Página inicial

A página inicial do sistema apresenta o resumo das principais movimentações, pendências e atualizações. Conforme o sistema é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.

O menu com todas as funcionalidades do sistema é exibido ao lado esquerdo desta página.

No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes que contém informações importantes para o seu dia, como: os contratos a vencer, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, os e-mails enviados e recebidos e outras notificações do sistema. Para acessar o detalhe dessas informações basta clicar no ícone correspondente.

Na visualização central você encontra o resumo das suas principais atividades e os ícones que redirecionam para a funcionalidade específica:

Prospecções: gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Lista das últimas prospecções adicionadas. Opção para pesquisar uma prospecção ou adicionar uma nova.

Contratos/apólices a expirar: gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. Lista dos últimos contratos adicionados. Opção para pesquisar um contrato em específico ou adicionar um novo.

Agenda: resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar e as prospecções com prazos de fechamento.

Produção: o total da produção gerada pela corretora e produtores em um determinado período.

Metas: os objetivos a serem alcançados pela equipe de vendas.