uma nova pesquisa” e o sistema irá para a etapa seguinte. Ao final de cada pesquisa você poderá salvá-las para uso futuro e elas estarão disponíveis na caixa de seleção.

Etapa 2 - Definir os critérios da pesquisa

Nessa etapa você deverá adicionar pelo menos um critério para realizar a pesquisa. Ao clicar no botão “adicionar” será apresentado uma caixa de seleção com as opções de campos que poderão ser utilizadas no filtro.

Etapa 3 - Selecione o formato dos resultados

Existem dois formatos para apresentar seus resultados. No formato padrão a tabela tem a mesma estrutura de colunas daquela apresentada inicialmente na tela da funcionalidade que estiver utilizando. No formato personalizado você selecionará dados do cadastro que formarão as colunas da sua pesquisa.

Etapa 4 - Selecione dados para exibir

Selecione os dados que farão parte do resultado da pesquisa. A ferramenta de seleção de campos permite selecionar mais de um campo ao mesmo tempo caso clique na caixa de marcação ao lado de um elemento que contém subelementos. Verifique a lista dos campos selecionados na coluna da direita e remova campos indesejados quando necessário.

Etapa 5 - Salvar/Atualizar a pesquisa e realizar a consulta

É possível salvar sua pesquisa para utilizar futuramente. Todos os dados configurados serão salvos, economizando tempo para pesquisas futuras.

Após pressionar o botão de realizar a consulta, o sistema apresentará uma tabela com seus resultados de acordo com as configurações definidas nas etapas anteriores.