Página inicial
A página inicial do sistema apresenta o resumo das principais movimentações, pendências e atualizações. Conforme o sistema é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.
O usuário CORRETORA possui acesso a todas as funcionalidades do sistema. No entanto, como as permissões são definidas conforme perfis de utilização, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis para usuários secundários de uma mesma conta.
No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes que contém informações importantes para o seu dia, como: os contratos a vencer, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, os e-mails enviados e recebidos e outras notificações do sistema. Para acessar o detalhe dessas informações basta clicar no ícone correspondente.
Na visualização central você encontra o resumo das suas principais atividades e os ícones que redirecionam para a funcionalidade específica.
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O menu com todas as menu com todas as funcionalidades do sistema é exibido ao lado esquerdo desta página.
Prospecções: gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Lista das últimas prospecções adicionadas. Opção para pesquisar uma prospecção ou adicionar uma nova.
Contratos/apólices a expirar: gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. Lista dos últimos contratos adicionados. Opção para pesquisar um contrato em específico ou adicionar um novo.
Agenda: resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar e as prospecções com prazos de fechamento.
Produção: o total da produção gerada pela corretora e produtores em um determinado período.
Metas: os objetivos a serem alcançados pela equipe de vendas.
