Pesquisa avançada e personalização de relatórios
Por padrão as ferramentas do sistema que compõem a “barra de ações”, como impressão e exportação de dados ou envio de campanha, aplicam estas ações somente na lista apresentada em cada página da funcionalidade. Por exemplo, se você deseja imprimir seu cadastro de segurados e este possui 30 páginas, você deverá efetuar a ação de impressão em cada uma das 30 páginas para ter todos os cadastros impressos, ou utilizar previamente a pesquisa avançada.
A rotina de pesquisa avançada não somente possibilita a exibição de todos os dados do cadastro em uma única página, como também permite filtrar critérios para elaborar um relatório personalizado com os dados escolhidos pelo usuário, e ainda salvar as pesquisas para utilização futura.
A ferramenta está disponível nas funcionalidades: Prospecções, Gestão dos Contratos, Gestão dos Segurados, Gestão dos Produtores e Gestão dos Funcionários.
Essas rotinas possuem um ícone específico no cabeçalho. Ao clicar neste ícone, você iniciará o processo da pesquisa, o qual está dividido em 5 etapas distintas.
Etapa 1 - Iniciar uma nova pesquisa ou utilizar uma pesquisa existente
Para realizar sua primeira pesquisa clique no botão “fazer uma nova pesquisa” e o sistema irá para a etapa seguinte. Ao final de cada pesquisa você poderá salvá-las para uso futuro e elas estarão disponíveis na caixa de seleção.
Etapa 2 - Definir os critérios da pesquisa
Nessa etapa você deverá adicionar pelo menos um critério para realizar a pesquisa. Ao clicar no botão “adicionar” será exibido uma caixa de seleção com as opções de filtro que poderão ser utilizados. Escolha os filtros de acordo com o resultado que deseja obter na pesquisa. Preencha todos os campos escolhidos e avance.
Cuidado para não escolher filtros conflitantes que retornem um resultado nulo para sua pesquisa.
Etapa 3 - Selecione o formato dos resultados
Existem dois formatos para apresentar seus resultados. No formato padrão a tabela tem a mesma estrutura de colunas daquela exibida na tela inicial e não haverá a etapa 4. No formato personalizado você selecionará dados do cadastro que formarão as colunas da sua pesquisa.
Etapa 4 - Selecione dados para exibir
A seleção de dados permite a marcação individual de dados ou a seleção de um grupo de dados. O botão “+” ao lado esquerdo do grupo de dados exibirá seus elementos, alguns elementos possuem subelementos.
Note que dentro de cada grupo há uma grande quantidade de dados pois todos os campos do cadastro estão disponíveis para seleção. Cada item selecionado será uma coluna na tela de exibição da pesquisa, por isso é importante efetuar uma seleção criteriosa dos dados. Caso contrário o resultado poderá ser de difícil análise devido ao número de dados selecionados.
Todos os campos selecionados, de forma individual ou em grupo, serão exibidos separadamente na coluna da direita. Assim você poderá acompanhar os dados e número de colunas que irão compor sua pesquisa, com a opção de removê-los um a um, se necessário.
Etapa 5 - Salvar/Atualizar a pesquisa e realizar a consulta
O próximo passo é realizar a sua pesquisa. Você poderá salvá-la para utilizar futuramente ou efetuar uma pesquisa momentânea. Também há possibilidade de agrupar os resultados em um conjunto de dados, utilizando um dos itens selecionados.
Mesmo após o sistema realizar sua pesquisa você poderá retornar etapas: para mudar o formato, para marcar ou desmarcar os dados para exibir ou para redefinir os critérios de filtro.
